Greiningarleiðbeiningar

Yfirlit

Greining veitir yfirgripsmikla sýn á reikningsfæranlega vinnu sundurliðaða eftir áunnum tekjum, reikningsfærðum tekjum og magni. Notaðu Greiningu til að skilja fjárhags- og rekstrarmælikvarða tengda reikningsfæranlegum færslum, bera saman áunnar tekjur við reikningsfærðar og fylgjast með nýtingu teymisins.

Aðgangur að Greiningu

Til að opna Greiningu:

1. Smelltu á Greining í aðalvalmyndinni (ekki í Gagnahlutanum)
2. Greiningarsíðan opnast og sýnir áunnar tekjur sjálfgefið

Gerðir greiningar

Tekjur áunnar

Tekjur áunnar sýnir heildarverðmæti allra reikningsfæranlegra færslna sem skráðar hafa verið á verk, óháð því hvort þær hafi verið reikningsfærðar á viðskiptavini. Þetta nær yfir bæði reikningsfærðar og óreikningsfærðar tekjur.

Notaðu Tekjur áunnar til að:

• Sjá heildarverðmæti unninnar vinnu
• Skilja hversu miklar tekjur ættu að innheimtast
• Greina bilið milli áunninna og reikningsfærðra tekna (sem táknar óreikningsfærða vinnu)
• Fylgjast með tekjuþróun yfir tíma

Lykilinnsýn: Ef áunnar tekjur eru verulega hærri en reikningsfærðar tekjur bendir það til uppsafnaðrar vinnu sem ekki hefur enn verið reikningsfærð.

Tekjur reikningsfærðar

Tekjur reikningsfærðar sýnir aðeins tekjur af reikningum sem hafa verið sendir til viðskiptavina. Þetta sýnir fjárhæðir sem hafa verið reikningsfærðar en ekki endilega greiddar.

Notaðu Tekjur reikningsfærðar til að:

• Fylgjast með reikningsfærðum tekjum eftir starfsmanni, viðskiptavini eða verki
• Hafa eftirlit með framvindu reikningagerðar
• Skilja hvaða verk skila mestum reikningsfærðum tekjum
• Bera saman reikningsfærðar tekjur við áunnar til að greina tafir á reikningagerð

Lykilinnsýn: Bilið milli áunninna og reikningsfærðra tekna táknar óreikningsfærða vinnu og hugsanlegar tafir á sjóðstreymi.

Magngreining

Magngreining sýnir umfang reikningsfæranlegra færslna í klukkustundum, einingum eða fjölda eftir tegund færslu (tímar, akstur, vörur, kostnaður, dagpeningar).

Notaðu Magngreiningu til að:

• Fylgjast með reikningsfæranlegum tímum skráðum á starfsmann eða verk
• Sjá hvaða tegundir færslna eru mest notaðar
• Hafa eftirlit með nýtingarhlutfalli teymisins
• Skilja tímaúthlutun milli ólíkra vídda

Síun og sérstillingar

Val á tímabili

Allar greiningar sýna gögn flokkuð eftir tímabilum. Sjálfgefið er að gögn sýni mánaðarlega sundurliðun fyrir yfirstandandi almanaksár.

Breyta tímaeiningum:

1. Skrunaðu niður á botn tekjugrafsins
2. Smelltu á Dagar, Vikur, Mánuðir eða Ár til að breyta upplausn
3. Grafið uppfærist strax og sýnir valda tímaeiningu

Velja annað ár:

1. Smelltu á ársfellivalmyndina efst á síðunni (t.d. „2026")
2. Veldu annað ár af listanum
3. Allar síur uppfærast til að sýna valið ár

Tiltækar síur

Greiningarsíðan inniheldur margar síur til að afmarka niðurstöður:

Til að nota síur:

1. Smelltu á hvaða síufellivalmynd sem er
2. Veldu gildin sem þú vilt hafa með
3. Niðurstöður uppfærast sjálfkrafa
4. Margir valkostir innan sömu síu eru sameinaðir með EÐA-rökfræði
5. Síur á milli ólíkra flokka eru sameinaðar með OG-rökfræði

Sundurliðunartöflur

Fyrir neðan aðaltekjugrafið birtir síðan sundurliðunartöflur skipulagðar eftir:

• Starfsmaður — Tekjur eða tímar eftir starfsmanni
• Viðskiptavinur — Tekjur eða tímar eftir viðskiptavini
• Verk — Tekjur eða tímar eftir verki
• Gjaldmiðill — Sundurliðun tekna eftir gjaldmiðli (ef fjölgjaldmiðill)
• Reikningsfært — Sundurliðun reikningsfærðra á móti óreikningsfærðum tekjum
• Deild — Sundurliðun tekna eftir skipulagseiningu
• Verkstjórnandi — Tekjur eftir verkstjórnanda
• Tegund færslu — Tekjur eftir tegund (Tímar, Akstur, Vörur, Kostnaður, Dagpeningar)

Hver tafla sýnir:

• Víddina (t.d. nafn starfsmanns, nafn viðskiptavinar)
• Tekju- eða magngildi
• Framvindustiku til sjónræns samanburðar
• Samtölulínu neðst

Túlkun gagna

Tekjur áunnar á móti reikningsfærðum

Skilningur á sambandi áunninna og reikningsfærðra tekna er lykilatriði:

• Mikið bil = Uppsöfnun á reikningagerð — Ef áunnar tekjur eru umtalsvert hærri en reikningsfærðar, þá er vinna skráð en ekki enn reikningsfærð. Þetta getur bent til:

  • Hægrar reikningagerðar
  • Vinnu í vinnslu sem ekki hefur verið lokið
  • Samninga þar sem reikningagerð fer fram á öðru tímakerfi

• Lítið bil = Góður gangur á reikningagerð — Ef reikningsfærðar tekjur eru nálægt áunnum er teymið að reikningsfæra vinnu með góðum hraða.

• Ekkert bil = Allt reikningsfært — Ef áunnar tekjur jafngilda reikningsfærðum hefur öll unnin vinna verið reikningsfærð.

Þróun yfir tíma

Notaðu tímaeiningarval og ársval til að sjá mynstur:

Mánaðarleg sýn — Greindu árstíðabundin mynstur eða annasöm tímabil

Ársfjórðungslega sýn — Sjáðu hvort tekjur dreifast jafnt eða safnist á ákveðna ársfjórðunga

Árleg sýn — Berðu saman vöxt eða samdrátt milli ára

Afköst eftir víddum

Notaðu sundurliðunartöflurnar til að greina:

• Frammistöðu starfsmanna — Hverjir skila mestum tekjum
• Arðsama viðskiptavini — Hvaða viðskiptavinir leggja til mestar tekjur
• Afköst verka — Hvort tiltekin verk eru arðbærari
• Nýtingarmynstur — Hversu margir reikningsfæranlegir tímar á móti óreikningsfæranlegum

Algeng notkunartilvik

Eftirlit með skilvirkni reikningagerðar

1. Opnaðu Tekjur áunnar og Tekjur reikningsfærðar í sitthvorum vafraglugga
2. Stilltu sama dagsetningabil á báðar
3. Berðu saman samtölurnar til að sjá töf á reikningagerð
4. Ef bilið er mikið, forgangsraðaðu reikningagerð

Fylgjast með framleiðni starfsmanna

1. Veldu Tekjur áunnar
2. Síaðu eftir Tímar tegund færslu
3. Skoðaðu Starfsmaður töfluna
4. Greindu hvaða starfsmenn skrá flesta reikningsfæranlega tíma
5. Berðu saman tíma á móti tekjum til að meta skilvirkni

Greina arðsemi viðskiptavina

1. Veldu Tekjur áunnar eða Tekjur reikningsfærðar
2. Skoðaðu sundurliðunartöfluna Viðskiptavinur
3. Greindu hvaða viðskiptavinir skila mestum tekjum
4. Notaðu þetta til stefnumótunar og stjórnunar viðskiptatengsla

Greina flöskuhálsa í reikningagerð

1. Stilltu Reikningsfærsla síuna á „Óreikningsfært"
2. Yfirfarðu óreikningsfærðar tekjur eftir verki eða viðskiptavini
3. Fylgdu eftir háum óreikningsfærðum upphæðum
4. Tímasettu reikningagerð fyrir verk sem nálgast lokafrest

Bestu venjur

Yfirfarðu greiningu reglulega — Skoðaðu greininguna vikulega eða mánaðarlega til að hafa góða yfirsýn yfir tekjuþróun og stöðu reikningagerðar.

Rannsakaðu stór bil — Ef áunnar tekjur eru stöðugt hærri en reikningsfærðar tekjur, rannsakaðu orsökina og lagaðu ferli reikningagerðar.

Notaðu margar sýnir — Treystu ekki á eina sundurliðunartöflu. Skoðaðu sýnir starfsmanna, viðskiptavina og verka til að fá heildarmynd.

Fylgstu með verkstjórnendum — Notaðu verkstjórnandasíuna til að tryggja ábyrgð á tekjuöflun hjá teyminu.

Fylgstu með deildum — Ef þú ert með margar deildir, síaðu eftir deild til að sjá hvaða svið eru afkastamest.

Sæktu til skýrslugerðar — Notaðu sækja-aðgerðina til að búa til stjórnendaskýrslur og deila greiningu með yfirstjórn.

Úrræðaleit

Engin gögn birtast

• Staðfestu að dagsetningabilið nái til þeirra færslna sem þú átt von á
• Athugaðu hvort síur séu of takmarkandi
• Gakktu úr skugga um að valið ár innihaldi gögn

Tölur stemma ekki við aðrar skýrslur

• Staðfestu að þú sért að skoða rétta greiningartegund (Tekjur áunnar á móti Tekjur reikningsfærðar)
• Athugaðu hvort síun eftir óreikningsfærðu sé virk
• Staðfestu að dagsetningabil stemmi á milli skýrslna

Finn ekki tiltekinn starfsmann eða verk

• Viðkomandi kann að eiga engar færslur innan valins dagsetningabils
• Víkkaðu dagsetningabilið til að ná yfir fleiri gögn
• Athugaðu hvort nafn starfsmanns eða verks sé rétt ritað

Tengd skjöl

• Greining — Aðalgreiningar hlutinn í Skýrslum
• Tekjuskýrsla — Ítarleg tekjuskýrsla
• Reikningsfærðar tekjur skýrsla — Greining á reikningsfærðum tekjum
• Tímaskýrsla — Sundurliðun reikningsfæranlegra tíma