Almenn leit

Með almennri leit finnur þú verk og viðskiptavini fljótt hvar sem er í Manor. Þegar þú slærð inn leitarorð í leitarreitinn í toppstikunni birtast strax opin verk og virkir viðskiptavinir sem passa við leitina og þú getur farið beint inn á síðu þeirra.

Aðgangur að almennri leit

Leitarreiturinn er vinstra megin í toppstikunni.

Þú getur notað almenna leit á nokkra vegu:

1. Smella beint: Smelltu á reitinn Leit að verki eða viðskiptavini... í toppstikunni.
2. Flýtilykill: Ýttu á Alt + S (í Windows/Linux) eða Control + Option + S (í macOS) til að setja bendilinn í leitarreitinn, sama á hvaða síðu þú ert. Þetta er aðgangslykill vafrans (access key) og samsetningin getur því verið örlítið breytileg eftir vöfrum.
3. Keyra leit: Sláðu inn leitarorð og ýttu á Enter til að opna niðurstöðusíðuna. Stækkunarglerið inni í leitarreitnum er aðeins til skrauts og keyrir ekki leitina. Notaðu Enter, eða hnappinn Leita á niðurstöðusíðunni.

Meðan þú skrifar sýnir Manor lista af flýtitillögum fyrir neðan reitinn. Í listanum eru verk, viðskiptavinir og samningar, og tákn sýnir af hvaða tegund hver niðurstaða er (teningur fyrir verk, persóna fyrir viðskiptavini og hópur fyrir samninga). Ef ekkert passar stendur Ekkert fannst í listanum. Ef fyrirtækið þitt geymir skrár í Box og aðgangurinn þinn er tengdur því, endar listinn á tenglinum Smelltu hér til að leita í innihaldi skráa.

Hverju er leitað að?

Almenn leit nær yfir tvær meginskrár Manor, verk og viðskiptavini. Flýtitillögurnar sýna einnig samninga.

Verk

Leitin finnur opin verk sem aðgangurinn þinn hefur heimild til að skoða. Manor leitar í eftirfarandi:

• Nafn verks: Finnur orðið eða orðhlutann hvar sem er í fullu nafni verksins.
• Númer verks (ID): Númer verksins birtist einnig innan sviga á eftir nafni þess. Þú finnur því verkið með því að slá inn númerið allt eða að hluta. Ef leitarorðið er eingöngu tala raðast efst verk sem hafa nákvæmlega það númer eða númer sem byrjar á tölunni.
• Tilvísun kaupanda: Finnur gildi sem byrja á leitarorðinu.
• Ytra auðkenni: Finnur auðkenni sem byrja á leitarorðinu, ef ytri auðkenni eru virk hjá fyrirtækinu þínu.
• Nöfn verkþátta: Aðeins flýtitillögurnar í leitarreitnum leita í nöfnum verkþátta. Ef verkþáttur passar birtist hann undir nafni verksins. Niðurstöðusíðan leitar ekki í nöfnum verkþátta.

Athugið: Almenn leit sýnir aðeins opin verk. Lokuð verk og verk í geymslu birtast ekki. Notaðu síurnar á síðunni Verk til að finna þau.

Viðskiptavinir

Ef aðgangurinn þinn hefur heimild til að skoða viðskiptavini leitar Manor í viðskiptavinaskránni eftir eftirfarandi:

• Nafn viðskiptavinar: Finnur orðið hvar sem er í nafni fyrirtækis eða einstaklings.
• Númer viðskiptavinar: Finnur númer sem byrja á leitarorðinu.
• Netfang: Finnur leitarorðið hvar sem er í netfanginu sem reikningar viðskiptavinarins eru sendir á.
• Sími: Finnur leitarorðið hvar sem er í símanúmeri viðskiptavinarins.
• Kennitala: Finnur kennitölu ef þú slærð inn að minnsta kosti fjóra tölustafi eða bandstrik (t.d. 9139 eða 913975-9372).

Samningar

Flýtitillögurnar í leitarreitnum sýna einnig samninga sem þú hefur heimild til að skoða. Leitað er í heiti samnings og tilvísun kaupanda. Ef þú velur samning opnast hann í glugga í stað þess að þú farir á aðra síðu. Samningar birtast ekki á niðurstöðusíðunni.

Leitarniðurstöður

Þegar þú keyrir leit opnast sérstök niðurstöðusíða (/search?search-string=...).

Á niðurstöðusíðunni er eftirfarandi:

• Leitartexti: Leitarreitur efst á síðunni þar sem þú getur breytt leitinni eða slegið inn nýja án þess að fara aftur í toppstikuna. Smelltu á Leita til að keyra hana.
• Verk (vinstri dálkur): Verk sem passa við leitina. Hvert verk birtist með fullu nafni og númeri verksins í sviga, t.d. Acme Corporation - Patent Application (1). Ef þú smellir á verk opnast það (/matter/{id}).
• Viðskiptavinir (hægri dálkur): Viðskiptavinir sem passa við leitina. Hver þeirra birtist með gjaldmiðli og kennitölu, ef hún er skráð, t.d. Acme Corporation (ISK) (123456-7890). Ef engin kennitala er skráð birtist aðeins Acme Corporation (ISK). Ef þú smellir á viðskiptavin opnast prófíll hans (/client/{id}).
• Engar niðurstöður: Ef ekkert passar birtir Manor skilaboðin Leitin skilaði engum niðurstöðum.

Leitað eftir númeri verks

Númer verks (ID) er hluti af nafni þess. Ef þú þekkir númerið er því fljótlegast að leita eftir því til að fara beint í verkið.

• Sláðu inn númer verks (eða hluta þess) í leitarreitinn til að sjá verk sem passa í flýtitillögunum.
• Ýttu á Enter til að opna niðurstöðusíðuna. Þar birtast verk sem passa við númerið efst undir Verk.

Hafðu í huga:

• Tala ræður röðun en útilokar ekki önnur verk: Leit eftir tölu skilar öllum verkum sem hafa töluna í nafninu, auk verka sem hafa það númer. Verk með nákvæmlega þetta númer, eða númer sem byrjar á tölunni, raðast efst. Ef þú slærð inn tölu eingöngu kemur rétta verkið yfirleitt fyrst, en önnur verk geta líka birst.
• Númer verks og númer viðskiptavinar eru ekki það sama: Leitað er sérstaklega eftir númerum viðskiptavina og þau birtast undir Viðskiptavinir.
• Aðeins opin verk: Eins og annars staðar í almennri leit eru lokuð verk ekki með.

Skráaleit í skýi

Ef Box.com skjalavistun er virk hjá fyrirtækinu þínu og tengd aðganginum þínum getur Manor einnig leitað í skrám í möppum verka. Ef þú velur Smelltu hér til að leita í innihaldi skráa. í flýtitillögunum opnast skráaleitarsíðan (/search/files). Þar birtist slóð möppunnar við hvert skjal sem finnst. Þú getur smellt á skjalið til að opna möppu verksins eða forskoða það.

Góð ráð við leit

• Leita eftir númeri: Sláðu inn hluta af númeri viðskiptavinar, númeri verks (auðkenninu á eftir nafni verksins) eða tilvísun kaupanda til að finna viðskiptavini eða verk fljótt.
• Ekki gerður greinarmunur á há- og lágstöfum: acme, Acme og ACME skila sömu niðurstöðum.
• Nota síur: Til að sía nánar innan einstakra kerfishluta (t.d. eftir tögum, eigendum, dagsetningum eða reikningsstöðu) skaltu nota Hraðleit og ítarlegri síur á listasíðunum Verk, Viðskiptavinir og Tímar.
• Nota flýtilykla: Ýttu á Alt + S til að fara beint í leitarreitinn án þess að sleppa lyklaborðinu. Ýttu á ? hvar sem er til að opna gluggann Flýtilyklar.

Sjá einnig

• Flýtilyklar: Yfirlit yfir alla flýtilykla í Manor
• Stofna hratt: Stofnaðu verk, viðskiptavini og tímaskráningar fljótt hvaðan sem er með hnappnum Stofna
• Yfirlit: Yfirlit yfir dagleg markmið og virk verk
• Verk: Umsjón og skipulag verka