Viðskiptavinastjórnun

Hvað er viðskiptavinastjórnun?

Viðskiptavinastjórnun felur í sér stofnun og viðhald viðskiptavinaskráa í Manor. Viðskiptavinagagnagrunnurinn er grunnurinn að rekstrinum — allt tengist viðskiptavinum, frá verkum til reikninga. Góð viðskiptavinastjórnun tryggir nákvæma reikningagerð, slétt samskipti og sterk viðskiptasambönd.

Af hverju skiptir viðskiptavinastjórnun máli?

Góð viðskiptavinastjórnun hjálpar þér að:

• Fylgjast með allri vinnu — Hvert verk tengist viðskiptavini
• Gera nákvæma reikninga — Réttar upplýsingar tryggja rétta reikningagerð
• Viðhalda samskiptum — Halda tengiliðaupplýsingum uppfærðum
• Gera réttar skýrslur — Tekjuskýrslur byggjast á viðskiptavinagögnum
• Uppfylla kröfur — Vista nauðsynlegar auðkennisupplýsingar

Umsjón viðskiptavinaskráa

Stofnun nýs viðskiptavinar

1. Farðu í Viðskiptavinir.

   

2. Smelltu á Stofna viðskiptavin.

3. Fylltu út nauðsynlega reiti:

   • Nafn viðskiptavinar (nauðsynlegt)
   • Gjaldmiðill (nauðsynlegt)

   

4. Bættu við valfrjálsum upplýsingum:

   • Kennitala
   • Netfang — hægt er að skrá fleiri en eitt netfang, aðskilin með kommu
   • Sími
   • Merki — til flokkunar og greiningar
   • Ekki veita þjónustu — merkja viðskiptavini sem ekki á að veita þjónustu
   • Seðilgjald — bæta gjöldum við reikninga
   • Athugasemd — innri athugasemdir sýnilegar á spjaldi viðskiptavinar
   • Aðsetur og Heimilisfang reikninga

5. Stilltu Reikningagerð:

   • Greiðslufrestur — fjöldi daga til að greiða reikninga
   • Athugasemd á reikningi — sjálfgefin athugasemd á öllum reikningum

6. Smelltu á Vista viðskiptavin.

Uppfærsla viðskiptavinaupplýsinga

1. Farðu í Viðskiptavinir og finndu viðskiptavininn.

2. Smelltu á nafn viðskiptavinar til að opna upplýsingasíðuna.

   

3. Smelltu á Breyta viðskiptavini til að breyta upplýsingum.

   

4. Uppfærðu reiti eftir þörfum.

5. Smelltu á Vista viðskiptavin.

Stillingar viðskiptavinar

Stilltu reikningastillingar fyrir hvern viðskiptavin í gegnum Breyta viðskiptavin eyðublaðið:

• Greiðslufrestur — fjöldi daga sem viðskiptavinur hefur til að greiða reikninga (sýnt sem „greiðist eftir X daga")
• Athugasemd á reikningi — sjálfgefin athugasemd sem bætist á alla reikninga þessa viðskiptavinar
• Seðilgjald — möguleiki á að bæta seðilgjaldi við reikninga
• Ekki veita þjónustu — merking sem varar notendur við að stofna verk eða skrá rukkanleg atriði fyrir þennan viðskiptavin

Bestu venjur í viðskiptavinastjórnun

Haltu upplýsingum uppfærðum Farðu reglulega yfir og uppfærðu viðskiptavinaskrár.

Notaðu skýr nöfn Notaðu samræmdar nafnvenjur.

Stilltu viðeigandi stillingar Stilltu greiðslufrest og reikningastillingar rétt.

Tengdu alla vinnu Tengdu verk alltaf við viðskiptavin.

Skráðu sérstakar kröfur Notaðu athugasemdir og merkingar fyrir sérstakar aðstæður.