--- translated_from: en/billing/invoice-setup.md translated_at: "2026-07-21T06:25:38.215Z" source_updated_at: "2026-03-14T02:50:58+01:00" title: Uppsetning reikningagerðar keywords: "uppsetning reikningagerðar, stillingar fyrirtækis, bankareikningar, númeraröð reikninga, reikningssniðmát, VSK, greiðslufrestur, vörumerki, sniðmát reiknings, stillingar, uppsetning, reikningastillingar, reikningagerð stillingar, forskeyti, gjalddagi, greiðsluskilmálar, reikningsnúmer, bókhaldskerfi, athugasemd á reikningi" summary: "Útskýrir hvernig á að stilla reikningagerð, þar á meðal upplýsingar um fyrirtæki, bankareikninga, númeraröð reikninga, útlit reikninga og sjálfgefna greiðsluskilmála. Nær yfir allt sem þarf til að búa til fagleg og lögleg reikningsskjöl." --- # Uppsetning reikningagerðar ## Hvað er uppsetning reikningagerðar? Uppsetning reikningagerðar stillir hvernig fyrirtækið þitt stofnar og sendir reikninga til viðskiptavina. Þetta felur í sér uppsetningu á fyrirtækjaupplýsingum, bankareikningsupplýsingum, númeraröð reikninga og sjálfgefnum stillingum sem birtast á hverjum reikningi. ## Af hverju skiptir uppsetning reikningagerðar máli Rétt uppsetning reikningagerðar hjálpar þér að: - **Koma fagmannlega fram** — Merktir reikningar styrkja traust viðskiptavina - **Fá greitt hraðar** — Skýrar greiðsluleiðbeiningar draga úr töfum - **Viðhalda samkvæmni** — Stöðluð reikningagerð auðveldar úrvinnslu - **Styðja við bókhald** — Rétt númeraröð og snið fyrir bókhald ## Aðgangur að stillingum reikningagerðar Til að stilla reikningagerð: 1. Smelltu á **Stjórnun** í aðalvalmyndinni. 2. Smelltu á **Fyrirtæki** á Stjórnunarsíðunni. 3. Í listanum yfir fyrirtæki, smelltu á fyrirtækið þitt til að opna stillingasíðu þess. ![Stillingasíða fyrirtækis með hlutum fyrir reikningagerð](../screenshots/firm-settings-page.png) Stillingasíða fyrirtækisins sýnir uppsetningar reikningagerðar skipulagðar í nokkra hluta, þar á meðal Uppsetning reikningagerðar, Manor reikningar og aðrar fyrirtækjasstillingar. ## Stillingar reikningagerðar Stillingasíða fyrirtækisins sýnir núverandi uppsetningar reikningagerðar skipulagðar í nokkra hluta: **Uppsetning reikningagerðar** — Stýrir almennum valmöguleikum reikningagerðar, þar á meðal: - Bókhaldskerfi (Manor reikningar, Regla bókhaldskerfi - vefþjónustutenging, DK bókhaldskerfi, Payday fjárhagskerfi, Reikningagerð með Business Central eða DK bókhaldskerfi - XML skrár) - Gengi gjaldmiðla á reikningum - Birta númer samninga á reikningum - Stillingar greiðslufrests - Gjalddagaregla - Sjálfgefin athugasemd á reikningi **Manor reikningar** — Stýrir númeraröð og afhendingu reikninga: - Forskeyti fyrir reikningsnúmer - Næsta reikningsnúmer - Afhending reikninga **Fyrirtækjamerki** — Merki sem birtist á reikningum Hver hluti hefur **Breyta** hnapp til að breyta stillingum. ## Uppfærsla á stillingum reikningagerðar Til að stilla reikningagerð: 1. Smelltu á **Breyta** hnappinn í hlutanum **Uppsetning reikningagerðar**. 2. Stillingagluggi reikningagerðar opnast með eftirfarandi reitum: - **Bókhaldskerfi** — Veldu bókhaldskerfið þitt (Manor reikningar, Regla bókhaldskerfi - vefþjónustutenging, DK bókhaldskerfi, Payday fjárhagskerfi, Reikningagerð með Business Central eða DK bókhaldskerfi - XML skrár) - **Gengi gjaldmiðla á reikningum** — Veldu hvernig gengi er ákvarðað fyrir reikninga í erlendum gjaldmiðlum - **Birta númer samninga á reikningum** — Veldu Já eða Nei til að sýna samningsnúmer á reikningum - **Reikningagerð aftur í tímann, dagar** — Stilltu hversu marga daga aftur í tímann er hægt að dagsetja reikninga - **Dagar fyrir lok mánaðar til að sjálfgefið verði síðasti dagur mánaðar** — Stilltu sjálfvirka dagsetningu reiknings í lok mánaðar - **Dagar í byrjun mánaðar til að sjálfgefið verði lok fyrri mánaðar** — Stilltu sjálfvirka dagsetningu reiknings í byrjun mánaðar - **Sjálfgefin dagsetning reiknings þegar reglur eiga ekki við** — Veldu hvaða sjálfgefin dagsetning á að vera þegar sérreglur eiga ekki við - **Athugasemd á reikningi** — Sláðu inn sjálfgefna athugasemd sem birtist á öllum reikningum - **Gjalddagaregla** — Ákvarðaðu hvenær reikningar eru á gjalddaga miðað við útgáfudag - **Greiðslufrestur** — Dagafjöldi sem viðskiptavinir hafa til þess að greiða reikninga (sjálfgefið: 7 dagar) - **Tegund greiðslufrests** — Veldu hvort greiðslufrestur er talinn frá gjalddaga eða stofndegi 3. Smelltu á **Vista** til að vista breytingarnar. ![Stillingagluggi reikningagerðar með stillingareitum](../screenshots/invoicing-setup-form.png) ## Uppfærsla á stillingum Manor reikninga Til að stilla númeraröð og afhendingu reikninga: 1. Smelltu á **Breyta** hnappinn í hlutanum **Manor reikningar**. 2. Stillingagluggi Manor reikninga opnast með eftirfarandi reitum: - **Forskeyti** — Valfrjálst forskeyti fyrir reikningsnúmer (t.d. „SR" gefur „SR-0003456") - **Næsta reikningsnúmer** — Númer næsta reiknings (birt alltaf sem 7 stafa tala) - **Afhending reikninga** — Veldu afhendingaraðferð: - **Handvirk** — Notandi getur hlaðið niður PDF skjali til afhendingar til viðskiptavinar - **Unimaze** — Rafrænn reikningur er sendur með skeytamiðlun Unimaze 3. Smelltu á **Vista** til að vista breytingarnar. ![Stillingagluggi Manor reikninga með forskeytum og afhendingu](../screenshots/manor-invoicing-form.png) ## Bókhaldskerfi Stillingin **Bókhaldskerfi** í hlutanum Uppsetning reikningagerðar gerir þér kleift að velja úr mörgum samþættingaraðferðum: - **Manor reikningar** — Handvirk PDF-afhending til viðskiptavina í gegnum Manor - **Regla bókhaldskerfi - vefþjónustutenging** — Sjálfvirk bókun í Regla bókhaldshugbúnað - **DK bókhaldskerfi** — Reikningagerð og samþætting við DK bókhaldskerfi - **DK bókhaldskerfi - XML skrár** — XML útflutningur fyrir DK kerfi - **Payday fjárhagskerfi** — Samþætting við Payday fjárhagskerfi - **Reikningagerð með Business Central** — Samþætting við Microsoft Dynamics 365 Business Central Hver samþættingaraðferð hefur sínar eigin kröfur um stillingar. Veldu þá aðferð sem passar við bókhaldskerfið þitt. ## Bestu venjur **Stilltu greiðslufrest á viðeigandi hátt** Settu greiðslufrest sem passar við venjulega greiðsluskilmála. Sjálfgefinn frestur er 7 dagar. **Notaðu samkvæm forskeyti** Ef þú notar forskeyti, láttu það vera lýsandi og samkvæmt (t.d. „SR" fyrir þjónustureikninga). **Veldu rétt bókhaldskerfi** Veldu samþættingaraðferð sem passar við bókhaldshugbúnaðinn þinn til að tryggja óaðfinnanleg gagnaflæði. **Prófaðu númeraröð reikninga** Staðfestu að forskeyti og næsta reikningsnúmer birtist rétt áður en raunverulegir reikningar eru sendir. **Skrifaðu fagleg sjálfgefin skilaboð** Notaðu reitinn athugasemd á reikningi til að setja inn greiðsluskilmála, samskiptaupplýsingar eða sérstakar leiðbeiningar. **Endurskoðaðu reglulega** Uppfærðu bankareikningsupplýsingar og aðsetur þegar þær breytast, þar sem þær hafa áhrif á afhendingu reikninga.