Uppsetning reikningagerðar

Hvað er uppsetning reikningagerðar?

Uppsetning reikningagerðar stillir hvernig fyrirtækið þitt stofnar og sendir reikninga til viðskiptavina. Þetta felur í sér uppsetningu á fyrirtækjaupplýsingum, bankareikningsupplýsingum, númeraröð reikninga og sjálfgefnum stillingum sem birtast á hverjum reikningi.

Af hverju skiptir uppsetning reikningagerðar máli

Rétt uppsetning reikningagerðar hjálpar þér að:

• Koma fagmannlega fram — Merktir reikningar styrkja traust viðskiptavina
• Fá greitt hraðar — Skýrar greiðsluleiðbeiningar draga úr töfum
• Viðhalda samkvæmni — Stöðluð reikningagerð auðveldar úrvinnslu
• Styðja við bókhald — Rétt númeraröð og snið fyrir bókhald

Aðgangur að stillingum reikningagerðar

Til að stilla reikningagerð:

1. Smelltu á Stjórnun í aðalvalmyndinni.

2. Smelltu á Fyrirtæki á Stjórnunarsíðunni.

3. Í listanum yfir fyrirtæki, smelltu á fyrirtækið þitt til að opna stillingasíðu þess.

Stillingasíða fyrirtækisins sýnir uppsetningar reikningagerðar skipulagðar í nokkra hluta, þar á meðal Uppsetning reikningagerðar, Manor reikningar og aðrar fyrirtækjasstillingar.

Stillingar reikningagerðar

Stillingasíða fyrirtækisins sýnir núverandi uppsetningar reikningagerðar skipulagðar í nokkra hluta:

Uppsetning reikningagerðar — Stýrir almennum valmöguleikum reikningagerðar, þar á meðal:

• Bókhaldskerfi (Manor reikningar, Regla bókhaldskerfi - vefþjónustutenging, DK bókhaldskerfi, Payday fjárhagskerfi, Reikningagerð með Business Central eða DK bókhaldskerfi - XML skrár)
• Gengi gjaldmiðla á reikningum
• Birta númer samninga á reikningum
• Stillingar greiðslufrests
• Gjalddagaregla
• Sjálfgefin athugasemd á reikningi

Manor reikningar — Stýrir númeraröð og afhendingu reikninga:

• Forskeyti fyrir reikningsnúmer
• Næsta reikningsnúmer
• Afhending reikninga

Fyrirtækjamerki — Merki sem birtist á reikningum

Hver hluti hefur Breyta hnapp til að breyta stillingum.

Uppfærsla á stillingum reikningagerðar

Til að stilla reikningagerð:

1. Smelltu á Breyta hnappinn í hlutanum Uppsetning reikningagerðar.

2. Stillingagluggi reikningagerðar opnast með eftirfarandi reitum:

   • Bókhaldskerfi — Veldu bókhaldskerfið þitt (Manor reikningar, Regla bókhaldskerfi - vefþjónustutenging, DK bókhaldskerfi, Payday fjárhagskerfi, Reikningagerð með Business Central eða DK bókhaldskerfi - XML skrár)
   • Gengi gjaldmiðla á reikningum — Veldu hvernig gengi er ákvarðað fyrir reikninga í erlendum gjaldmiðlum
   • Birta númer samninga á reikningum — Veldu Já eða Nei til að sýna samningsnúmer á reikningum
   • Reikningagerð aftur í tímann, dagar — Stilltu hversu marga daga aftur í tímann er hægt að dagsetja reikninga
   • Dagar fyrir lok mánaðar til að sjálfgefið verði síðasti dagur mánaðar — Stilltu sjálfvirka dagsetningu reiknings í lok mánaðar
   • Dagar í byrjun mánaðar til að sjálfgefið verði lok fyrri mánaðar — Stilltu sjálfvirka dagsetningu reiknings í byrjun mánaðar
   • Sjálfgefin dagsetning reiknings þegar reglur eiga ekki við — Veldu hvaða sjálfgefin dagsetning á að vera þegar sérreglur eiga ekki við
   • Athugasemd á reikningi — Sláðu inn sjálfgefna athugasemd sem birtist á öllum reikningum
   • Gjalddagaregla — Ákvarðaðu hvenær reikningar eru á gjalddaga miðað við útgáfudag
   • Greiðslufrestur — Dagafjöldi sem viðskiptavinir hafa til þess að greiða reikninga (sjálfgefið: 7 dagar)
   • Tegund greiðslufrests — Veldu hvort greiðslufrestur er talinn frá gjalddaga eða stofndegi

3. Smelltu á Vista til að vista breytingarnar.

Uppfærsla á stillingum Manor reikninga

Til að stilla númeraröð og afhendingu reikninga:

1. Smelltu á Breyta hnappinn í hlutanum Manor reikningar.

2. Stillingagluggi Manor reikninga opnast með eftirfarandi reitum:

   • Forskeyti — Valfrjálst forskeyti fyrir reikningsnúmer (t.d. „SR" gefur „SR-0003456")
   • Næsta reikningsnúmer — Númer næsta reiknings (birt alltaf sem 7 stafa tala)
   • Afhending reikninga — Veldu afhendingaraðferð:
     • Handvirk — Notandi getur hlaðið niður PDF skjali til afhendingar til viðskiptavinar
     • Unimaze — Rafrænn reikningur er sendur með skeytamiðlun Unimaze

3. Smelltu á Vista til að vista breytingarnar.

Bókhaldskerfi

Stillingin Bókhaldskerfi í hlutanum Uppsetning reikningagerðar gerir þér kleift að velja úr mörgum samþættingaraðferðum:

• Manor reikningar — Handvirk PDF-afhending til viðskiptavina í gegnum Manor
• Regla bókhaldskerfi - vefþjónustutenging — Sjálfvirk bókun í Regla bókhaldshugbúnað
• DK bókhaldskerfi — Reikningagerð og samþætting við DK bókhaldskerfi
• DK bókhaldskerfi - XML skrár — XML útflutningur fyrir DK kerfi
• Payday fjárhagskerfi — Samþætting við Payday fjárhagskerfi
• Reikningagerð með Business Central — Samþætting við Microsoft Dynamics 365 Business Central

Hver samþættingaraðferð hefur sínar eigin kröfur um stillingar. Veldu þá aðferð sem passar við bókhaldskerfið þitt.

Bestu venjur

Stilltu greiðslufrest á viðeigandi hátt

Settu greiðslufrest sem passar við venjulega greiðsluskilmála. Sjálfgefinn frestur er 7 dagar.

Notaðu samkvæm forskeyti

Ef þú notar forskeyti, láttu það vera lýsandi og samkvæmt (t.d. „SR" fyrir þjónustureikninga).

Veldu rétt bókhaldskerfi

Veldu samþættingaraðferð sem passar við bókhaldshugbúnaðinn þinn til að tryggja óaðfinnanleg gagnaflæði.

Prófaðu númeraröð reikninga

Staðfestu að forskeyti og næsta reikningsnúmer birtist rétt áður en raunverulegir reikningar eru sendir.

Skrifaðu fagleg sjálfgefin skilaboð

Notaðu reitinn athugasemd á reikningi til að setja inn greiðsluskilmála, samskiptaupplýsingar eða sérstakar leiðbeiningar.

Endurskoðaðu reglulega

Uppfærðu bankareikningsupplýsingar og aðsetur þegar þær breytast, þar sem þær hafa áhrif á afhendingu reikninga.