Vinnuskýrsla viðskiptavinar tekur saman í eitt skjal alla vinnu og gjaldskyldar færslur í öllum verkum viðskiptavinarins. Þú þarft ekki að opna hvert verk fyrir sig. Þú býrð skýrsluna til einu sinni á síðu viðskiptavinarins og Manor flokkar færslurnar eftir verkum.
Athugið: Skýrslan er á tungumáli verksins en ekki á því tungumáli sem þú hefur valið fyrir þitt eigið Manor-viðmót. Þetta á við um PDF-forskoðunina og niðurhal á PDF- og Excel-skrám. Tungumál verks er stillt í reitnum Tungumál í hverju verki (opnaðu verkið og smelltu á Breyta verki). Ný verk fá sjálfkrafa tungumál fyrirtækisins. Vinnuskýrsla viðskiptavinar getur náð yfir mörg verk og þá er öll skýrslan á tungumáli fyrsta verksins sem hún nær yfir. Ef þú vilt breyta tungumálinu skaltu fyrst breyta reitnum Tungumál í því verki.
Ef þú þarft aðeins vinnu fyrir eitt verk skaltu frekar nota vinnuskýrslu verks.
Hvenær á að nota vinnuskýrslu viðskiptavinar
- Regluleg skýrslugjöf til viðskiptavina: Sendu eina samantekt í hverjum mánuði eða ársfjórðungi yfir alla vinnu fyrir viðskiptavininn, óháð því hvernig hún skiptist á milli verka.
- Rökstuðningur fyrir sameiginlegum reikningum: Útbúðu eitt skjal sem rökstyður gjöldin í öllum verkum viðskiptavinarins.
- Yfirferð með viðskiptavinum: Gefðu viðskiptavininum heildarmynd af vinnu og kostnaði í hverju verki í einni skrá.
- Skjalavarsla: Geymdu eina skýrslu fyrir hvern viðskiptavin sem nær yfir öll verk hans.
Aðgengi að vinnuskýrslu viðskiptavinar
-
Farðu í Viðskiptavinir og opnaðu viðskiptavininn.
-
Smelltu á hnappinn Vinnuskýrsla efst á síðu viðskiptavinarins.
-
Glugginn fyrir vinnuskýrslu opnast. Þar eru sömu stillingar og í vinnuskýrslu verks, þ.e. Kaflar, Möguleikar, Staða og Tímabil. Að auki er þar sían Verk þar sem þú velur hvaða verk viðskiptavinarins skýrslan nær yfir.
Aðlaga vinnuskýrslu viðskiptavinar
Kaflar
Veldu hvaða tegundir gjaldskyldra færslna eiga að vera í skýrslunni. Allir kaflar eru valdir sjálfgefið. Taktu hakið af þeim sem þú vilt sleppa:
- Tímar: Tímar sem skráðir eru á verk viðskiptavinarins
- Akstur: Akstursfærslur með vegalengd eða tímalengd
- Vörur: Vörur sem hafa verið seldar eða afhentar
- Kostnaður: Kostnaðarliðir
- Dagpeningar: Dagpeningafærslur
Möguleikar
Hér stýrir þú því hvernig gjaldskyldar færslur birtast:
- Sýna færslur án tíma til greiðslu: Verkþættir þar sem engir tímar hafa verið skráðir eru líka sýndir.
- Sýna verð: Tímagjald, einingarverð og heildarupphæðir eru sýnd.
- Sýna afslætti: Afslættir á færslum eru sýndir.
- Sýna stöðu hverrar færslu: Sýnt er hvort hver færsla er reikningsfærð eða óreikningsfærð.
- Sýna starfsmann: Sýnt er hvaða starfsmaður skráði tímann eða kostnaðinn.
- Sýna innri athugasemd: Innri athugasemdir, sem eru venjulega faldar fyrir viðskiptavinum, eru sýndar.
- Tímaáætlun verkþáttar: Tímaáætlun hvers verkþáttar er sýnd.
- Áætluð upphæð verkþáttar: Fjárhagsáætlun hvers verkþáttar er sýnd.
Staða
Hér velur þú hvaða færslur eru teknar með eftir því hvort búið er að gera reikning fyrir þær:
- Óreikningsfært: Færslur sem enginn reikningur hefur verið gerður fyrir (valið sjálfgefið)
- Reikningsfært: Færslur sem búið er að gera reikning fyrir
Veldu bæði ef skýrslan á að ná yfir allar færslur.
Tímabil
Veldu dagsetningabil fyrir færslurnar. Ef þú lætur stillinguna standa á Öll tímabil nær skýrslan yfir alla sögu viðskiptavinarins. Í tímabilsvalinu eru flýtival eins og Í dag, Síðustu 3 mánuðir, Síðustu 12 mánuðir, Næstu 3 mánuðir og Næstu 12 mánuðir. Einnig getur þú valið tiltekna mánuði og ár.
Verk
Með síunni Verk getur þú takmarkað skýrsluna við tiltekin verk. Sjálfgefið er hún stillt á Öll verk og þá nær skýrslan yfir öll verk viðskiptavinarins. Þessi sía er aðeins í vinnuskýrslu viðskiptavinar. Vinnuskýrsla verks þarf hana ekki því hún nær alltaf aðeins yfir eitt verk.
Forskoðun og niðurhal
-
Þegar þú hefur stillt skýrsluna birtist forskoðun hennar beint í glugganum, flokkuð eftir verkum.
-
Notaðu útflutningshnappana til að búa til endanlega skrá:
- Sækja pdf: Sækir skýrsluna sem PDF-skrá.
- Sækja xlsx: Sækir skýrsluna sem Excel-skjal.
- Senda með tölvupósti ...: Sendir skýrsluna til viðskiptavinarins með tölvupósti.
Einnig getur þú vistað skýrsluna sem PDF með hnappinum Sækja skrá fyrir neðan forskoðunina.
Bestu venjur
- Forskoðaðu áður en þú sendir: Skoðaðu forskoðunina og gakktu úr skugga um að skýrslan innihaldi aðeins það sem þú vilt deila. Taktu hakið af Sýna innri athugasemd ef innri athugasemdir eiga ekki að fylgja.
- Hafðu verð með til að rökstyðja reikninga: Ef þú sendir skýrslu með reikningi skaltu hafa Sýna verð valið svo viðskiptavinurinn sjái virði vinnunnar.
- Afmarkaðu tímabilið í reglulegum skýrslum: Veldu ákveðið tímabil, til dæmis síðasta mánuð, frekar en Öll tímabil þegar þú gerir reglulegar samantektir fyrir viðskiptavini.
- Notaðu síuna Verk fyrir hlutaskýrslur: Ef viðskiptavinur vill aðeins upplýsingar um sum verk skaltu velja aðeins þau verk í stað Öll verk.
- Varðveittu skýrslur vegna reglufylgni: Sæktu og vistaðu vinnuskýrslur viðskiptavina reglulega svo endurskoðunarslóð sé til staðar.
Tengdir eiginleikar
- Vinnuskýrslur: Vinnuskýrsla fyrir eitt verk
- Framvindugreining: Tímaskráningar sundurliðaðar eftir verkþáttum og tímabilum
- Hagnaðargreining: Arðsemi verka og fjárhagsleg frammistaða
- Reikningagerð: Reikningar gerðir úr gjaldskyldum færslum
- Viðskiptavinir: Stofnun og umsjón viðskiptavina