Hvað er yfirlit verka?
Síðan Verk er yfirlit yfir öll verk í Manor. Þar eru öll verk birt saman í einum lista svo þú sjáir stöðu vinnunnar hjá fyrirtækinu, finnir ákveðið verk fljótt og getir unnið með mörg verk í einu.
Hver röð í listanum er eitt verk. Hér getur þú opnað verk, síað listann og raðað honum og framkvæmt fjöldaaðgerðir, t.d. lokað verkum eða opnað þau aftur. Síustikan er efst á síðunni, fyrir ofan töfluna.
Smelltu á Verk í aðalvalmyndinni til að opna listann.
Athugaðu: Þessi grein fjallar um listann Verk sem er notaður í daglegri vinnu. Ef þú þarft yfirlit yfir öll verk fyrirtækisins á gagnaformi, t.d. vegna úttekta eða heildarútflutnings, skaltu skoða Verk (Gögn). Yfirlitin tvö eiga marga dálka og síur sameiginlegar, en gagnayfirlitið er ætlað fyrir skýrslugerð frekar en daglega vinnu.
Af hverju yfirlitið skiptir máli
Verkefnalistinn hjálpar þér að:
- Hafa allt á einum stað - Öll verk sem fyrirtækið vinnur að sjást í einum lista.
- Finna verk fljótt - Notaðu síur og hraðleit til að finna tiltekið verk eða viðskiptavin.
- Sjá stöðuna í fljótu bragði - Sjáðu hvaða verk eru opin eða lokuð og hversu mikil vinna er eftir.
- Framkvæma fjöldaaðgerðir - Veldu mörg verk og lokaðu þeim, opnaðu þau, læstu þeim eða breyttu merkjum þeirra í einu.
- Flytja út - Sæktu listann til skýrslugerðar og greiningar.
Dálkar á verkefnalista
Listinn birtir helstu upplýsingar um hvert verk í töflu. Smelltu á haus dálks sem hægt er að raða eftir til að breyta röðinni.
| Dálkur | Lýsing |
|---|---|
| Nr. | Númer verksins, sem auðkennir það einkvæmt |
| Nafn verks | Heiti verksins. Smelltu á það til að opna verkið |
| Opnir verkþættir | Fjöldi verkþátta í verkinu sem eru enn opnir (- ef engir eru opnir) |
| Viðskiptavinur | Viðskiptavinurinn sem verkið tilheyrir. Verk án viðskiptavinar eru merkt Enginn viðskiptavinur |
| Verkstjórnandi | Verkstjórnandi (eigandi) verksins og deild hans |
| Verk stofnað | Dagurinn sem verkið var stofnað |
| Verki lokað | Dagurinn sem verkinu var lokað (- meðan verkið er opið) |
| Tengiliðir | Tengiliðir sem tengjast verkinu |
| Merki | Merki verksins, sem eru notuð til flokkunar og greiningar |
| Núverandi staða | Vinnslustaða verksins þegar fyrirtækið notar vinnuferli (sjá kaflann Staða verks og vinnslustaða hér að neðan) |
| Upplýsingar / Skoða | Táknmyndir aftast í hverri röð. Upplýsingatáknið (Til upplýsinga) sýnir upplýsingar um verkið og augatáknið birtir verkið í flýtiskoðun |
Ábending: Blár rammi utan um röð þýðir að verkið hefur breyst síðan þú skoðaðir það síðast. Smelltu á litlu fyrirsögnina fyrir ofan táknmyndirnar aftast í hausröðinni til að raða listanum eftir þessu breytingarmerki.
Dálkurinn "Fellur undir samning"
Ef samningar eru til í kerfinu birtist dálkurinn Fellur undir samning í listanum. Hann sýnir hvort vinna við verkið er dregin af samningi viðskiptavinar (sjá Samningar og Verk sem falla undir samning). Í dálkinum birtist eitt af þremur gildum:
| Gildi | Merking |
|---|---|
| Virkur | Verkið fellur undir opinn samning sem er virkur í dag. Vinna sem er skráð á verkið dregst því af stöðu samningsins |
| Óvirkur | Verkið fellur eingöngu undir samninga sem eru ekki virkir sem stendur |
| (autt) | Verkið fellur ekki undir neinn samning |
Smelltu á hausinn Fellur undir samning til að raða listanum eftir því hvort verk falla undir samning.
Dálkar sem birtast aðeins í sumum uppsetningum
Listinn getur sýnt fleiri dálka, allt eftir uppsetningu fyrirtækisins og gögnunum í kerfinu:
- Núverandi staða - Birtist aðeins ef a.m.k. eitt vinnuferli hefur verið sett upp. Sjá kaflann Staða verks og vinnslustaða hér að neðan.
- Fellur undir samning - Birtist aðeins ef samningar eru til í kerfinu. Sjá kaflann Dálkurinn "Fellur undir samning" hér að ofan.
- Reikningsviðtakandi - Birtist aðeins ef eiginleikinn um reikningsviðtakanda er virkur hjá fyrirtækinu.
- Kaupandanúmer - Birtist aðeins ef kaupandanúmer hefur verið skráð á a.m.k. eitt verk.
- Ytra auðkenni og Kennitala - Auðkennisdálkar sem hægt er að virkja fyrir fyrirtækið.
Listinn þinn getur því litið aðeins öðruvísi út en á skjámyndinni.
Síun á listanum
Með síustikunni fyrir ofan listann getur þú þrengt listann niður í nákvæmlega þau verk sem þú þarft. Hægt er að nota margar síur í einu og þær vinna saman.
| Sía | Virkni |
|---|---|
| Hraðleit | Frjáls textaleit í verkum og viðskiptavinum |
| Viðskiptavinur | Sýnir verk eins viðskiptavinar eða verk án viðskiptavinar. Sjálfgefið: Allir viðskiptavinir |
| Staða verks | Sýnir opin verk, lokuð verk eða hvort tveggja. Sjálfgefið: Opið |
| Verkstjórnandi | Sýnir verk sem ákveðinn einstaklingur stýrir. Sjálfgefið: Allir verkstjórnendur |
| Þátttakandi | Sýnir verk sem ákveðinn einstaklingur tekur þátt í. Sjálfgefið: Allir þátttakendur |
| Viðmiðunargögn | Sýnir verk sem uppfylla viðmið um gæði gagna eða reikningagerð, t.d. verk án viðskiptavinar, án merkis eða innanhússverk. Sjálfgefið: Öll verk |
| Merki | Sýnir verk með tilteknu merki. Sjálfgefið: Öll merki |
| Fyrirtæki og deild | Sýnir verk sem tilheyra ákveðnu fyrirtæki eða deild. Sjálfgefið: Öll fyrirtæki og deildir |
| Samningur | Sýnir verk eftir því hvort þau falla undir samning (sjá Síun eftir samningi hér að neðan). Sjálfgefið: Öll verk |
| Stofnað | Sýnir verk sem voru stofnuð á tilteknu tímabili. Sjálfgefið: Öll tímabil |
Sumar síur birtast aðeins þegar þær eiga við uppsetningu og gögn fyrirtækisins:
- Merki birtist aðeins ef a.m.k. eitt merki fyrir verk er til.
- Fyrirtæki og deild birtist aðeins ef deildir eru til.
- Sía fyrir vinnslustöðu birtist aðeins ef fyrirtækið notar a.m.k. eitt vinnuferli.
- Samningur birtist aðeins ef samningar eru til.
Síun eftir viðskiptavini
Notaðu síuna Viðskiptavinur til að einbeita þér að verkum eins viðskiptavinar. Í fellilistanum er leitarreitur og þar birtast Allir viðskiptavinir, Enginn viðskiptavinur og svo hver viðskiptavinur með kennitölu sinni. Veldu Enginn viðskiptavinur til að finna verk sem hafa ekki enn verið tengd við viðskiptavin.
Síun eftir stöðu verks
Sían Staða verks ræður því hvort listinn sýnir opin verk, lokuð verk eða hvort tveggja. Sjálfgefið birtast aðeins opin verk, svo lokuð verk trufla ekki nema þú óskir eftir þeim.
Valkostir:
- Opið - Verk sem hefur ekki verið lokað (sjálfgefið)
- Lokað - Verk sem hefur verið lokað
- Bæði opin og lokuð verk - Öll verk, óháð stöðu
Síun eftir merkjum
Notaðu síuna Merki til að sýna aðeins verk sem bera tiltekið merki. Í fellilistanum eru öll merki sem hægt er að setja á verk, ásamt leitarreit svo þú finnir rétta merkið fljótt.
Síun eftir samningi
Sían Samningur þrengir listann eftir því hvort verk falla undir samning. Hún birtist aðeins ef samningar eru til í kerfinu og er við hlið síunnar Fyrirtæki og deild. Í fellilistanum eru þessir valkostir:
| Valkostur | Hvað birtist |
|---|---|
| Öll verk | Öll verk, óháð samningum (sjálfgefið) |
| Fellur undir einhvern samning | Verk sem falla undir a.m.k. einn samning, hvort sem hann er virkur eða ekki |
| Fellur undir virkan samning | Verk sem falla undir opinn samning sem er virkur í dag |
| Fellur undir óvirkan samning | Verk sem falla undir samninga sem eru ekki virkir sem stendur |
| Fellur ekki undir neinn samning | Verk sem falla ekki undir neinn samning |
Sían vinnur með dálkinum Fellur undir samning. Ef þú velur t.d. Fellur undir virkan samning birtist Virkur í þeim dálki fyrir öll verkin sem eftir eru í listanum.
Síun eftir viðmiðunargögnum
Sían Viðmiðunargögn dregur fram verk sem þarfnast athygli, t.d. verk þar sem upplýsingar vantar.
Algeng viðmið:
- Enginn viðskiptavinur - Verk sem eru ekki tengd við viðskiptavin
- Án merkis - Verk sem bera engin merki
- Viðskiptavinur án aðseturs eða Viðskiptavinur án kennitölu - Verk viðskiptavina þar sem nauðsynlegar upplýsingar vantar
- Innanhússverk, Reikningagerð virk, Viðkvæm innri verk og Án vsk - Viðmið sem tengjast reikningagerð
- Sjálfvirkir reikningar - Verk sem eru sett upp fyrir sjálfvirka reikningagerð
- Aðalverk og Uppgjörsverk - Verk sem tengjast innri uppgjörsmeðferð
- Læst og Ólæst - Verk þar sem reikningagerð er læst eða ólæst
Notendur sem hafa heimild til að skoða trúnaðarverk geta líka séð viðmið fyrir trúnaðarmál.
Hreinsa síur
Smelltu á Hreinsa síur til að fjarlægja allar síur, líka síuna Staða verks. Þegar sú sía er hreinsuð fer hún í Bæði opin og lokuð verk. Listinn sýnir þá bæði opin og lokuð verk fyrir alla viðskiptavini. Hlekkurinn sýnir þér líka hvenær sía er virk.
Ábending: Fjöldi sýndra verka fyrir ofan töfluna (t.d. "Birti 9 verk") uppfærist jafnóðum og þú breytir síum. Þannig sérðu alltaf hve mörg verk passa við síurnar.
Röðun og blaðsíðuskipting
- Röðun - Smelltu á dálkahaus til að raða listanum eftir honum og smelltu aftur til að snúa röðinni við (hækkandi eða lækkandi). Hægt er að raða eftir Nr., Nafn verks, Opnir verkþættir, Viðskiptavinur, Verkstjórnandi, Verk stofnað, Verki lokað og Fellur undir samning. Einnig er hægt að raða eftir breytingarmerkinu með litlu fyrirsögninni fyrir ofan táknmyndadálkana. Ekki er hægt að raða eftir Tengiliðir eða Merki.
- Blaðsíðuskipting - Listanum er skipt í síður. Notaðu stýringarnar neðst í listanum (blaðsíðutöl, Fyrri síða og Næsta síða) til að fletta á milli síðna. Með valinu fyrir fjölda á síðu (50 á síðu, 100 á síðu, 200 á síðu, 500 á síðu eða 1000 á síðu) ræður þú hve mörg verk birtast í einu.
Staða verks og vinnslustaða
Manor heldur utan um tvö óháð atriði fyrir hvert verk: stöðu þess og, ef við á, vinnslustöðu (ferlisstöðu).
Staða verks (Opið eða Lokað)
Staða verks er annaðhvort Opið eða Lokað:
- Opið - Verkið er virkt og birtist í sjálfgefna listanum. Hægt er að skrá tíma á opin verk, reikningsfæra þau og vinna í þeim.
- Lokað - Vinnunni er lokið. Verkið er falið í sjálfgefna listanum og í valmyndum fyrir daglega skráningu, en það finnst áfram í skýrslum, sögu og úttektum.
Dálkurinn Verki lokað sýnir hvenær verkinu var lokað og með síunni Staða verks getur þú skipt á milli opinna og lokaðra verka. Lokun eyðir engum gögnum og hægt er að opna lokað verk aftur hvenær sem er ef meiri vinna eða reikningagerð bætist við.
Leiðbeiningar skref fyrir skref um að loka verkum og opna þau aftur eru í Vinnuferli verka og Að eyða verki.
Vinnslustaða (Ferlisstaða)
Sum fyrirtæki keyra verk í gegnum vinnuferli með skilgreindum stöðum, t.d. áföngum eins og "Drög", "Í vinnslu" eða "Lokið". Þegar a.m.k. eitt vinnuferli hefur verið sett upp:
- birtist dálkurinn Núverandi staða í listanum og sýnir núverandi vinnslustöðu hvers verks.
- birtist sía fyrir stöðu í síustikunni. Með henni getur þú sýnt verk í tiltekinni stöðu, flokkað eftir vinnuferli.
Ef fyrirtækið notar ekki vinnuferli birtist hvorki dálkurinn né sían og verk hafa þá aðeins stöðuna Opið eða Lokað.
Staða verks og vinnslustaða eru aðskildar. Opið verk getur verið í hvaða vinnslustöðu sem er og þegar verki er lokað breytist vinnslustaðan ekki sjálfkrafa. Vinnslustöðu er stýrt í hverju verki fyrir sig en ekki úr listanum. Sjá Ferlar fyrir nánari upplýsingar um að skilgreina stöður og færa verk á milli þeirra.
Aðgerðir á mörgum verkum
Hakaðu í gátreitinn fremst í einni eða fleiri röðum til að fá fram aðgerðastikuna. Þar sést hve mörg verk eru valin (t.d. "Þú valdir 1 verk") og þaðan getur þú framkvæmt aðgerð á öllum völdum verkum í einu.
Aðgerðir:
- Bæta við merkjum / Fjarlægja merki - Setja merki á öll valin verk eða fjarlægja þau
- Breyta verkstjórnanda - Fela öðrum verkstjórn valinna verka
- Bæta þátttakanda við / Fjarlægja þátttakanda - Stýra því hverjir koma að verkunum
- Læsa / Aflæsa - Læsa reikningagerð á völdum verkum eða aflæsa henni
- Opna / Loka - Opna valin verk aftur eða loka þeim
- Eyða - Eyða völdum verkum (sjá Að eyða verki). Farðu varlega því þessa aðgerð er ekki hægt að afturkalla á sama hátt og lokun.
Athugaðu: Fjöldaaðgerðir hafa aðeins áhrif á verk sem þú hefur heimild til að breyta. Verk í valinu sem þú getur ekki breytt eru hunsuð.
Útflutningur á listanum
Smelltu á Sækja og veldu Sækja sem excel skjal til að sækja listann sem Excel-skjal. Útflutningurinn tekur mið af virkum síum, svo þú getur síað fyrst og flutt síðan út nákvæmlega þau verk sem þú þarft í skýrslugerð.
Ábending: Fyrir heildarútflutning allra verka fyrirtækisins, t.d. vegna úttekta og með heildarfjölda skráðra tíma, skaltu nota yfirlitið Verk (Gögn).
Tengt efni
- Viðskiptavinir og verk - Yfirlit yfir viðskiptavini og verk þeirra
- Stofnun verks - Hvernig nýtt verk er stofnað
- Verkefnastjórnun - Tímalína og áfangar
- Ferlar - Skilgreining vinnslustöðva og að færa verk á milli þeirra
- Vinnuferli verka - Allur líftími verks, frá áætlun til lokunar
- Að eyða verki - Heimildir, takmarkanir og fjöldaeyðing
- Verk sem falla undir samning - Hvernig verk er tengt við samning
- Samningar - Stofnun og umsjón samninga
- Verk (Gögn) - Gagnayfirlit yfir öll verk fyrirtækisins fyrir úttektir og útflutning
- Viðskiptavinir - Listi yfir viðskiptavini fyrirtækisins
- Verkþættir - Hvernig verkum er skipt í verkþætti
- Vinnuskýrsla viðskiptavinar - Ein vinnuskýrsla sem nær yfir alla vinnu og reikningsfæranlega liði í öllum verkum viðskiptavinar