Almennar stillingar

Inngangur

Síðan Stjórnun → Stillingar geymir stillingar sem gilda fyrir alla stofuna, þ.e. öll verk, alla notendur og öll fyrirtæki. Þar setja kerfisstjórar upp sjálfgefin gildi sem einstök verk og notendur erfa. Þar er líka hægt að kveikja á valkvæðum eiginleikum kerfisins og stilla hvernig Manor hegðar sér fyrir alla notendur.

Til að breyta þessum stillingum þarf heimildina Getur breytt stillingum stofu.

Rétt uppsetning á almennum stillingum hjálpar til við að:

• Samræma vinnulag: Allir notendur og allar deildir vinna eftir sömu reglum.
• Styðja flókin viðskiptalíkön: Hægt er að virkja aðgerðir eins og uppgjör á milli deilda og uppgjörstímabil sem fylgja ekki almanaksmánuðum.
• Viðhalda heilleika kerfisins: Kerfið hegðar sér í samræmi við stefnu fyrirtækisins og kröfur ytra bókhalds.

Yfirlit yfir stillingasíðuna

Opnaðu Stjórnun í aðalvalmyndinni og veldu Stillingar. Á síðunni er röð spjalda og hvert spjald inniheldur hóp tengdra stillinga. Núverandi gildi hverrar stillingar birtist á spjaldinu og neðst á því er hnappurinn Breyta.

Spjöldin birtast í þessari röð:

• Sjálfgefinn VSK flokkur
• Daglegt markmið
• Dagsetningar- og tímastillingar
• Vegalengdareining
• Skrá yfir verk
• Uppgjörstímabil
• Innanhússuppgjör
• Verðstillingar
• Eiginleikar

Sjálfgefinn VSK flokkur

Hér er valinn sá virðisaukaskattsflokkur sem er notaður sjálfgefið á reikningum.

• Sjálfgefinn VSK flokkur: Sá VSK flokkur sem reikningar fá sjálfgefið. Tiltækum flokkum og prósentum þeirra er viðhaldið undir VSK flokkum (Stjórnun → VSK flokkar). Einnig er hægt að velja annan sjálfgefinn VSK flokk fyrir hvert fyrirtæki í stillingum þess.

Daglegt markmið

Hér er stilltur sjálfgefinn fjöldi vinnustunda sem ætlast er til að hver notandi í fyrirtækinu vinni á dag. Þessi mælikvarði birtist á yfirlitsmynd og sýnir hvort dagur sé fullur, of stuttur eða yfir markmiði. Einstakir notendur geta breytt markmiðinu fyrir sig í eigin prófíl.

• Daglegt markmið: Áætlaður fjöldi vinnustunda á dag, sleginn inn á sniðinu KK:MM (t.d. 08:00). Gildið 00:00 þýðir að ekkert markmið er skilgreint.

Um samspil sjálfgefna gildisins við markmið einstakra notenda, vinnutíma í dagatali fyrirtækja og vinnutíma í launavinnslu má lesa í Lengd vinnudags.

Dagsetningar- og tímastillingar

Hér er stillt hvernig dagsetningar og tímar birtast sjálfgefið í Manor. Notendur geta valið aðrar stillingar fyrir sig í eigin prófíl.

• Tímabelti: Tímabeltið sem er notað við birtingu.
• Dagsetningarsnið: Röð og skiltákn sem notuð eru þegar dagsetningar birtast.
• Tímasnið: Hvort tímar birtast með 12 stunda eða 24 stunda klukku (t.d. 24 stunda klukka).

Persónulegu stillingunum er lýst í Dagsetning og tími.

Vegalengdareining

• Vegalengdareining: Veldu hvort akstur er skráður í Kílómetrar eða Mílur.

Skrá yfir verk

Sjálfgefin gildi og valkvæðir reitir sem gilda um verk. Á spjaldinu eru stillingar fyrir ytra verknúmer, birtingu verknúmera, sjálfgefinn virðisaukaskatt og tekjutegund, reikningagerð og viðvaranir um úttektarmörk.

• Birta ytra verknúmer: Bætir við aukareit í verk þar sem hægt er að geyma sérsniðið auðkenni. Nafn reitsins ræðst af Lýsandi nafn yfir ytra verknúmer og hjálpartextinn af Hjálpartexti ytra verknúmers. Sjá Ytra verknúmer.
• Verknúmer á skjölum til viðskiptavina: Ræður hvaða verknúmer birtist á vinnuskýrslum, reikningum og framvinduskýrslum sem viðskiptavinir fá.
• Verknúmer í leit: Ræður hvaða verknúmer birtist í fellilistum fyrir val á verki og í niðurstöðum almennrar leitar.
• Verknúmer í töflum og skýrslum: Ræður hvaða verknúmer birtist í gagnatöflum, síðutitlum, slóðastiku og skýrslum.
• Sjálfgefið val á virðisaukaskatti nýrra verka: Sú meðferð virðisaukaskatts sem ný verk fá sjálfgefið. Breyting hefur ekki áhrif á verk sem þegar eru til.
• Sjálfgefin tekjutegund í framlegðargreiningu: Tekjutegundin sem framlegðargreining notar sjálfgefið.
• Bjóðast til að loka fullreikningsfærðum verkum: Þegar búinn er til reikningur fyrir allar óreikningsfærðar færslur verks birtist gluggi sem býður upp á að loka verkinu.
• Umsjónarmaður reikninga: Bætir reit við verkformið þar sem hægt er að velja notanda sem sér um reikningagerð fyrir verkið, jafnvel þótt hann hafi ekki aðgang að því.
• Úttektarmörk: Þegar staða nær þessu hlutfalli af mörkunum birtist viðvörun og ábyrgðarmaður verksins fær tilkynningu.
• Innri verk hvers fyrirtækis eru aðeins sýnileg notendum innan sama fyrirtækis: Aðeins notendur innan hvers fyrirtækis sjá innri verk þess.
• Virkja hnit verka: Bætir reit við verkformið þar sem hægt er að skrá staðsetningarhnit verksins.

Þessar þrjár verknúmerastillingar vinna saman við sjálfvirka númeragjöf Manor fyrir verk.

Uppgjörstímabil

Hér er hægt að skilgreina sérsniðin uppgjörstímabil í stað hefðbundinna almanaksmánaða, t.d. frá 25. degi mánaðar til 24. dags næsta mánaðar.

• Virkja uppgjörstímabil: Kveikir eða slekkur á sérsniðnum uppgjörstímabilum.
• Fyrsti dagur tímabils: Mánaðardagurinn sem hvert tímabil hefst á (1–31).
• Síðasti dagur tímabils: Mánaðardagurinn sem hvert tímabil endar á (1–31). Tímabili lýkur daginn áður en það næsta hefst.

Ítarlegar leiðbeiningar um hvernig uppgjörstímabil virka í tímaskráningu og reikningagerð eru í Uppgjörstímabil.

Innanhússuppgjör

Hér er stillt hvernig reikningagerð og kostnaðardreifing fer fram á milli innri deilda, fyrirtækja eða rekstrareininga.

• Virkja innanhúsuppgjör: Virkjar reikningagerð á milli eininga.
• Röð aðgerða í reikningagerð: Ræður hvort reikningsfæra megi uppgjörsfærslur hvenær sem er eða aðeins eftir að viðskiptavinurinn hefur fengið reikning.
• Magn til greiðslu: Ræður hvort uppgjörsfærsla þurfi alltaf að hafa sama magn til greiðslu og samsvarandi færsla viðskiptavinar eða hvort úthluta megi öðru magni.

Nánari leiðbeiningar um uppsetningu eru í greininni um innra uppgjör.

Verðstillingar

Hér er stillt hvernig verð og taxtar eru notaðir og hvernig þeir birtast.

• Verð á færslum fyrir aðra greiðendur: Ræður hvort aðeins verð greiðandans gildi eða einnig verð verksins.
• Taxtar birtir í verðskrám: Ræður hvort verðskrár sýni alla taxta eða aðeins þá taxta sem tengjast verkinu út frá þátttakendum og töxtum sem notaðir hafa verið í eldri færslum verksins.

Um víðtækari uppsetningu verðlagningar má lesa í Umsjón með töxtum.

Eiginleikar

Rofar sem kveikja og slökkva á valkvæðum hlutum Manor.

• Virkja samninga: Gerir kleift að bæta samningum við einstaka viðskiptavini. Samningur getur náð yfir sum eða öll verk viðskiptavinarins.
• Virkja geymslu: Gerir kleift að halda utan um hvar gögn verka eru geymd á pappír.
• Virkja laun: Kveikir á launavinnslu. Þá er hægt að halda utan um launatímabil og notendur geta staðfest skráða tíma sína. Setja þarf launavinnsluna upp áður en hún er tekin í notkun.
• Virkja verkföng: Gerir kleift að tengja verk, valkvætt eða sem skyldu, við verkfang sem flokkar saman tengd verk innan ákveðins landsvæðis.
• Virkja aðgerðir gegn peningaþvætti: Heldur utan um áreiðanleikakannanir á viðskiptavinum sem stunda áhættusama fjármálaþjónustu.

Athugið: Sumir þessara eiginleika þurfa frekari uppsetningu áður en hægt er að nota þá. Þegar eiginleiki er virkjaður birtast síður hans og valkostir, en hann er ekki settur upp sjálfkrafa.

Stillingu breytt

Allum stillingum er breytt á sama hátt:

1. Smelltu á Stjórnun í aðalvalmyndinni.
2. Veldu Stillingar.
3. Finndu spjaldið fyrir stillingahópinn sem þú vilt breyta.
4. Smelltu á Breyta á spjaldinu.
5. Uppfærðu reitina í glugganum.
6. Smelltu á Vista. Breytingin tekur gildi strax.

Góðar starfsvenjur

• Skipuleggðu breytingar fyrirfram: Almennar stillingar hafa áhrif á alla notendur. Gerðu því breytingar þegar lítil umferð er í kerfinu og láttu teymisstjóra vita fyrirfram.
• Hafðu samráð við bókhald: Gakktu úr skugga um að mörk tímabila, virðisaukaskattur og reglur um uppgjör samræmist kröfum ytra fjárhagsbókhalds.
• Athugaðu stillingar einstakra fyrirtækja: Skoðaðu stillingar hvers fyrirtækis undir Stjórnun → Fyrirtæki til að sjá hvernig þær vinna saman við almennu stillingarnar.

Tengt efni

• Lengd vinnudags: Daglegur vinnutími og áhrif hans á dagatöl og tímaskráningu
• Uppgjörstímabil: Ítarlegar leiðbeiningar um sérsniðin uppgjörstímabil
• Umsjón með töxtum: Uppsetning og framkvæmd verðlagningar
• Ytra verknúmer: Virkjun og nafngift valkvæða verkauðkennisins
• Fyrirtæki: Umsjón með lögaðilum, lógóum, bankareikningum og reikningagerð hvers fyrirtækis
• Dagsetning og tími: Persónulegar stillingar fyrir tímabelti og birtingu dagsetninga