Hvað eru skýrslur?
Hlutinn Skýrslur sýnir tölur fyrirtækisins í tilbúnum og föstum yfirlitum: áunnar tekjur, skráða tíma, meðaltekjur, framvindu reikningagerðar og fleira. Í hverri skýrslu er ein lykiltala og graf sem sýnir þróun yfir tíma, ásamt sundurliðunartöflum. Þannig sérðu bæði heildartöluna og hvaðan hún kemur.
Skýrslur eru annað en Greining. Í Greining getur þú skoðað lifandi gögn frá hvaða sjónarhorni sem er. Hver skýrsla svarar hins vegar einni tiltekinni spurningu.
Skýrslur í boði
Opnaðu Skýrslur í aðalvalmyndinni og veldu skýrslu á síðunni Yfirlit, eða beint í undirvalmyndinni Skýrslur.
| Skýrsla | Hverju hún svarar |
|---|---|
| Áunnar tekjur | Hversu miklar tekjur urðu til og hvernig þær skiptast á milli viðskiptavina og verka |
| Tímar | Hversu margir tímar voru skráðir og á hvaða viðskiptavini, verk og deildir |
| Meðaltekjur | Hvernig meðaltímagjald fyrirtækisins stendur og hvar það er hæst |
| Greiðsluhlutfall | Hversu hátt hlutfall skráðra tíma er til greiðslu |
| Innheimtar tekjur | Hversu miklar tekjur voru reikningsfærðar og hvernig þær skiptast á milli viðskiptavina og verka |
| Verk | Hvernig tímar og tekjur skiptast á milli verka |
| Viðskiptavinir | Hvaða viðskiptavinir eru með flesta tíma og mestar tekjur, og meðalverð eftir viðskiptavini |
| Starfsmenn | Hvernig starfsmenn skrá tíma sína og hvernig það breytist á milli mánaða |
| Merki | Tímar og tekjur eftir merkjum verka, og hvort verk eru merkt |
| Skilvirkni | Hvort tímar eru skráðir samdægurs, einkunn fyrir skráningu samdægurs og meðalaldur tímafærslna |
| Afskriftir | Hversu margir tímar eru afskrifaðir og á hvaða viðskiptavini eða verk |
| Hlutfall til greiðslu | Hversu hátt hlutfall tíma er til greiðslu, sundurliðað eftir verkum, viðskiptavinum og merkjum |
| Reikningagerð | Hvernig reikningagerð miðar og hvort reikningar eru gerðir tímanlega og reglulega |
Að keyra skýrslu
- Smelltu á Skýrslur í aðalvalmyndinni.
- Veldu skýrslu á síðunni Yfirlit eða í undirvalmyndinni Skýrslur, t.d. Áunnar tekjur.
- Skýrslan opnast fyrir yfirstandandi ár. Með ársvalinu við hlið síðutitilsins getur þú valið annað ár, Öll tímabil, Fortíð, Framtíð eða eigið tímabil með Frá/Til. Smelltu svo á Samþykkja.
- Þrengdu gögnin með fellivalmyndunum efst í skýrslunni. Með Hreinsa síur núllstillir þú þær.
- Með tenglunum Dagar, Vikur, Mánuðir eða Ár fyrir neðan grafið breytir þú því hvernig gögnin eru flokkuð í grafinu.
Ef engin gögn eru til fyrir valið tímabil stendur í töflunum Engin gögn eru til frá þessu tímabili.
Síur
Flestar skýrslur nota sömu síustiku. Hvaða síur birtast fer eftir skýrslunni, en yfirleitt eru þær þessar:
- Verk: Takmarkar skýrsluna við eitt eða fleiri verk (sjálfgefið: Öll verk)
- Reikningsgerðarstillingar fyrir verk: Síar eftir því hvernig verk eru reikningsfærð (sjálfgefið: Öll verk, óháð reikningastillingu)
- Viðskiptavinur: Takmarkar skýrsluna við einn eða fleiri viðskiptavini eða greiðendur (sjálfgefið: Allir greiðendur)
- Notandi: Sýnir vinnu tiltekins starfsmanns (sjálfgefið: Allir notendur)
- Taxti: Síar eftir taxta (sjálfgefið: Allir taxtar)
- Merki: Síar eftir merki verks
- Fyrirtæki og deild: Síar eftir deild (sjálfgefið: Verk úr öllum deildum)
- Verkstjórnandi: Síar eftir verkstjórnanda verks (sjálfgefið: Allir verkstjórnendur)
- Reikningsstaða: Sýnir alla vinnu, reikningsfærða vinnu eða óreikningsfærða vinnu (sjálfgefið: Allar færslur)
Með Hreinsa síur núllstillir þú síustikuna. Með Sjá fleiri valkosti og Fækka valkostum birtir þú allar síurnar eða felur hluta þeirra.
Tímabil og tímaupplausn
Við hlið titils hverrar skýrslu er tímabilsval. Sjálfgefið er yfirstandandi ár, en þú getur valið annað ár, Öll tímabil, Fortíð eða Framtíð, eða sett eigið tímabil með Frá/Til. Smelltu á Samþykkja til að nota valið eða Hætta við til að loka án breytinga.
Fyrir neðan grafið í hverri skýrslu eru tenglarnir Dagar, Vikur, Mánuðir og Ár. Með þeim breytir þú tímaupplausn grafsins. Sjálfgefið er Mánuðir.
Að flytja út skýrslugögn
Skýrslusíðurnar sýna gröf og samantektartöflur en ekki einstakar færslur, og þar er enginn hnappur til að flytja út í Excel. Ef þú vilt vinna með undirliggjandi tölur í töflureikni skaltu flytja samsvarandi töflu út úr hlutanum Gögn. Leiðbeiningar eru í Flytja töflur út í Excel.
Góðar starfsvenjur
- Veldu tímabilið fyrst. Veldu ár eða tímabil áður en þú lest tölurnar, svo þú vitir alltaf hvaða tímabil skýrslan nær yfir.
- Síaðu áður en þú dregur ályktanir. Þrengdu skýrsluna að viðskiptavininum, verkinu eða deildinni sem þú hefur áhuga á og berðu saman sambærileg gögn.
- Berðu sama mælikvarða saman á milli skýrslna. Skoðaðu Áunnar tekjur og Innheimtar tekjur saman til að bera áunnar tekjur saman við reikningsfærðar tekjur. Skoðaðu Greiðsluhlutfall og Hlutfall til greiðslu saman til að greina vinnu til greiðslu frá reikningsfærðri vinnu.
- Gættu að tímaupplausninni. Notaðu Mánuðir til að sjá þróun og skiptu yfir í Vikur eða Dagar þegar þú skoðar tiltekið tímabil nánar.
- Haltu gögnunum réttum. Skýrslurnar byggja á tímafærslum, færslum til greiðslu og upplýsingum um verk í Manor. Réttar færslur gefa áreiðanlegar skýrslur.
Tengt efni
- Greining: Skoðaðu lifandi gögn um tekjur og tíma frá hvaða sjónarhorni sem er
- Flytja töflur út í Excel: Sæktu undirliggjandi færslur úr hlutanum Gögn
- Gagnastjórnun: Ein sameiginleg yfirsýn yfir allar færslur
- Vinnuskýrslur viðskiptavina: Útbúðu eina vinnuskýrslu sem nær yfir alla vinnu og allar færslur til greiðslu í öllum verkum viðskiptavinar