Reikningstillaga er drög að reikningi. Í henni eru reikningshæf atriði, greiðandi, dagsetningar og aðrar upplýsingar sem þú hefur sett inn, en hún er ekki orðin endanlegur reikningur. Með reikningstillögum getur þú undirbúið og yfirfarið reikningagerðina áður en reikningurinn fer til viðskiptavinarins.
Reikningstillaga er stofnuð á reikningsforminu og yfirfarin á síðunni Reikningstillögur. Þegar tillagan er tilbúin er hún samþykkt og þá verður endanlegi reikningurinn til.
Til hvers eru reikningstillögur notaðar
- Undirbúa reikningagerð fyrir fram: Settu saman reikningslínurnar án þess að gefa reikninginn út.
- Yfirfara fyrir útgáfu: Farðu yfir greiðanda, línur, tíma og upphæðir áður en þær verða endanlegar.
- Undirbúa sjálfvirka sendingu: Tillögur í stöðunni Bíður sendingar verða sendar sjálfkrafa á áætluðum tíma.
- Leyfa viðskiptavininum að skoða reikninginn fyrir fram: Búðu til proforma reikning á PDF-sniði (sjá Proforma reikningar).
Reikningstillaga stofnuð
Reikningstillaga er stofnuð þegar reikningur er undirbúinn, áður en hann er gefinn út:
- Farðu í Reikningagerð og byrjaðu á nýjum reikningi, til dæmis með því að smella á Nýr reikningur. Þá opnast Stöðulisti. Í greininni Reikningar er útskýrt hvernig stöður eru valdar.
- Reikningsformið opnast með greiðandanum og völdum reikningshæfum atriðum.
- Í stað þess að gefa reikninginn út smellir þú á Vista sem reikningstillögu. Vinnan er vistuð sem tillaga og birtist á síðunni Reikningstillögur.
Ef þegar er til tillaga fyrir sama greiðanda eða verk heitir hnappurinn Uppfæra reikningstillögu. Þá getur þú vistað nýjustu breytingarnar í þeirri tillögu.
Á reikningsforminu eru líka valkostir sem stofna tillögu og áætla sendingu hennar í stað þess að gefa reikninginn út strax:
- Senda reikning á skrifstofutíma: Vistar tillöguna og samþykkir hana sjálfkrafa á skrifstofutíma.
- Vista og áætla sendingu reiknings: Vistar tillöguna með áætluðum sendingardegi.
Með báðum valkostunum er tillagan í stöðunni Bíður sendingar þar til hún hefur verið send.
Ábending: Ef þú vilt gefa reikninginn út strax í stað þess að vista hann sem tillögu notar þú hefðbundna útgáfuaðgerðina á reikningsforminu (Stofna). Sjá Reikningar.
Tillögur yfirfarnar á síðunni Reikningstillögur
Veldu Reikningagerð í aðalvalmyndinni og smelltu á Reikningstillögur. Á síðunni eru taldar upp tillögur fyrirtækisins.
Ef engar tillögur passa við valdar síur birtast skilaboðin Leitin skilaði engum niðurstöðum.
Listinn síaður
Notaðu síurnar til að þrengja listann:
- Hraðleit: Frjáls textaleit.
- Staða: Allar tillögur, Í vinnslu, Bíður sendingar eða Samþykkt. Sjálfgefið birtir listinn tillögur í stöðunni Í vinnslu.
- Notandi, Verkstjórnandi, Úthlutað til og Fyrirtæki og deild.
- Viðskiptavinur og Verk.
Með Sækja getur þú flutt listann út sem Excel-skjal og með Hreinsa síur núllstillir þú allar síur.
Stöður tillagna
- Í vinnslu: Verið er að undirbúa tillöguna og hún hefur hvorki verið send né samþykkt.
- Bíður sendingar: Tillagan verður send sjálfkrafa á áætluðum tíma.
- Samþykkt: Reikningur hefur verið stofnaður úr tillögunni.
Tillögur samþykktar, felldar niður og yfirfarnar
Á listanum Reikningstillögur getur þú:
- Opnað tillögu: Smelltu á línu. Tillaga í stöðunni Í vinnslu eða Bíður sendingar opnast á reikningsforminu þar sem þú getur yfirfarið hana eða breytt henni. Tillaga í stöðunni Samþykkt opnar reikninginn sem stofnaður var úr henni.
- Samþykkja tillögur: Fjöldaaðgerð sem stofnar endanlega reikninga úr völdum tillögum. Eftir samþykki fá tillögurnar stöðuna Samþykkt og birtast ekki lengur undir Í vinnslu.
- Hætta við tillögur: Fjöldaaðgerð sem fellir valdar tillögur niður.
Þegar tillaga er opin á reikningsforminu getur þú haldið áfram að breyta línum og upplýsingum, skoðað hana með Forskoðun eða fellt hana niður með Hætta við reikningstillögu.
Proforma reikningur útbúinn
Þegar tillaga er opin getur þú búið til proforma reikning. Það er PDF-forskoðun sem þú getur sent viðskiptavininum áður en reikningurinn er gefinn út. Í tillögunni getur þú sótt Proforma PDF eða valið Senda proforma reikning með tölvupósti. Nánari upplýsingar eru í Proforma reikningar.
Tengt efni
- Reikningar: Allt ferlið við að gefa út endanlegan reikning.
- Proforma reikningar: PDF-forskoðun sem viðskiptavinurinn getur farið yfir.
- Sending reikninga: Fylgstu með reikningum sem tókst eða mistókst að senda.
- Skipting reiknings: Skiptu reikningagerð verks á milli nokkurra viðskiptavina.