Síðan Samningar í hlutanum Gögn sýnir alla samninga fyrirtækisins á einum stað. Hér getur þú skoðað, síað og haldið utan um samninga, sem eru fyrirframgreiddir þjónustusamningar við viðskiptavini.
Til að opna síðuna velur þú Gögn og síðan Samningar.
Það sem þú sérð
Samningalistinn sýnir helstu upplýsingar um hvern samning:
Fyrir ofan listann sést hversu margar línur passa við síurnar, t.d. Birti 3 línur.
Dálkarnir
Í samningalistanum eru þessir helstu dálkar:
- Nr.: Einkvæmt númer samningsins
- Heiti samnings: Heiti samningsins
- Lýsing: Nánari upplýsingar um samninginn (sýnir Engin lýsing ef lýsingu vantar)
- Viðskiptavinur: Viðskiptavinurinn sem samningurinn tilheyrir
- Verk: Verkin sem samningurinn nær yfir
- Verkstjórnandi: Notandinn sem ber ábyrgð á samningnum
- Tegund samningstímabila: Hvernig tímabil eru skilgreind: eitt tímabil, sérsniðin tímabil, vikulega, Mánaðarlega (almanaksmánuður), mánaðarlega (rúllandi), Árlega (almanaksár) eða árlega (rúllandi)
- Upphafsdagsetning: Hvenær samningurinn hefst
- Lokadagsetning: Hvenær samningnum lýkur (sýnt sem „-“ ef engin lokadagsetning er skráð)
- Upphæð: Upphæðin eða fjöldi tíma sem fylgir hverju tímabili
- Tegund samnings: Fast gjald á tímabil (Fast gjald á tímabil) eða fastir tímar á tímabil
- Með VSK: Hvort virðisaukaskattur leggst á samninginn (sýnt með hakmerki)
- Lokað: Dagsetningin þegar samningnum var lokað (autt meðan samningurinn er virkur)
Upphæðirnar eru lagðar saman neðst í dálkinum Upphæð í línunni Samtals.
Valkvæðir dálkar
Sumir dálkar birtast aðeins ef að minnsta kosti einn samningur notar viðkomandi upplýsingar. Listinn þinn getur því sýnt fleiri dálka en taldir eru upp hér að ofan:
- Merki: Birtist ef einhver samningur er með merki
- Vörunúmer: Birtist ef einhver samningur er með skráð vörunúmer
- Tilvísunarnúmer kaupanda: Birtist ef einhver samningur er með skráð tilvísunarnúmer kaupanda. Þessi dálkur sést í aðallistanum Samningar en ekki í þessari síðu í Gögnum.
Valkvæðu dálkarnir birtast á milli Verkstjórnandi og Tegund samningstímabila, í röðinni Merki, Tilvísunarnúmer kaupanda, Vörunúmer.
Síun samninga
Notaðu síurnar efst á síðunni til að þrengja listann:
- Hraðleit: Leitaðu eftir heiti samnings, lýsingu eða viðskiptavini
- Viðskiptavinur: Sýndu samninga tiltekinna viðskiptavina (sjálfgefið: Allir viðskiptavinir)
- Verk: Síaðu eftir verki (sjálfgefið: Öll verk)
- Notandi: Sýndu samninga sem tilteknir notendur bera ábyrgð á (sjálfgefið: Allir verkstjórnendur)
- Tegund samningstímabila: Síaðu eftir tíðni tímabila, t.d. mánaðarlega eða vikulega (sjálfgefið: Allar tegundir)
- Tegund samnings: Sýndu samninga með föstu gjaldi eða föstum tímum (sjálfgefið: Allar gerðir samninga)
- Merki: Síaðu eftir merki samnings (sjálfgefið: Öll merki). Sían birtist þegar merki fyrir samninga hafa verið skilgreind.
- Samningstímabil: Síaðu eftir tímabili (sjálfgefið: Öll tímabil). Meðal valkosta eru t.d. Síðustu 12 mánuðir, Síðustu 3 mánuðir, Næstu 3 mánuðir, Næstu 12 mánuðir, Í dag og einstök ár.
Með Hreinsa síur færir þú allar síur aftur í sjálfgefna stöðu.
Unnið með samninga
Nánari upplýsingar
Smelltu á númer samnings til að opna hann í glugga. Gluggaheitið sýnir heiti og númer samningsins, t.d. „Samningur viðskiptavinar (nr. 1)“. Upplýsingunum er skipt í þessa hluta:
- Almennt: Samningstímabil, upphæð, upphafs- og lokadagsetning (Óskilgreint ef engin lokadagsetning er skráð), Staða (t.d. Virkur, óvirkur eða lokaður), Verk tengd samningi (Öll verk viðskiptavinar ef samningurinn nær yfir öll verk viðskiptavinarins), Tungumál og Verkstjórnandi
- Lýsing: Birtist aðeins ef samningurinn er með lýsingu
- Verð: Tegund samnings, hvort rukka eigi færslur umfram samninginn (Rukka færslur sem fara fram yfir upphæð samnings) og hvað gera eigi við ónýtta upphæð (Hvað á að gera við ónýtta samningsupphæð)
- Uppgjör: Viðskiptavinur, virðisaukaskattur, Reikningsdagsetning, Athugasemd á reikningi, Sjálfvirk reikningagerð, Tilvísunarnúmer kaupanda og upplýsingar um tengilið kaupanda (Tengiliður kaupanda, Netfang tengiliðs kaupanda og Símanúmer tengiliðs kaupanda)
- Flæði samnings: Graf sem sýnir upphæð samningsins (Upphæð), notaða upphæð (Notað) og uppsafnaða ónotaða upphæð (Uppsafnað ónotað) yfir tíma
- Uppsafnað óreikningsfært: Tafla fyrir hvert tímabil með upphæð samnings, notuðum færslum, upphæð umfram samning (Umfram), ónotaðri upphæð (Ónotað), uppsafnaðri ónotaðri upphæð, Alls til greiðslu, Alls reikningsfært og stöðu, ásamt línunni Samtals
- Sundurliðun færslna: Magntölur af hverri tegund færslu, sundurliðaðar eftir tímabilum samningsins
- Gildandi tímagjald: Reiknað gildandi tímagjald fyrir hvert tímabil (fyrir samninga sem eru ekki fastir tímar)
Neðst í glugganum eru tenglarnir Vinnuskýrsla, Breyta reikningagerð og Breyta samningi, auk Eyða samningi.
Röðun
Smelltu á dálkhaus til að raða listanum eftir þeim dálki, í hækkandi eða lækkandi röð. Ekki er hægt að raða eftir dálkinum Verk. Sjálfgefið er listanum raðað eftir Lokadagsetning þannig að nýjustu dagsetningarnar eru efst.
Útflutningur
Smelltu á Sækja og veldu Sækja sem excel skjal til að sækja samningagögnin fyrir skýrslur eða greiningu. Skráin inniheldur alla samninga sem passa við síurnar og röðunina sem eru valdar.
Algeng verkefni
Finna tiltekinn samning
Leitaðu eftir heiti í Hraðleit eða veldu viðskiptavin í fellilistanum Viðskiptavinur.
Skoða samninga fyrir verk
Veldu verk í síunni Verk til að sjá aðeins samninga sem gilda um það verk.
Fylgjast með samningum sem eru að renna út
Raðaðu eftir Lokadagsetning til að sjá hvaða samningar renna út fljótlega.
Athuga VSK
Dálkurinn Með VSK sýnir hvort virðisaukaskattur leggst á hvern samning, sem kemur að gagni í bókhaldinu.
Góð ráð
Farðu reglulega yfir stöðuna: Skoðaðu samningalistann reglulega til að sjá hvaða samningar eru að klárast.
Fylgstu með ábyrgðaraðilum: Notaðu síuna Notandi til að sjá hvaða starfsmenn bera ábyrgð á hvaða samningum.
Fylgstu með tímabilum: Hafðu yfirsýn yfir hvenær tímabil endurnýjast svo þjónusta við viðskiptavini haldist samfelld.
Notaðu útflutning í skýrslur: Með Sækja getur þú útbúið stjórnendaskýrslur um nýtingu samninga.