Undir Fyrirtæki er haldið utan um rekstrareiningar í Manor. Hvert fyrirtæki hefur sínar eigin stillingar fyrir reikningagerð, bankareikninga, skrifstofutíma og aðra starfsemi. Fyrirtæki eru þau félög eða lögaðilar sem reikningsfæra vinnu á viðskiptavini.
Af hverju skipta fyrirtæki máli
Góð umsjón fyrirtækja hjálpar þér að:
- Skipuleggja lögaðila — Halda aðskildum félögum eða rekstrareiningum aðgreindum
- Stilla reikningagerð — Ákveða reikningsnúmer, greiðsluskilmála og afhendingu reikninga fyrir hvert fyrirtæki
- Halda utan um bankareikninga — Tengja bankareikninga við þá gjaldmiðla sem notaðir eru á reikningum
- Samræma stillingar — Nota samræmdan skrifstofutíma, tímastillingar og reglur um reikningagerð
- Stýra ásýnd — Setja inn merki fyrirtækis og velja útlit reikninga
- Halda utan um skipurit — Raða deildum innan fyrirtækja vegna skýrslugerðar og auðlindastjórnunar
Aðgangur að fyrirtækjum
Til að opna fyrirtækjalistann:
- Veldu Stjórnun í aðalvalmyndinni.
- Smelltu á Fyrirtæki.
Síðan Fyrirtæki (slóðin Stjórnun / Fyrirtæki) sýnir lista yfir öll fyrirtæki ásamt grunnupplýsingum í dálkunum Sjálfgefið fyrirtæki, Nafn, Skipurit (deildir), Sími, Netfang, Kennitala, VSK númer og Aðsetur. Í dálkinum Sjálfgefið fyrirtæki sést hvaða fyrirtæki er sjálfgefið. Fyrir ofan töfluna er Hraðleit til að sía listann ásamt teljara (t.d. „Birti 1 fyrirtæki“).
Stofna fyrirtæki
- Veldu Stjórnun í hliðarvalmyndinni og smelltu á Fyrirtæki.
- Smelltu á Stofna fyrirtæki.
- Fylltu út reitina í glugganum Stofna fyrirtæki:
- Nánar — Nafn og Netfang eru skyldureitir. Einnig má skrá Sími, Kennitala og VSK númer.
- Staðfærsla — veldu Tungumál, Sjálfgefin mynt og Frídagatal, sem eru skyldureitir, og ef vill Sjálfgefinn VSK flokkur.
- Aðsetur — veldu Land og sláðu svo inn Aðsetur, Aðsetur, lína 2 og Póstnúmer.
- Yfirmenn — veldu ef vill Umsjónarmenn fyrirtækis. Þessir notendur eru meðhöndlaðir sem yfirmenn fyrir efstu deildir fyrirtækisins og undirdeildir þeirra hvar sem aðgangur og samþykki yfirmanna er notað.
- Smelltu á Vista.
Nýja fyrirtækið birtist í listanum Fyrirtæki. Opnaðu það til að stilla það (sjá hér að neðan).
Stillingar fyrirtækis skoðaðar
Til að skoða og breyta stillingum fyrirtækis:
- Smelltu á línu eða nafn fyrirtækisins á síðunni Fyrirtæki.
- Stillingasíða fyrirtækisins birtist með öllum stillingum flokkuðum eftir efni.
Stillingasíðan ber nafn fyrirtækisins sem titil og slóðina Stjórnun / Fyrirtæki / [nafn fyrirtækis]. Henni er skipt í tvö svæði:
- Upplýsingar um fyrirtæki (vinstra megin) — auðkenni fyrirtækisins, merki og bankareikningar.
- Stillingahlutar (hægra megin) — röð spjalda sem hvert sýnir núverandi gildi í tilteknum flokki stillinga ásamt hnappnum Breyta.
Á spjaldinu Fyrirtæki er hnappurinn Breyta fyrirtæki, en á spjaldinu Merki fyrirtækis og öllum stillingaspjöldum er hnappurinn Breyta. Þegar smellt er á einhvern þeirra opnast viðeigandi stillingaform í glugga ofan á stillingasíðunni. Þegar þú vistar lokast glugginn og spjaldið sýnir uppfærð gildi.
Stillingahlutar fyrirtækis
Upplýsingar um fyrirtæki
Skoðaðu og breyttu grunnupplýsingum fyrirtækisins:
- Nafn — Löglegt heiti fyrirtækisins
- Kennitala — Kennitala eða skráningarnúmer
- VSK númer — Virðisaukaskattsnúmer
- Sími — Aðalsímanúmer
- Netfang — Aðalnetfang
- Sjálfgefinn VSK flokkur — Sjálfgefinn VSK flokkur á reikningum fyrirtækisins
- Aðsetur — Heimilisfang fyrirtækisins
- Frídagatal — Sjálfgefnir frídagar fyrirtækisins
- Tungumál — Sjálfgefið tungumál
- Sjálfgefin mynt — Sjálfgefinn gjaldmiðill
- Umsjónarmenn fyrirtækis — Notendur sem eru meðhöndlaðir sem yfirmenn fyrir efstu deildir fyrirtækisins og undirdeildir þeirra hvar sem aðgangur og samþykki yfirmanna er notað
Merki fyrirtækis
Hér er sett inn merki fyrirtækisins sem birtist á reikningum og skjölum. Smelltu á Breyta til að hlaða upp merki eða skipta um merki.
Bankareikningar
Skráðu upplýsingar um bankareikning fyrir hvern gjaldmiðil sem notaður er á reikningum:
- Innlendur reikningur — Bankaupplýsingar fyrir aðalgjaldmiðilinn
- Erlendir reikningar — IBAN og SWIFT upplýsingar fyrir aðra gjaldmiðla
Bankareikningur hvers gjaldmiðils birtist á sölureikningum í sama gjaldmiðli. Sjá nánar í Bankareikningar.
Reikningagerð
Stilltu hvernig reikningar eru búnir til, númeraðir og afhentir:
Bókhaldskerfi — Veldu reikningakerfi fyrirtækisins, eða Manor reikningar til að nota innbyggða reikningagerð Manor Gengi gjaldmiðla á reikningum — Veldu hvernig gengi er reiknað Birta númer samninga á reikningum — Birta númer fastgjaldssamninga á reikningum vegna endurskoðunar Krefjast innri athugasemdar fyrir kreditreikninga — Krefjast þess að notendur slái inn innri athugasemd þegar kreditreikningur er búinn til Reikningagerð aftur í tímann, dagar — Leyfa að reikningar séu dagsettir allt að tilteknum fjölda daga aftur í tímann Dagar fyrir lok mánaðar til að sjálfgefið verði síðasti dagur mánaðar — Fjöldi daga fyrir lok mánaðar þar sem reikningsdagsetning verður sjálfkrafa síðasti dagur mánaðarins Dagar í byrjun mánaðar til að sjálfgefið verði lok fyrri mánaðar — Fjöldi daga í byrjun mánaðar þar sem reikningsdagsetning verður sjálfkrafa síðasti dagur fyrri mánaðar Sjálfgefin dagsetning reiknings þegar reglur eiga ekki við — Dagsetningin sem notuð er þegar aðrar reglur eiga ekki við Athugasemd á reikningi — Sjálfgefinn texti sem bætist við alla reikninga fyrirtækisins Gjalddagaregla — Skilgreinir hvernig gjalddagi reikninga er reiknaður Greiðslufrestur — Fjöldi daga sem viðskiptavinir hafa til að greiða reikninga Tegund greiðslufrests — Hvort greiðslufresturinn er talinn frá reikningsdegi eða annarri dagsetningu
Manor reikningar
Stilltu númeraröð og afhendingu reikninga í innbyggðri reikningagerð Manor:
Forskeyti — Forskeyti framan við reikningsnúmer (t.d. SR-0001234) Næsta reikningsnúmer — Upphafsnúmer fyrir samfellda númeraröð reikninga Afhending reikninga — Handvirk (notandi sækir PDF skjal og sendir viðskiptavininum) eða sjálfvirk rafræn afhending
Sundurliðaðir reikningar
Stilltu hversu ítarlegir reikningar eru:
Birta upphafsstafi á vinnuskýrslum og sundurliðuðum reikningum — Sýna upphafsstafi starfsmanna úr notandaprófíl þeirra á vinnuskýrslum og sundurliðuðum reikningum Sundurliðun reikninga — Veldu á milli mismunandi sniða reikninga (t.d. „Sundurliðaður í eina línu fyrir hvern taxta“)
Tímastillingar
Stilltu reglur um tímaskráningu og tíma til greiðslu:
Lágmarksfjöldi tíma til greiðslu — Færslur sem eru styttri en þetta eru hækkaðar upp í þetta gildi (Notendur geta vikið frá þessu þegar þörf krefur)
Kostnaðarfærslur
Stilltu hvernig farið er með kostnað:
Afsláttur/álag — Nota afslátt eða álag á allar kostnaðarfærslur fyrirtækisins Virðisaukaskattur á kostnaðarfærslum — Nota VSK hlutfall kostnaðarfærslunnar eða sjálfgefinn VSK flokk fyrirtækisins
Skrifstofutími
Skilgreindu hefðbundinn vinnutíma fyrirtækisins:
Skrifstofutími hefst — Upphaf vinnudags (t.d. 08:00) Skrifstofutíma lýkur — Lok vinnudags (t.d. 18:00) Tímabelti — Tímabelti fyrirtækisins vegna tímasetninga og umreiknings milli tímabelta
Dagatal
Stilltu vinnutímann sem birtist í dagatalsyfirlitum:
Upphaf vinnudags — Hvenær vinnudagurinn hefst í dagatölum Lok vinnudags — Hvenær vinnudeginum lýkur í dagatölum
Upplýsingar um hvernig þessi gildi vinna með skrifstofutíma fyrirtækisins, daglegu markmiði á stigi fyrirtækjasamstæðu og notenda og vinnutíma í launastillingum til að ákvarða lengd vinnudags má finna í Lengd vinnudags.
Seðilgjald
Stilltu seðilgjald sem lagt er á reikninga:
Upphæð — Seðilgjaldið í gjaldmiðli fyrirtækisins Vörunúmer — Vörunúmerið fyrir gjaldið
Stillingar launatímabils
Stilltu launatímabil og bókhald launa (ef launaeiningin er virk):
Launatímabil — Fyrsti dagur tímabils og Síðasti dagur tímabils Dagvinnutímar á dag — Hefðbundinn vinnutími á dag Verk fyrir launað leyfi, veikindi og orlof — Verk sem halda utan um fjarvistir Sveigjanlegur vinnutími — Innlagnir og úttektir á sveigjanlegum vinnutíma Fjarvistareikningar — Bókhaldslyklar launa fyrir mismunandi tegundir fjarvista
Sjá nánar í Launastillingar fyrirtækis og í Lengd vinnudags um hvernig stillingar vinnutíma spila saman.
Innanhússuppgjör
Stilltu hvernig farið er með innanhússuppgjör milli deilda eða fyrirtækja.
Verkstjórnandi nýrra uppgjörsverka — Notandinn sem er sjálfgefinn verkstjórnandi innanhússuppgjörsverka.
Verkastillingar fyrirtækis
Skilgreindu sjálfgefnar verkstillingar fyrir allt fyrirtækið:
Leggja til að loka verki — Eftir þennan fjölda daga án virkni er lagt til að verkinu sé lokað
Notendastillingar
Stilltu kröfur til notenda á stigi fyrirtækisins:
Krefjast kennitölu í notendaeyðublaði — Skylt er að skrá kennitölu þegar notendaaðgangur er stofnaður eða honum breytt
Business Central samstilling viðskiptavina og reikninga
Stilltu tengingu við Microsoft Dynamics 365 Business Central (ef við á):
OAuth auðkenning — Tengir Manor við Business Central með OAuth
Microsoft Graph stillingar fyrir forritaauðkenningu
Auðkenni fyrir forritaauðkenningu (app-only) gagnvart Microsoft Graph:
Tenant ID — Tenant ID Azure forritsins þíns Client ID — Client ID Azure forritsins þíns Client Secret — Client Secret Azure forritsins þíns
Orðalag í skipuriti
Sérsníddu heiti skipulagsstiga:
Heiti á einingum í efsta lagi skipurits — Heiti fyrsta skipulagsstigs (sjálfgefið: Deild) Heiti á einingum í 2. lagi skipurits — Heiti annars skipulagsstigs Heiti á einingum í 3. lagi skipurits — Heiti þriðja skipulagsstigs Heiti á einingum í 4. lagi skipurits — Heiti fjórða skipulagsstigs
Varðveislustefna
Stilltu hversu lengi tímabundin gögn eru geymd:
Varðveisla tillagna að tímafærslum — Hversu lengi tillögur að tímafærslum eru geymdar áður en þeim er eytt varanlega (t.d. 3 mánuðir). Tillögur að tímafærslum verða til út frá aðgerðum notandans í Manor eða í tengdum hugbúnaði eða gagnagjafa. Eyðing tillagna hefur engin áhrif á önnur gögn í Manor.
Góðar venjur
Haltu upplýsingum um fyrirtækið réttum
Uppfærðu upplýsingar reglulega, sérstaklega VSK númer, símanúmer og aðsetur, svo reikningar og samskipti við viðskiptavini séu rétt.
Stilltu skrifstofutíma rétt
Skilgreindu skrifstofutíma sem endurspeglar raunverulegan rekstur svo dagatalsyfirlit og tímaskráning séu marktæk fyrir starfsfólk.
Veldu rétta gengisreglu
Veldu gengisreglu sem hentar reikningagerðinni (gengi dagsins eða sögulegt gengi) til að tryggja samræmda verðlagningu.
Prófaðu stillingar reikninga
Áður en reikningagerð hefst skaltu búa til prufureikning til að staðfesta að númeraröð, útlit og greiðsluskilmálar séu rétt.
Skipuleggðu bankareikninga eftir gjaldmiðlum
Ef unnið er í mörgum gjaldmiðlum skaltu tryggja að hver gjaldmiðill hafi bankareikning svo reikningar sýni réttar bankaupplýsingar.
Veldu hæfilegan lágmarksfjölda tíma til greiðslu
Stilltu þetta í samræmi við nákvæmni reikningagerðar (t.d. 0,25 klst. fyrir 15 mínútna einingar) en gættu þess að það blási ekki upp tíma til greiðslu að óþörfu.
Farðu yfir launastillingar
Ef launaeiningin er notuð skaltu stilla fjarvistaverk og bókhaldslykla vandlega svo launavinnsla verði rétt.
Haltu samræmdu orðalagi í skipuriti
Notaðu skýr og samræmd heiti á skipulagsstigum svo starfsfólk skilji uppbyggingu fyrirtækisins.
Tengd skjöl
- Bankareikningar — Bankareikningar fyrir hvern gjaldmiðil
- Lengd vinnudags — Stilling daglegs vinnutíma og áhrif hans á dagatöl og tímaskráningu
- Launastillingar fyrirtækis — Launatímabil, vinnutími, sveigjanlegur vinnutími og bókhaldslyklar
- Almennar stillingar — Stillingar fyrir alla fyrirtækjasamstæðuna, þar á meðal daglegt markmið
- Skipurit — Skipulagseiningar og skýrsluuppbygging