Leit innan verks

Í virkum eða langvarandi verkum safnast oft upp mikil saga, jafnvel hundruð tímafærslna, minnisblaða, kostnaðarliða, reikninga, verkefna og skjala. Í Manor eru ýmis innbyggð leitar- og síunartól sem ná eingöngu til þess verks sem er opið.

Hér er útskýrt hvernig þú finnur upplýsingar fljótt á yfirliti verks, í færslulistum, skjölum, verkefnum og atburðum.

Yfirlit yfir leitarleiðir í verki

Manor býður upp á mismunandi leitar- og síunarleiðir í hverri sýn verksins, eftir því hvers konar upplýsingar þú ert að leita að:

1. Leit á yfirliti verks

Á aðalsíðu verksins er yfirlit í tímaröð sem sýnir alla virkni verksins: skráða tíma, minnisblöð, kostnað, akstur, reikninga og verkefni sem er lokið.

Síðunni er skipt í þrjá dálka:

• Vinstri: lykiltölur (Tímar, Akstur, Kostnaður, Vörur, Dagpeningar, Bunkar og Allar færslur), flýtileiðir í greiningar (Hitakort, Afkomugreining, Framvindugreining, Áætlun og Verkefnastjórnun) og spjaldið Eiginleikar verks.
• Miðja: hraðleitin og yfirlit verksins.
• Hægri: spjöldin Verkþættir og Skjöl.

Hraðleit á yfirliti

Beint fyrir ofan yfirlit verksins er leitarreitur með síutákni.

1. Opnaðu verkið úr Verk-listanum eða af Yfirliti.
2. Skoðaðu miðdálk síðunnar, þar sem yfirlit verksins er.
3. Finndu leitarreitinn sem er beint fyrir ofan færslurnar á yfirlitinu.
4. Sláðu inn leitarorð, lýsingu færslu, heiti taxta eða nafn notanda.
5. Ýttu á Enter (eða sendu leitina) til að sía yfirlitið.

Yfirlitið uppfærist strax og sýnir aðeins færslur sem passa við leitarorðið.

Hvað leitin á yfirlitinu nær til

Leitin á yfirlitinu nær til þeirra tegunda færslna sem birtast á yfirlitinu og þú hefur aðgang að:

• Minnisblöð: Fundargerðir með viðskiptavini, stöðuuppfærslur, ákvarðanir og athugasemdir.
• Tímafærslur: Vinnulýsingar, notendur og taxtar.
• Verkefni: Titlar og upplýsingar um verkefni sem er lokið.
• Kostnaður og akstur: Kvittanir, aksturslýsingar og athugasemdir.
• Vörur og dagpeningar: Vörufærslur og lýsingar á dagpeningum.
• Atburðir og reikningar: Dagatalsatburðir og yfirlit reikninga.

Ábending: Til að hreinsa leitina skaltu eyða textanum úr leitarreitnum og ýta á Enter. Þá birtist allt yfirlitið aftur.

2. Leit í færslum og tímum

Ef þú þarft nákvæmar fjárhagsupplýsingar, sundurliðun tíma eða reikningsstöðu er betra að nota sérstöku færslusíðurnar en almenna yfirlitið.

Leit í öllum færslum

Smelltu á Allar færslur í lykiltölum verksins eða farðu á /matter/{id}/billable.

Á færslusíðunni eru eftirfarandi leitar- og síunarmöguleikar:

• Hraðleit: Textaleit í færslunum sem eru á listanum.
• Tegund færslu (sjálfgefið Allar tegundir): Þrengdu listann við tíma, akstur, kostnað, vörur, dagpeninga eða bunka.
• Viðskiptavinur (sjálfgefið Allir greiðendur): Síaðu færslur sem eru skráðar á tiltekinn viðskiptavin eða hlutgreiðanda.
• Notandi (sjálfgefið Allir notendur): Skoðaðu færslur sem tiltekinn samstarfsmaður hefur skráð.
• Fyrirtæki og deild (sjálfgefið Öll fyrirtæki og deildir): Takmarkaðu listann við tiltekið fyrirtæki eða deild.
• Reikningsstaða: Síaðu eftir Allar færslur (sjálfgefið), Reikningsfært, Óreikningsfært, Bæði reikningsfært og óreikningsfært, Afskrifað, Aðalfærslur, Uppgjörsfærslur eða Á reikningstillögu.
• Færsludagsetning (sjálfgefið Öll tímabil): Síaðu eftir dagsetningarbili eða veldu eigin upphafs- og lokadagsetningu.
• Sækja: Sæktu síaða listann sem Excel-skjal.

Leit eingöngu í tímum

Ef þú þarft aðeins að fara yfir tímaskráningar skaltu smella á Tímar í lykiltölum verksins (/matter/{id}/time).

Auk Hraðleitar eru eftirfarandi síur á undirsíðunni Tímar:

• Viðskiptavinur (sjálfgefið Allir greiðendur): Sýndu tíma fyrir tiltekinn viðskiptavin eða greiðanda.
• Notandi (sjálfgefið Allir notendur): Skoðaðu skráningar hvers samstarfsmanns.
• Fyrirtæki og deild (sjálfgefið Öll fyrirtæki og deildir): Takmarkaðu færslur við tiltekið fyrirtæki eða deild.
• Taxti (sjálfgefið Allir taxtar): Einangraðu færslur sem eru skráðar á tiltekinn taxta.
• Reikningsstaða (sjálfgefið Allar færslur): Aðgreindu reikningsfærða vinnu frá óreikningsfærðri.
• Til greiðslu: Sýndu aðeins tíma þar sem magn til greiðslu var hækkað eða lækkað miðað við skráða lengd. Afskrifaðir tímar eru ekki með.
• Færsludagsetning (sjálfgefið Öll tímabil): Skoðaðu tíma innan tiltekins reikningstímabils.
• Sækja: Veldu Sækja sem excel skjal til að sækja síuðu niðurstöðurnar.

Hvert gildi í reitnum Greining tíma á yfirliti verksins tengist þessum lista með viðeigandi síu. Til dæmis sýnir Niðurfært til greiðslu þá tíma þar sem magn til greiðslu var lækkað.

Val á dagsetningarbili

Síurnar Færsludagsetning, Dagsetning verkefnis og Byrjar opna allar sama dagsetningarvalið. Auk þess að velja dagsetningar í dagatalinu geturðu valið fyrirfram skilgreint tímabil:

• Afstæð tímabil, t.d. Öll tímabil, Fortíð og Framtíð.
• Stakir dagar í kringum daginn í dag, t.d. Í gær, Í dag og Á morgun.
• Hlaupandi tímabil, t.d. Síðustu 3 mánuðir, Síðustu 12 mánuðir, Næstu 3 mánuðir og Næstu 12 mánuðir.
• Einstakir mánuðir og einstök ár.

Smelltu á Hætta við til að loka valinu án þess að breyta neinu, eða á Samþykkja til að nota valið.

3. Leit í skjölum

Oft eru samningar, bréfaskipti og tæknigögn vistuð í skjölum verksins.

1. Smelltu á fyrirsögnina eða tengilinn Skjöl á verksíðunni (/matter/{id}/folder).
2. Sláðu inn í Hraðleit til að leita að skjölum eða möppum eftir nafni.
3. Veldu í fellilistanum Skrárgerðir (sjálfgefið Allar skráargerðir) til að sía skjöl eftir flokki:
   • Skjöl: doc, docx, rtf, odt, txt, pdf
   • Gögn: xls, xlsx, ods, csv, xml
   • Kynningar: ppt, pptx, pps, odp, exe
   • Myndir: jpeg, jpg, png, bmp, gif
   • Þjöppuð skjalasöfn: 7z, zip, rar

Athugaðu: Hraðleitin leitar í skrám í möppunni sem er opin. Ef til eru undirmöppur geturðu opnað þær til að leita í innihaldi þeirra.

4. Leit í verkefnum og atburðum

Hér sérðu hvernig þú finnur verkefni til úrlausnar og atburði sem tengjast verkinu.

Verkefni (/matter/{id}/task)

• Leitaðu í titlum og lýsingum verkefna með Hraðleit.
• Síaðu eftir Stofnandi (sjálfgefið Allir stofnendur) til að sjá hver stofnaði verkefnið.
• Síaðu eftir Úthlutað til (sjálfgefið Allir verkstjórnendur) til að sjá hver ber ábyrgð.
• Síaðu eftir Staða lokið: Bæði lokið og ólokið (sjálfgefið), Lokið eða Ólokið.
• Síaðu eftir Dagsetning verkefnis til að takmarka listann við tiltekið dagsetningarbil.
• Síaðu eftir Viðskiptavinur (sjálfgefið Allir viðskiptavinir) til að sýna verkefni fyrir tiltekinn viðskiptavin.
• Notaðu Sækja til að sækja síaða listann sem Excel-skjal.

Atburðir (/matter/{id}/event)

• Finndu dagatalsfærslur og fundi með Hraðleit.
• Síaðu eftir Stofnandi (sjálfgefið Allir stofnendur) og Úthlutað til.
• Síaðu eftir Byrjar til að takmarka listann við tiltekið dagsetningarbil.
• Notaðu Sækja til að sækja síaða listann sem Excel-skjal.

Takmarkanir og atriði sem hafa þarf í huga

Hafðu eftirfarandi atriði í huga þegar þú leitar innan verks:

1. Aðgangur notenda:

   • Notendur með Takmarkaðan aðgang að verki sjá aðeins eigin tímafærslur, færslur og minnisblöð í leitarniðurstöðum.
   • Notendur með Fullan aðgang og eigendur verks geta skoðað og leitað í færslum allra þátttakenda.
   • Trúnaðarfærslur verks lúta ströngum trúnaðarreglum. Notendur án heimildar fá engar niðurstöður úr þeim, jafnvel þótt leitarorðin passi.

2. Almenn leit eða leit í verki:

   • Almenna leitarstikan efst á skjánum (Leit að verki eða viðskiptavini...) leitar í öllum heitum verka, nöfnum viðskiptavina og almennum skjölum, en ekki inni í verkinu sem þú ert að skoða.
   • Til að leita innan eins verks skaltu alltaf nota Hraðleit á yfirliti verksins eða á viðkomandi undirsíðu (Tímar, Allar færslur, Skjöl, Verkefni).

3. Leit í undirmöppum:

   • Hraðleitin í Skjölum nær til möppunnar sem er opin. Ef skrárnar eru í undirmöppum skaltu opna viðkomandi möppu áður en þú leitar, eða nota almennu skjalaleitina (/search/files) ef samþætt skjalageymsla (t.d. Box) er virk.

Samantekt

Svona finnur þú fljótt það sem þú leitar að innan verks:

• Þarftu minnisblað, fundargerð eða nýlega aðgerð? Notaðu Hraðleit á yfirliti verksins.
• Þarftu tiltekna tíma, taxta eða upphæðir? Farðu í Tímar eða Allar færslur og notaðu Hraðleit ásamt síunum Notandi og Færsludagsetning.
• Þarftu skjal eða samning? Farðu í Skjöl og síaðu eftir skráarnafni eða Skrárgerðum.
• Þarftu að fara yfir verkefni? Farðu í Verkefni og síaðu eftir Úthlutað til eða Staða lokið.