---
translated_from: en/clients-and-projects/client-management.md
translated_at: "2026-07-29T06:25:00+00:00"
source_updated_at: "2026-07-29T06:25:00+00:00"
title: Viðskiptavinastjórnun
keywords: "viðskiptavinastjórnun, viðskiptavinaskrá, viðskiptavinur, reikningastillingar, greiðslufrestur, ekki veita þjónustu, reikningar, tengiliðir, nafnvenjur, gagnagrunnur, samskipti, viðskiptamannaþjónusta, viðskiptavinaumsýsla, stofna viðskiptavin, breyta viðskiptavini"
summary: "Fjallar um grunnatriði þess að stofna og viðhalda viðskiptavinaskrám í Manor, þar á meðal reikningastillingar, greiðslufrest og athugasemdir. Leggur áherslu á að halda upplýsingum um viðskiptavini uppfærðum til að tryggja nákvæma reikningagerð og skýrslugerð."
---

# Viðskiptavinastjórnun

## Hvað er viðskiptavinastjórnun?

Viðskiptavinastjórnun felur í sér stofnun og viðhald viðskiptavinaskráa í Manor. Viðskiptavinagagnagrunnurinn er grunnurinn að rekstrinum — allt tengist viðskiptavinum, frá verkum til reikninga. Góð viðskiptavinastjórnun tryggir nákvæma reikningagerð, slétt samskipti og sterk viðskiptasambönd.

## Af hverju skiptir viðskiptavinastjórnun máli?

Góð viðskiptavinastjórnun hjálpar þér að:

- **Fylgjast með allri vinnu** — Hvert verk tengist viðskiptavini
- **Gera nákvæma reikninga** — Réttar upplýsingar tryggja rétta reikningagerð
- **Viðhalda samskiptum** — Halda tengiliðaupplýsingum uppfærðum
- **Gera réttar skýrslur** — Tekjuskýrslur byggjast á viðskiptavinagögnum
- **Uppfylla kröfur** — Vista nauðsynlegar auðkennisupplýsingar

## Umsjón viðskiptavinaskráa

### Stofnun nýs viðskiptavinar

1. Farðu í **Viðskiptavinir**.

   ![Viðskiptavinasíðan](../screenshots/client-management-list-page.png)

2. Smelltu á **Stofna viðskiptavin**.

3. Fylltu út nauðsynlega reiti:
   - **Nafn viðskiptavinar** (nauðsynlegt)
   - **Gjaldmiðill** (nauðsynlegt)

   ![Eyðublað til að stofna viðskiptavin](../screenshots/client-management-new-form.png)

4. Bættu við valfrjálsum upplýsingum:
   - **Kennitala**
   - **Netfang** — hægt er að skrá fleiri en eitt netfang, aðskilin með kommu
   - **Sími**
   - **Merki** — til flokkunar og greiningar
   - **Ekki veita þjónustu** — merkja viðskiptavini sem ekki á að veita þjónustu
   - **Seðilgjald** — bæta gjöldum við reikninga
   - **Athugasemd** — innri athugasemdir sýnilegar á spjaldi viðskiptavinar
   - **Aðsetur** og **Heimilisfang reikninga**

5. Stilltu **Reikningagerð**:
   - **Greiðslufrestur** — fjöldi daga til að greiða reikninga
   - **Athugasemd á reikningi** — sjálfgefin athugasemd á öllum reikningum

6. Smelltu á **Vista viðskiptavin**.

### Uppfærsla viðskiptavinaupplýsinga

1. Farðu í **Viðskiptavinir** og finndu viðskiptavininn.
2. Smelltu á nafn viðskiptavinar til að opna upplýsingasíðuna.

   ![Upplýsingasíða viðskiptavinar](../screenshots/client-management-detail-page.png)

3. Smelltu á **Breyta viðskiptavini** til að breyta upplýsingum.

   ![Breytingareyðublað með reikningsupplýsingum](../screenshots/client-management-invoice-details.png)

4. Uppfærðu reiti eftir þörfum.
5. Smelltu á **Vista viðskiptavin**.

### Stillingar viðskiptavinar

Stilltu reikningastillingar fyrir hvern viðskiptavin í gegnum **Breyta viðskiptavin** eyðublaðið:
- **Greiðslufrestur** — fjöldi daga sem viðskiptavinur hefur til að greiða reikninga (sýnt sem „greiðist eftir X daga")
- **Athugasemd á reikningi** — sjálfgefin athugasemd sem bætist á alla reikninga þessa viðskiptavinar
- **Seðilgjald** — möguleiki á að bæta seðilgjaldi við reikninga
- **Ekki veita þjónustu** — merking sem varar notendur við að stofna verk eða skrá rukkanleg atriði fyrir þennan viðskiptavin

## Bestu venjur í viðskiptavinastjórnun

**Haltu upplýsingum uppfærðum**
Farðu reglulega yfir og uppfærðu viðskiptavinaskrár.

**Notaðu skýr nöfn**
Notaðu samræmdar nafnvenjur.

**Stilltu viðeigandi stillingar**
Stilltu greiðslufrest og reikningastillingar rétt.

**Tengdu alla vinnu**
Tengdu verk alltaf við viðskiptavin.

**Skráðu sérstakar kröfur**
Notaðu athugasemdir og merkingar fyrir sérstakar aðstæður.