Hvað eru viðskiptavinir?
Viðskiptavinir eru þeir einstaklingar eða fyrirtæki sem stofan þín veitir þjónustu. Þeir eru undirstaða starfseminnar. Góð umsjón með þeim skiptir sköpum til að viðhalda sterkum viðskiptasamböndum, tryggja nákvæma reikningagerð og fylgjast með heildararðsemi.
Af hverju skipta viðskiptavinir máli?
Góð umsjón með viðskiptavinum hjálpar þér að:
- Fylgjast með allri vinnu — Sjá öll verk, reikninga og tímafærslur sem tengjast hverjum viðskiptavini
- Gera nákvæma reikninga — Tryggja að reikningar berist á rétt heimilisfang með réttum greiðsluskilmálum
- Viðhalda samskiptum — Halda tengiliðaupplýsingum og óskum viðskiptavina uppfærðum
- Greina arðbæra vinnu — Keyra skýrslur til að sjá hvaða viðskiptavinir skila mestum tekjum
- Uppfylla reglur — Geyma kennitölur og skattaupplýsingar á öruggan hátt
Stofnun nýs viðskiptavinar
Til að stofna nýjan viðskiptavin:
-
Farðu á síðuna Viðskiptavinir í aðalvalmyndinni.
-
Smelltu á hnappinn Stofna viðskiptavin efst í hægra horninu.
-
Eyðublað opnast með þremur hlutum: Nánar, Aðsetur og Reikningagerð. Fylltu út upplýsingar um viðskiptavininn:
Nánar
Nauðsynlegir reitir:
- Nafn viðskiptavinar — Opinbert nafn viðskiptavinarins
- Gjaldmiðill — Gjaldmiðillinn sem viðskiptavinurinn fær reikninga í
Valfrjálsir reitir:
- Kennitala — Skattnúmer viðskiptavinarins
- VSK númer — VSK númer viðskiptavinarins. Það er sýnt á reikningum þegar það er skráð, t.d. vegna snúinnar skattskyldu milli fyrirtækja innan ESB
- Sími — Aðalsímanúmer fyrir samskipti
- Netfang — Netfang eða netföng sem reikningar eru sendir á (eitt eða fleiri netföng, aðskilin með kommu)
- Merki — Eitt eða fleiri merki til greiningar og flokkunar. Reiturinn birtist aðeins ef stofan hefur búið til a.m.k. eitt merki fyrir viðskiptavini
- Ekki veita þjónustu — Merking fyrir viðskiptavini sem ekki á að veita þjónustu. Notendur fá viðvörun þegar þeir stofna verk eða skrá rukkanleg atriði fyrir merktan viðskiptavin
- Seðilgjald — Bætir seðilgjaldi við reikninga þessa viðskiptavinar
- Athugasemd — Innri athugasemd sem sést á spjaldi viðskiptavinar og við reikningagerð fyrir viðskiptavininn. Hún birtist aldrei á reikningum eða vinnuskýrslum
-
Skráðu upplýsingar um heimilisfang í hlutanum Aðsetur:
- Land — Land viðskiptavinar
- Aðsetur — Götuheiti og húsnúmer
- Aðsetur, lína 2 — Viðbótarlína fyrir heimilisfang
- Póstnúmer — Póstnúmer
- Heimilisfang reikninga er sama og heimilisfang — Hakaðu í reitinn ef heimilisfang reikninga er það sama og aðsetur
-
Stilltu reikningagerðina í hlutanum Reikningagerð:
- Greiðslufrestur — Fjöldi daga sem viðskiptavinurinn hefur til að greiða reikninginn. Sjálfgefið gildi er sjálfgefinn greiðslufrestur stofunnar
- Leiðbeiningar v/reikninga — Leiðbeiningar sem notandinn sér þegar hann gerir reikning fyrir þennan viðskiptavin
- Athugasemd á reikningi — Sjálfgefin athugasemd sem birtist á öllum reikningum viðskiptavinarins
-
Smelltu á Vista viðskiptavin til að stofna viðskiptavininn.
Hvað er hægt að gera með viðskiptavini?
Stjórna reikningagerð
Þú getur stillt hvernig viðskiptavinurinn fær og greiðir reikninga, þar á meðal seðilgjöld og merkinguna „Ekki veita þjónustu“ fyrir viðskiptavini sem þurfa sérstaka meðhöndlun.
Fylgjast með allri tengdri vinnu
Öll verk, reikningar, tímafærslur og kostnaður tengjast viðskiptavininum. Þannig færðu heildarmynd af viðskiptasambandinu.
Skipuleggja tengiliðaupplýsingar
Þú getur geymt mörg netföng, símanúmer og heimilisföng reikninga til að tryggja greið samskipti.
Nota sérsniðnar stillingar
Þú getur hnekkt sjálfgefnum stillingum stofunnar fyrir greiðslufrest og athugasemdir á reikningum og skráð leiðbeiningar v/reikninga.
Mikilvægir reitir viðskiptavinar
Þegar viðskiptavinur er stofnaður eða honum breytt eru þetta helstu reitirnir:
Nafn viðskiptavinar (nauðsynlegt) Opinbert nafn sem notað er á reikningum og í öllum samskiptum. Notaðu nákvæmt skráð heiti fyrirtækja. Íhugaðu einnig að nota samræmda nafnavenju (t.d. „Eftirnafn, Fornafn“ fyrir einstaklinga).
Kennitala Kennitala viðskiptavinarins. Á sumum svæðum er hún nauðsynleg vegna lagalegra og skattalegra krafna. Kynntu þér kröfur á þínu svæði áður en þú skráir hana.
VSK númer VSK númer viðskiptavinarins. Það er sýnt á reikningum þegar það er skráð, t.d. vegna snúinnar skattskyldu milli fyrirtækja innan ESB.
Netfang Netfangið sem reikningar eru sendir á. Hægt er að skrá fleiri en eitt netfang, aðskilin með kommu. Það kemur sér vel til að senda afrit bæði til viðskiptavinarins og til eigin stofu.
Gjaldmiðill (nauðsynlegt) Gjaldmiðillinn sem öll reikningagerð fer fram í. Upphæðir sem skráðar eru fyrir þennan viðskiptavin eru sýndar og reikningsfærðar í þessum gjaldmiðli.
Merki Eitt eða fleiri merki til greiningar og flokkunar. Reiturinn birtist aðeins ef stofan hefur búið til a.m.k. eitt merki fyrir viðskiptavini og merkið þarf að vera af tegundinni viðskiptavinur.
Ekki veita þjónustu Merking fyrir viðskiptavini sem ekki á að veita þjónustu. Notendur fá viðvörun þegar þeir stofna verk eða skrá rukkanleg atriði fyrir merktan viðskiptavin. Það kemur í veg fyrir að þjónusta sé veitt fyrir mistök.
Seðilgjald Bætir seðilgjaldi við hvern reikning viðskiptavinarins. Gagnlegt til að mæta kostnaði við greiðslumiðlun.
Greiðslufrestur Fjöldi daga sem viðskiptavinurinn hefur til að greiða. Sjálfgefið gildi er sjálfgefinn greiðslufrestur stofunnar, en hægt er að breyta honum fyrir þennan viðskiptavin.
Leiðbeiningar v/reikninga Leiðbeiningar sem notandinn sér þegar hann gerir reikning fyrir þennan viðskiptavin. Notaðu reitinn fyrir sérstakar leiðbeiningar frá viðskiptavininum varðandi reikninga hans.
Athugasemd á reikningi Sjálfgefin athugasemd sem birtist á hverjum reikningi. Notaðu hana fyrir greiðsluleiðbeiningar, tilvísunarnúmer eða aðrar upplýsingar sem eiga alltaf við. Áfram er hægt að breyta athugasemdinni í hvert sinn sem reikningur er gerður.
Heimilisfang reikninga er sama og heimilisfang Hakaðu í þennan reit ef heimilisfang reikninga er það sama og aðsetur. Taktu hakið úr til að skrá annað heimilisfang reikninga.
Leit og umsjón viðskiptavina
Skoða lista yfir viðskiptavini
Allir viðskiptavinir birtast í töflu á síðunni Viðskiptavinir.
Hver röð sýnir:
- Nr. — Auðkennisnúmer viðskiptavinar
- Kennitala — Skattnúmer
- Nafn viðskiptavinar — Opinbert nafn viðskiptavinar
- Netfang — Netfang sem reikningar eru sendir á
- Sími — Símanúmer
- Gjaldmiðill — Gjaldmiðill reikningagerðar
- Opin verk — Fjöldi virkra verka
- Lokuð verk — Fjöldi lokinna verka
- Athugasemd — Innri athugasemdir
Sía viðskiptavini
Notaðu síurnar efst á síðunni til að finna tiltekna viðskiptavini:
- Hraðleit — Leita eftir nafni eða hluta texta
- Gjaldmiðill — Sýna aðeins viðskiptavini sem fá reikninga í tilteknum gjaldmiðli
- Merki — Sía eftir einu eða fleiri merkjum (birtist aðeins ef stofan hefur búið til merki fyrir viðskiptavini)
- Viðmiðunargögn — Sýna aðeins viðskiptavini sem vantar mikilvægar upplýsingar: Viðskiptavinir án gilds heimilisfangs, Viðskiptavinir án netfangs eða Viðskiptavinur án kennitölu
- Staða verks — Sýna viðskiptavini Með opin verk, Með lokuð verk eða Án verka
Þú getur líka sótt listann yfir viðskiptavini sem Excel-skjal með hnappnum Sækja.
Breyta viðskiptavini
- Smelltu á röð viðskiptavinarins til að opna síðu hans
- Smelltu á Breyta viðskiptavini
- Gerðu breytingar á eyðublaðinu
- Smelltu á Vista viðskiptavin
Eyða viðskiptavini
-
Opnaðu síðu viðskiptavinarins
-
Smelltu á Eyða viðskiptavini efst í hægra horninu
-
Staðfestu eyðinguna
Mikilvægt: Þegar viðskiptavini er eytt helst hann tengdur verkum sínum. Viðskiptavinurinn er merktur sem eyddur í stað þess að vera fjarlægður, svo verkin og gögn þeirra varðveitast.
Notkun gagna um viðskiptavini
Upplýsingar um viðskiptavini birtast á síðunni Viðskiptavinir, ásamt fjölda tengdra verka. Þar má sjá:
- Opin og lokuð verk — Tölurnar í listanum sýna fjölda virkra og lokinna verka
- Tengiliðaupplýsingar — Netföng og símanúmer fyrir samskipti við viðskiptavini
Góð ráð
Fylltu út nauðsynlega reiti Fylltu alltaf út reitina Nafn viðskiptavinar og Gjaldmiðill, þar sem þeir eru nauðsynlegir til að stofna viðskiptavin.
Notaðu athugasemdir fyrir innri upplýsingar Reiturinn Athugasemd sést á spjaldi viðskiptavinar og við reikningagerð, en birtist aldrei á reikningum eða vinnuskýrslum. Notaðu hann fyrir innri leiðbeiningar eða óskir varðandi reikningagerð.
Stilltu sjálfgefnar reikningsstillingar Sjálfgefið gildi Greiðslufrests er stilling stofunnar, en hægt er að breyta honum fyrir hvern viðskiptavin. Athugasemd á reikningi gildir um alla reikninga viðskiptavinarins nema henni sé breytt við reikningagerð. Notaðu Leiðbeiningar v/reikninga fyrir upplýsingar sem aðeins sá sem gerir reikninginn á að sjá.
Tengt efni
- Vinnuskýrsla viðskiptavinar — Útbúa eina vinnuskýrslu sem nær yfir alla vinnu og rukkanleg atriði í öllum verkum viðskiptavinar