Tenging við Business Central

Yfirlit

Þegar Manor er tengt við Microsoft Dynamics 365 Business Central halda kerfin tvö greiðsluupplýsingum viðskiptavina og greiðslustöðu reikninga í samræmi. Tengingin er gerð fyrir hvert fyrirtæki fyrir sig í stillingum fyrirtækisins í Manor. Hún notar OAuth til að veita Manor aðgang að Business Central umhverfinu þínu.

Þessi tenging er aðskilin frá Business Central reikningagerð, sem sendir reikninga til Business Central. Stillingarnar Business Central samstilling viðskiptavina og reikninga sem lýst er hér ná aðeins yfir gögn viðskiptavina og greiðslustöðu reikninga. Þær stofna hvorki né senda reikninga.

Athugið: Þessi samþætting samstillir gögn viðskiptavina (helstu greiðsluleið hvers viðskiptavinar) og greiðslustöðu reikninga við Business Central. Hún sendir ekki reikninga til Business Central.

Aðgangur að stillingum Business Central

1. Smelltu á Stjórnun í aðalvalmyndinni.
2. Smelltu á Fyrirtæki.
3. Smelltu á fyrirtækið þitt til að opna stillingasíðu þess.
4. Skrunaðu niður að hlutanum Business Central samstilling viðskiptavina og reikninga.
5. Smelltu á Breyta til að opna stillingagluggann.

Tenging með OAuth

Línan OAuth auðkenning í glugganum sýnir núverandi stöðu tengingar, annaðhvort með rauðu merki, Ekki tengt, eða grænu merki, Tengt.

Til að tengjast

1. Smelltu á hnappinn Tengjast í glugganum.
2. Þér er vísað á innskráningarsíðu Microsoft til að veita Manor heimild.
3. Sláðu inn innskráningarupplýsingar Microsoft-reikningsins þíns og samþykktu heimildarbeiðnina.
4. Þér er vísað aftur í Manor og staðan breytist í Tengt. Staðfestingarskilaboðin Tengt við Business Central birtast.

Til að aftengjast

Þegar tenging er komin á birtist hnappurinn Aftengjast í stað Tengjast. Þegar þú aftengist ertu beðin(n) um staðfestingu:

Eftir aftengingu verða gögn viðskiptavina og greiðslustaða reikninga ekki lengur samstillt við Business Central.

Uppsetning samstillingar

Þegar fyrirtækið hefur verið tengt birtast fleiri stillingar í glugganum. Hvaða stillingar birtast fer eftir því hvaða Samstillingarstefna er valin:

• Fyrirtæki í Business Central: Veldu það fyrirtæki í Business Central sem á að tengja við.
• Greiðsluskilmálar fyrir nýja viðskiptavini: Kóði greiðsluskilmála sem notaður er fyrir nýja viðskiptavini.
• Samstillingarstefna: Í hvaða átt gögn viðskiptavina flæða:
  • Business Central → Manor (aðeins greiðsluleiðir): Manor les greiðsluaðferð hvers viðskiptavinar í Business Central og stillir helstu greiðsluleið viðskiptavinarins í Manor í samræmi við hana. Manor skrifar ekki svæði viðskiptavina til baka í Business Central.
  • Manor → Business Central (öll svæði viðskiptavina): Manor er réttheimildin og stofnar eða uppfærir viðskiptavini í Business Central með þeim svæðum viðskiptavina sem hafa verið vörpuð.
• Lesa greiðsluleiðir (Business Central → Manor): Birtist þegar stefnan Business Central → Manor er valin. Veldu fyrir hvern kóða greiðsluaðferðar í Business Central hvaða greiðsluleið hann á að samsvara í Manor.
• Vörpun greiðsluleiða (Manor → Business Central): Birtist þegar stefnan Manor → Business Central er valin. Veldu fyrir hverja greiðsluleið í Manor samsvarandi greiðsluaðferð í Business Central.

Smelltu á Vista til að vista breytingarnar.

Hvað er samstillt

• Greiðsluleiðir viðskiptavina: Helsta greiðsluleið viðskiptavinar er höfð í samræmi við greiðsluaðferð samsvarandi viðskiptavinar í Business Central. Í hvaða átt samstillingin fer ræðst af stillingunni Samstillingarstefna hér að ofan.
• Greiðslustaða reikninga: Manor merkir reikning sem Greitt þegar samsvarandi reikningur hefur verið greiddur í Business Central. Þessi samstilling fer aðeins í eina átt, frá Business Central til Manor. Manor sendir greiðslustöðu ekki til baka.

Viðskiptavinir eru paraðir við viðskiptavini í Business Central eftir kennitölu.

Hversu oft samstilling keyrir

• Samstillingin keyrir sjálfkrafa í bakgrunni u.þ.b. á tíu mínútna fresti. Enginn hnappur er til að keyra hana handvirkt.
• Þegar þú vistar viðskiptavin sem er tengdur Business Central getur Manor einnig uppfært Business Central strax í sömu aðgerð.
• Þar sem samstillingin er tímasett bakgrunnsvinnsla getur liðið allt að um tíu mínútur þar til breyting sem gerð er í Business Central birtist í Manor.

Góðar venjur

• Athugaðu tenginguna reglulega: Opnaðu hlutann Business Central samstilling viðskiptavina og reikninga öðru hverju og staðfestu að staðan sé enn Tengt.
• Veldu stefnuna af yfirvegun: Ákveddu hvort Manor eða Business Central eigi að vera réttheimildin fyrir greiðsluleiðir viðskiptavina áður en samstilling hefst og stilltu Samstillingarstefna í samræmi við það.
• Paraðu greiðsluaðferðir: Varpaðu greiðsluaðferðum á milli kerfanna svo að helsta greiðsluleið viðskiptavinar sé rétt stillt.
• Prófaðu áður en þú treystir á tenginguna: Eftir tengingu skaltu breyta greiðsluaðferð í Business Central og staðfesta að hún birtist hjá samsvarandi viðskiptavini í Manor innan um tíu mínútna.

Tengdar greinar

• Uppsetning reikningagerðar: Val á tengingu fyrir reikningagerð, þar á meðal Business Central reikningagerð.
• Tengingar: Yfirlit yfir tengingarnar Business Central reikningagerð og Business Central fjárhagur samstilling og þau fyrirtæki sem nota þær.
• Fyrirtæki: Stillingasíða fyrirtækis þar sem tengingin er sett upp.
• Viðskiptavinir: Þar er helsta greiðsluleið viðskiptavinar stillt.