Hvað eru vörur?
Vörur eru vörur og þjónusta sem eru seldar viðskiptavinum og skráðar sem reikningsfæranlegar færslur á verk. Hver vörufærsla inniheldur upplýsingar eins og lýsingu vörunnar, selt magn, verð á einingu, greiðanda (viðskiptavin), verkið sem hún tilheyrir og reikningsstöðu. Síðan Vörur undir Gögn sýnir allar vörufærslur sem skráðar hafa verið í kerfinu.
Vörur eru færslutegund sem er reikningsfæranleg, sem þýðir að hægt er að gera viðskiptavinum reikning fyrir þær. Fyrir hverja færslu er skráð dagsetning, notandinn sem skráði hana, lýsing, magn, taxtinn sem notaður er og hvort reikningur hafi verið gerður fyrir hana.
Aðgangur að vörum
Veldu Gögn í aðalvalmyndinni og síðan Vörur í undirvalmyndinni. Þá birtast allar vörufærslur á öllum verkum í töflu sem hægt er að leita í og sía.
Vörulistinn
Síðan Vörur sýnir töflu með öllum skráðum vörufærslum. Hver lína sýnir helstu upplýsingar um eina vörufærslu:
Helstu dálkar
Í vörulistanum birtast eftirfarandi dálkar:
Dagsetning — Dagsetningin sem vörufærslan var stofnuð eða skráð.
Notandi — Starfsmaðurinn sem skráði vörufærsluna.
Deild — Deildin (skipulagseiningin) sem notandinn tilheyrir.
Staðsetning — Vinnustaðurinn þar sem varan var skráð eða notuð.
Greiðandi — Viðskiptavinurinn sem greiðir fyrir vöruna.
Verk — Verkið sem vörufærslan tilheyrir.
Lýsing — Upplýsingar um vöruna (t.d. „Endurnýjun hugbúnaðarleyfis“ eða „Skrifstofubúnaður“).
Taxti — Taxtinn eða heiti taxtans sem notaður er fyrir vörufærsluna.
Magn — Heildarmagn seldrar vöru (t.d. 5,00 stk. fyrir fimm stykki eða 3,00 klst. fyrir þriggja klukkustunda ráðgjöf).
Magn til greiðslu — Magnið sem verður reikningsfært á viðskiptavininn (getur verið annað en heildarmagnið ef hluti hefur verið afskrifaður).
Verð — Verð á einingu í gjaldmiðli verksins.
Samtals — Heildarupphæð fyrir afslátt (magn × verð).
Afsláttur — Afsláttur sem veittur er af vörunni (sem hlutfall eða föst upphæð).
Gildandi verð — Endanleg reikningsfærð upphæð eftir afslátt.
Reikningur — Sýnir hvort búið sé að gera viðskiptavininum reikning fyrir vörunni.
Síun vara
Notaðu síurnar efst á síðunni til að þrengja vörulistann:
- Hraðleit — Leit eftir hvaða leitarorði sem er (t.d. heiti vöru, verks eða viðskiptavinar).
- Viðskiptavinur — Sía eftir greiðanda/viðskiptavini (sjálfgefið: Allir greiðendur).
- Verk — Sía eftir verkinu sem varan tilheyrir (sjálfgefið: Öll verk).
- Reikningsgerðarstillingar fyrir verk — Sía eftir reikningsstillingum verksins (sjálfgefið: Öll verk, óháð reikningastillingu).
- Verkstjórnandi — Sía eftir verkstjórnanda verksins (sjálfgefið: Allir verkstjórnendur).
- Notandi — Sía eftir starfsmanninum sem skráði vörufærsluna (sjálfgefið: Allir notendur).
- Fyrirtæki og deild — Sía eftir skipulagseiningu (sjálfgefið: Öll fyrirtæki og deildir).
- Taxti — Sía eftir taxtanum sem notaður er fyrir vöruna (sjálfgefið: Allir taxtar).
- Reikningsstaða — Sía eftir því hvort reikningur hafi verið gerður fyrir vörunni að fullu, að hluta eða ekki (sjálfgefið: Allar færslur).
- Fjöldi til greiðslu — Sía eftir magni til greiðslu (sjálfgefið: Allt magn til greiðslu).
- Færsludagsetning — Sía eftir tímabilinu þegar varan var skráð (sjálfgefið: Öll tímabil).
Smelltu á Sjá fleiri valkosti til að birta fleiri síur og á Hreinsa síur til að núllstilla allar síur.
Röðun og útflutningur
- Röðun — Smelltu á fyrirsögn dálks til að raða vörunum eftir þeim dálki (t.d. eftir magni, dagsetningu eða greiðanda).
- Útflutningur — Smelltu á Sækja efst til hægri og veldu Sækja sem excel skjal til að sækja vörugögnin til frekari greiningar eða skýrslugerðar.
Að velja og breyta mörgum í einu
Hver lína byrjar á gátreit. Þegar hakað er við eina eða fleiri línur birtist valstika fyrir ofan töfluna sem sýnir fjölda og tegund valinna lína (t.d. „1 vara valið“ eða „5 vörur valið“) ásamt aðgerðum sem hægt er að framkvæma á allar valdar línur í einu:
- Eyða
- Flytja
- Afrita
- Skipta um taxta
- Skipta um greiðanda
- Afskrifa
- Hætta við afskrift
- Breyta völdum færslum
- Skipta um notanda
Á meðan línur eru valdar birtist línan Reiknaðar samtölur beint fyrir neðan aðgerðahnappana. Hún tekur saman valdar línur í samræmi við dálkana (Magn, Magn til greiðslu, Verð, Samtals, Afsláttur og Gildandi verð); í dálkum án gildis birtist strik (—). Aðgerðunum er lýst nánar í Afrita og flytja færslur milli verka.
Umsjón með vörum
Til að skoða eða breyta vörufærslu skaltu smella á línuna til að opna ítarlegt eyðublað vörunnar. Þar getur þú uppfært upplýsingar, breytt magni til greiðslu eða breytt reikningsstöðu. Vistaðu breytingarnar með Vista eða smelltu á Hætta við til að loka án þess að vista.
Góðar starfsvenjur
Farðu reglulega yfir vörur — Skoðaðu vörulistann reglulega til að tryggja að allar vörufærslur séu rétt skráðar og tengdar réttu verki.
Staðfestu magn — Gakktu úr skugga um að rétt magn sé skráð fyrir hverja vöru svo reikningagerð verði nákvæm.
Tengdu við rétt verk — Skráðu vörufærslur alltaf á rétt verk svo arðsemi verka og reikningagerð til viðskiptavina sé rétt.
Fylgstu með reikningsstöðu — Farðu reglulega yfir hvaða vörur hafa verið reikningsfærðar og hverjar bíða enn reikningagerðar.
Notaðu lýsingar — Skráðu skýrar lýsingar á vörum svo auðveldara sé að skilja og yfirfara listann.
Athugaðu verð — Gakktu úr skugga um að verð á einingu séu rétt áður en reikningur er gerður, þar sem þau hafa bein áhrif á reikningsupphæðir.
Tengdir hlutar
- Allar færslur — Sameiginlegt yfirlit yfir allar reikningsfæranlegar færslur (tíma, ferðir, útlagðan kostnað, vörur og dagpeninga)
- Færslutegundir — Kynning á öllum tegundum reikningsfæranlegra færslna
- Vörur (færslutegund) — Hvernig vörufærslur eru stofnaðar og þeim stjórnað
- Gagnastjórnun — Yfirlit yfir öll gagnayfirlit í Manor