Í hlutanum Reikningagerð heldur þú utan um alla reikninga til viðskiptavina, greiðslueftirlit og fjármálaferla. Þar er allt ferlið á einum stað, frá því að reikningur er undirbúinn þar til hann hefur verið sendur viðskiptavininum og greiðslan stemmd af í bókhaldskerfinu.
Hvað er reikningagerð?
Reikningagerð nær yfir allt sem tengist því að reikningsfæra viðskiptavini fyrir unnin verk og fylgjast með greiðslum. Hún tengir tímafærslur, kostnað og vinnu í verkum við fjárhagsgögn, svo reikningar séu réttir og auðvelt sé að stemma greiðslur af.
Þú opnar hlutann með því að smella á Reikningagerð í vinstri valmyndinni. Undir honum eru valkostirnir Reikningar, Reikningstillögur og Sending.
Ferli reikningagerðar
Reikningagerð fer yfirleitt fram í þessum skrefum:
- Vinna er skráð: Starfsmenn skrá tíma, kostnað og aðra reikningshæfa liði á verk.
- Reikningur er stofnaður: Þú útbýrð reikning út frá óreikningsfærðum liðum, sjálfvirkt eða handvirkt.
- Reikningur er yfirfarinn: Þú yfirferð reikninginn og breytir honum ef þörf krefur.
- Reikningur er sendur: Þú sendir reikninginn í tölvupósti eða flytur hann út til sendingar.
- Fylgst er með greiðslu: Þú fylgist með hvaða reikningar hafa verið greiddir.
- Bókhald er stemmt af: Þú flytur gögn úr reikningagerð yfir í bókhaldskerfið.
Helstu eiginleikar
- Reikningar: Stofnaðu reikninga út frá óreikningsfærðum liðum. Manor getur flokkað tímafærslur, kostnað og vörur í reikningslínur og búið til reikninga sjálfvirkt. Smelltu á Nýr reikningur til að opna Stöðulisti, sem sýnir allt sem er óreikningsfært.
- Reikningstillögur: Forskoðaðu reikninga áður en þú gengur frá þeim og fáðu samþykki viðskiptavinar áður en endanlegur reikningur er gefinn út. Tillögurnar geta haft stöðuna Í vinnslu, Bíður sendingar eða Samþykkt.
- Skipting reikninga: Skiptu þóknun og kostnaði verks á milli fleiri en eins viðskiptavinar eftir hlutfalli. Manor býr þá til sérstakan reikning fyrir hvern greiðanda, hver með sinn tengilið kaupanda og sitt tilvísunarnúmer.
- Sending reikninga: Sjáðu hvernig og hvenær reikningar voru sendir viðskiptavinum.
- Bráðabirgðareikningar: Útbúðu óbindandi reikninga, til dæmis vegna áætlana, verktilboða eða til samþykkis hjá viðskiptavini.
- Sjálfvirkir reikningar: Settu upp reglur sem búa til reikninga samkvæmt fyrirfram ákveðinni tímaáætlun.
- Uppsetning reiknings: Stilltu útlit og sniðmát reikninga, númeraröð, greiðsluskilmála og bókhaldsupplýsingar.
- Stöður og greiðslueftirlit: Fylgstu með stöðu reikninga (greiddir, ógreiddir eða greiddir að hluta), haltu utan um stöður viðskiptavina og hafðu auga með útistandandi greiðslum.
- Tengingar við bókhaldskerfi: Tengdu Manor við bókhaldskerfi eins og Business Central, Payday, Reglu eða DK.
- Kreditreikningar: Gefðu út kreditreikninga til að leiðrétta eða bakfæra reikninga sem þegar hafa verið sendir.
Hvenær notar þú Reikningagerð?
- Til að stofna og senda reikninga út frá unnum verkum.
- Til að fylgjast með greiðslum og sjá hvaða reikningar hafa verið greiddir.
- Til að halda utan um afslætti, til dæmis sérverð eða magnafslátt.
- Til að stilla skiptingu reikninga og deila reikningshlutfalli á milli viðskiptavina sem standa saman að verki.
- Til að tryggja að reikningar fylgi reglum, þ.e. þeim samningum sem gerðir hafa verið um reikningsfærslu.
- Til að tengjast bókhaldi og flytja gögn úr reikningagerð yfir í bókhaldskerfið.
- Til að leiðrétta með kreditreikningum.
Hverjir nota Reikningagerð?
Yfirleitt eru það fjármálastjórar, þeir sem sjá um reikningagerð og stjórnendur sem nota hlutann til að undirbúa reikninga og halda utan um þá. Verkstjórnendur geta séð upplýsingar um reikningagerð í sínum verkum en hafa yfirleitt ekki fullan aðgang að stjórnun reikningagerðar.
Tengsl við aðra hluta
- Tímar: Tímafærslur verða að reikningshæfum liðum sem birtast á reikningum.
- Verk: Í verkum eru þeir reikningshæfu liðir sem eru reikningsfærðir.
- Viðskiptavinir: Í skrám viðskiptavina eru upplýsingar um reikningagerð og greiðslusögu.
- Gögn: Hlutinn Gögn sýnir alla reikningshæfa liði sem fara á reikninga.
- Greining: Þar sérðu hvernig reikningsfærðar og óreikningsfærðar tekjur þróast yfir tíma.
- Stjórnun: Þar stillir þú uppsetningu reikninga, sniðmát og bókhaldstímabil.
Stillingar reikningagerðar sem eiga við tiltekið verk, svo sem tegund reikningsfærslu, VSK, tungumál, viðvaranir um kostnaðaráætlun og tilvísanir kaupanda, eru stilltar á verkinu sjálfu. Nánar er fjallað um þetta í Stillingar reikningagerðar í verkum.
Tengt efni
- Reikningar: Stofnun og umsjón reikninga
- Skipting reikninga: Kostnaði verks skipt á milli viðskiptavina
- Reikningstillögur: Tillögur og samþykki fyrir útgáfu
- Bráðabirgðareikningar: Óbindandi áætlanir og tilboð
- Sending reikninga: Eftirlit með sendingu reikninga
- Sjálfvirkir reikningar: Uppsetning sjálfvirkrar reikningagerðar
- Uppsetning reiknings: Uppsetning og stillingar reikninga
- Tenging við Business Central: Tengingar við bókhaldskerfi
- Yfirlit yfir stöður og Stöður: Stöður viðskiptavina og greiðslur
- Stillingar reikningagerðar í verkum: Reikningagerð stillt fyrir tiltekið verk