Tengiliðir verks

Hvað eru tengiliðir verks?

Tengiliðir verks eru það fólk hjá viðskiptavininum sem kemur að verkinu. Þú tengir þá við verkið svo að allir sem vinna að því geti fljótt fundið rétta aðilann til að hafa samband við.

Tengiliðir eru geymdir í einni miðlægri skrá (sjá Tengiliðir). Þegar tengiliður er tengdur við verk verður ekki til afrit af honum. Honum er einfaldlega bætt við verkið sem einum af tengiliðum þess.

Af hverju að halda utan um tengiliði verks?

• Skjótur aðgangur: Sjáðu við hvern á að hafa samband vegna verksins án þess að leita í minnispunktum eða tölvupósti.
• Sameiginlegar upplýsingar: Allir sem vinna að verkinu sjá sömu tengiliði.
• Bein leið: Smelltu á tengilið til að opna upplýsingar um hann og önnur verk sem hann kemur að.
• Endurnýting: Hægt er að tengja sama aðila við mörg verk.

Skoða tengiliði verks

1. Opnaðu síðuna Verk og smelltu á verkið sem þú vilt skoða.
2. Finndu línuna Tengiliðir í hlutanum Eiginleikar verks.
3. Hver tengdur tengiliður birtist sem tengill. Smelltu á nafn til að opna síðu tengiliðarins.

Ef engir tengiliðir eru tengdir við verkið er línan tóm.

Bæta tengiliðum við verk

Bæta við tengilið sem þegar er til

1. Opnaðu verkið og smelltu á Breyta verki í hlutanum Eiginleikar verks.
2. Finndu reitinn Tengiliðir undir Eiginleikar verks í glugganum Breyta verki.
3. Smelltu í reitinn Tengiliðir til að opna lista yfir tengiliði og veldu síðan þann sem þú vilt. Notaðu leitarreitinn til að finna tengilið eftir nafni. Ef enginn tengiliður hefur verið valinn stendur Veldu tengiliði í reitnum.
4. Smelltu á Vista verk.

Þú getur bætt mörgum tengiliðum við sama verkið. Hver þeirra birtist sem merki í reitnum.

Stofna nýjan tengilið

Ef aðilinn er ekki þegar í tengiliðaskránni:

1. Smelltu á Stofna tengilið við hliðina á reitnum Tengiliðir í glugganum Breyta verki.
2. Fylltu út upplýsingar um tengiliðinn í glugganum Stofna tengilið (til dæmis Nafn tengiliðar, Kennitala, Netfang og Sími) og smelltu á Vista.
3. Nýja tengiliðnum er strax bætt við reitinn Tengiliðir. Smelltu á Vista verk til að vista verkið.

Þú getur líka bætt við tengiliðum þegar þú stofnar verk. Sjá Stofnun verks.

Fjarlægja tengilið af verki

1. Opnaðu verkið og smelltu á Breyta verki.
2. Smelltu á × í merki tengiliðarins sem þú vilt fjarlægja í reitnum Tengiliðir.
3. Smelltu á Vista verk.

Þó að tengiliður sé fjarlægður af verki er honum ekki eytt úr tengiliðaskránni. Hann er áfram tengdur við önnur verk sem hann kemur að.

Tengdir eiginleikar

• Tengiliðir: Miðlæg skrá yfir fólkið sem þú átt í samskiptum við. Þar eru upplýsingar um hvern tengilið og verk hans.
• Stofnun verks: Bættu við tengiliðum þegar þú stofnar verk.
• Viðskiptavinir: Haltu utan um viðskiptavinina sem tengiliðirnir þínir tilheyra.