---
translated_from: en/clients/client-management.md
translated_at: "2026-10-07T05:21:59+00:00"
source_updated_at: "2026-10-07T05:17:21+00:00"
title: Viðskiptavinastjórnun
keywords: viðskiptavinastjórnun, viðskiptavinaskrá, viðskiptavinur, reikningastillingar, greiðslufrestur, ekki veita þjónustu, reikningur, tengiliðir, VSK númer, merki, athugasemd á reikningi, leiðbeiningar v/reikninga, seðilgjald, stofna viðskiptavin, breyta viðskiptavini, eyða viðskiptavini, viðskiptamannaþjónusta, viðskiptavinaumsýsla
summary: Fjallar um grunnatriði þess að stofna og viðhalda viðskiptavinaskrám í Manor. Greinin fer yfir reitina í eyðublaðinu fyrir viðskiptavini og stillingar fyrir reikningagerð, þ.e. greiðslufrest, leiðbeiningar v/reikninga og athugasemd á reikningi. Einnig er fjallað um merkinguna „Ekki veita þjónustu“. Lögð er áhersla á að halda upplýsingum um viðskiptavini uppfærðum svo reikningagerð og skýrslur séu réttar.
---

# Viðskiptavinastjórnun

## Hvað er viðskiptavinastjórnun?

Viðskiptavinastjórnun felur í sér að stofna og viðhalda viðskiptavinaskrám í Manor. Skrá viðskiptavina er grunnurinn að rekstrinum, enda tengist allt viðskiptavinum, allt frá verkum til reikninga. Góð viðskiptavinastjórnun tryggir rétta reikningagerð, greið samskipti og traust viðskiptasambönd.

## Af hverju skiptir viðskiptavinastjórnun máli?

Góð viðskiptavinastjórnun hjálpar þér að:

- **Fylgjast með allri vinnu** — Hvert verk tengist viðskiptavini
- **Gera rétta reikninga** — Réttar upplýsingar um viðskiptavin tryggja rétta reikningagerð
- **Viðhalda viðskiptasamböndum** — Halda tengiliðaupplýsingum uppfærðum
- **Gera réttar skýrslur** — Tekjuskýrslur byggjast á upplýsingum um viðskiptavini
- **Uppfylla kröfur** — Geyma nauðsynlegar auðkennisupplýsingar

## Umsjón viðskiptavinaskráa

### Stofnun nýs viðskiptavinar

1. Farðu í **Viðskiptavinir**.

   ![Listi yfir viðskiptavini](../screenshots/client-management-list-page.png)

2. Smelltu á **Stofna viðskiptavin**. Þá opnast eyðublaðið **Stofna viðskiptavin**, sem skiptist í þrjá hluta: **Nánar**, **Aðsetur** og **Reikningagerð**.

3. Fylltu út hlutann **Nánar**:

   - **Nafn viðskiptavinar** (nauðsynlegt)
   - **Gjaldmiðill** (nauðsynlegt)
   - **Kennitala**
   - **VSK númer** — VSK númer viðskiptavinar. Ef það er skráð birtist það á reikningum, t.d. vegna snúinnar skattskyldu milli fyrirtækja innan ESB.
   - **Sími**
   - **Netfang** — netfang sem reikningar eru sendir á. Hægt er að skrá fleiri en eitt netfang og aðskilja þau með kommu.
   - **Merki** — eitt eða fleiri merki til greiningar og flokkunar. Reiturinn birtist aðeins ef búið er að stofna merki fyrir viðskiptavini.
   - **Ekki veita þjónustu** — merktu hér viðskiptavini sem ekki á að veita þjónustu. Notendur fá viðvörun þegar þeir stofna verk eða skrá rukkanleg atriði fyrir viðskiptavininn.
   - **Seðilgjald** — hakaðu við **Seðilgjald** til að bæta seðilgjaldi við reikninga þessa viðskiptavinar.
   - **Athugasemd** — innri athugasemd sem er sýnileg á spjaldi viðskiptavinar og við reikningagerð. Hún birtist aldrei á reikningum eða vinnuskýrslum.

   ![Eyðublaðið Stofna viðskiptavin](../screenshots/client-management-new-form.png)

4. Fylltu út hlutann **Aðsetur**:

   - **Land** — sjálfgefið er land fyrirtækisins þíns
   - **Aðsetur** og **Aðsetur, lína 2**
   - **Póstnúmer**
   - **Heimilisfang reikninga er sama og heimilisfang** — sjálfgefið er hakað við þennan reit. Ef þú tekur hakið af geturðu skráð sérstakt **Aðsetur vegna reikninga**.

5. Stilltu hlutann **Reikningagerð**:

   ![Hlutarnir Aðsetur og Reikningagerð í eyðublaðinu Stofna viðskiptavin](../screenshots/client-management-invoice-details.png)

   - **Greiðslufrestur** — fjöldi daga sem viðskiptavinurinn hefur til að greiða reikning. Ef reiturinn er tómur gildir sjálfgefinn greiðslufrestur fyrirtækisins.
   - **Leiðbeiningar v/reikninga** — texti sem birtist þeim notanda sem gerir reikning fyrir viðskiptavininn. Hér má skrá sérstakar leiðbeiningar um reikningagerð fyrir þennan viðskiptavin.
   - **Athugasemd á reikningi** — sjálfgefin athugasemd sem fer á alla reikninga viðskiptavinarins. Hægt er að breyta henni í hvert sinn sem reikningur er gerður.

6. Smelltu á **Vista viðskiptavin**.

### Uppfærsla viðskiptavinaupplýsinga

1. Farðu í **Viðskiptavinir** og finndu viðskiptavininn.
2. Smelltu á línu viðskiptavinarins til að opna upplýsingasíðu hans.

   ![Upplýsingasíða viðskiptavinar](../screenshots/client-management-detail-page.png)

3. Smelltu á **Breyta viðskiptavini**. Eyðublaðið **Breyta viðskiptavini** hefur sömu reiti og eyðublaðið **Stofna viðskiptavin**. Þar að auki sýnir það dagsetninguna **Stofnað**, sem ekki er hægt að breyta.
4. Uppfærðu reiti eftir þörfum og smelltu svo á **Vista viðskiptavin** til að vista breytingarnar.

Í eyðublaðinu **Breyta viðskiptavini** er einnig hnappurinn **Eyða**. Á upplýsingasíðu viðskiptavinar er hnappurinn **Eyða viðskiptavini** í aðgerðastikunni efst á síðunni.

### Stillingar viðskiptavinar

Þú getur stillt reikningagerð fyrir hvern viðskiptavin í eyðublaðinu **Breyta viðskiptavini**:

- **Greiðslufrestur** — fjöldi daga sem viðskiptavinurinn hefur til að greiða reikninga
- **Leiðbeiningar v/reikninga** — leiðbeiningar um reikningagerð sem birtast þeim sem gerir reikning fyrir viðskiptavininn
- **Athugasemd á reikningi** — sjálfgefin athugasemd sem fer á alla reikninga viðskiptavinarins
- **Seðilgjald** — hvort bæta eigi seðilgjaldi við reikninga
- **Ekki veita þjónustu** — merking sem varar notendur við áður en þeir stofna verk eða skrá rukkanleg atriði fyrir viðskiptavininn

### Eyða viðskiptavini

1. Opnaðu viðskiptavininn og smelltu á **Eyða viðskiptavini** í aðgerðastikunni.
2. Staðfestu eyðinguna með því að smella á **Eyða viðskiptavini** í staðfestingarglugganum.

Þegar viðskiptavini er eytt er hann merktur sem eyddur en helst áfram tengdur verkum sínum. Þannig varðveitast eldri gögn. Verk, reikningar og tímaskráningar viðskiptavinarins eru ekki fjarlægð.

## Bestu venjur í viðskiptavinastjórnun

**Haltu upplýsingum uppfærðum**
Farðu reglulega yfir viðskiptavinaskrár og uppfærðu þær.

**Notaðu skýr nöfn**
Fylgdu samræmdum nafnavenjum.

**Veldu viðeigandi stillingar**
Stilltu greiðslufrest, leiðbeiningar v/reikninga og athugasemd á reikningi.

**Tengdu alla vinnu**
Tengdu verk alltaf við viðskiptavin.

**Skráðu sérstakar kröfur**
Notaðu athugasemdir, leiðbeiningar v/reikninga og merkinguna **Ekki veita þjónustu** þegar viðskiptavinur þarfnast sérstakrar meðhöndlunar.