Tenging við DK (XML skráarútflutningur)

Hvað er DK (XML skráarútflutningur)?

DK (XML skráarútflutningur) er samþætting sem flytur reikninga úr Manor sem XML skrár til innflutnings í DK bókhaldshugbúnað. Þessi aðferð hentar vel þegar þú kýst skráarbundna gagnaflutning fram yfir beina API-tengingu.

Af hverju að nota DK (XML skráarútflutning)?

Notkun XML skráarútflutnings hjálpar þér að:

• Stjórna innflutningsferlinu — Flytja út skrár handvirkt og flytja inn þegar þér hentar
• Vinna án nettengingar — Búa til reikninga án þess að þurfa virka tengingu
• Yfirfara áður en flutt er inn — Skoða XML skrár áður en þær eru fluttar inn í DK
• Öryggisafrit — Geyma útfluttar skrár sem öryggisafrit

Aðgangur að DK (XML skráarútflutnings) samþættingu

Til að setja upp DK XML skráarútflutning:

1. Smelltu á Stjórnun → Fyrirtæki í aðalvalmyndinni.

2. Smelltu á fyrirtækið þitt til að opna stillingasíðu þess.

3. Finndu hlutann Uppsetning reikningagerðar.

4. Smelltu á Breyta til að stilla samþættingu reikningagerðar.

5. Veldu DK bókhaldskerfi - XML skrár úr fellivalmyndinni „Bókhaldskerfi".

6. Smelltu á Vista til að búa til DK (XML skráarútflutnings) stillingarhlutann.

DK (XML skráarútflutnings) stillingar

Eftir að þessi samþætting hefur verið valin birtist nýr DK bókhaldskerfi - XML skrár stillingahópur á stillingasíðu fyrirtækisins með eftirfarandi reitum:

Númer sölumanns

Krafist af DK til reikningsgerðar. Algeng gildi eru „1", „01", „001". Má finna í stillingum DK reikningsins þíns.

Bandstrik í kennitölum

Stillir hvort kennitölur í DK viðskiptavinalistanum séu birtar með bandstriki (t.d. 000000-0000).

Netfang bókara

Ef netfang bókara er gefið upp, eru reikningaskrár sendar sjálfkrafa með tölvupósti um leið og þær eru stofnaðar. Vinnuskýrslur eru einnig sendar sem viðhengi. Ef netföng eru fleiri en eitt, þá þarf að aðskilja þau með kommu eða semíkommu (t.d. a@x.is, b@x.is).

Neðri skýringartexti sölureikninga

Þessi texti birtist neðst á öllum reikningum.

Sýna verknúmer og verkheiti á reikningi

Birtir heiti og númer verks á útgefnum reikningum.

Birta tengiliði á reikningi

Birtir tengiliðaupplýsingar á útgefnum reikningum.

Verkferli reikningsvinnslu

Stofna reikning

1. Undirbúa reikning í Manor

   • Stofna reikning með reikningslínum
   • Bæta við upplýsingum um viðskiptavin
   • Reikna skatta og samtölur

2. Flytja reikning út

   • Smella á hnappinn „Senda reikning"
   • XML skrá er búin til
   • Hægt er að hlaða skránni niður eða senda á netfang endurskoðanda

3. Flytja inn í DK

   • Hlaða niður XML skránni
   • Flytja skrána inn í DK bókhaldskerfið
   • Staðfesta upphæðir og upplýsingar

Bestu venjur

Yfirfarið XML skrár

Yfirfarið alltaf útfluttar XML skrár áður en þær eru fluttar inn í DK.

Skipulagið skrár

Skipulagið útfluttar skrár eftir dagsetningu eða viðskiptavini til að auðvelda uppflettingu.

Staðfestið sölumannsnúmer

Tryggið að sölumannsnúmerið passi við stillingar í DK.

Prófið innflutningsferlið

Prófið innflutningsferlið með prufureikningi áður en raunverulegir reikningar eru unnir.