Uppsetning reikningagerðar

Útskýrir hvernig á að stilla reikningagerð, þar á meðal upplýsingar um fyrirtæki, bankareikninga, númeraröð reikninga, útlit reikninga og sjálfgefna greiðsluskilmála. Hér er farið yfir allt sem þarf til að gera fagleg reikningsskjöl sem uppfylla kröfur.

Síðast uppfært

Hvað er uppsetning reikningagerðar?

Uppsetning reikningagerðar stýrir því hvernig fyrirtækið þitt býr til og sendir reikninga til viðskiptavina. Þar á meðal eru upplýsingar um fyrirtækið, bankareikningar, númeraröð reikninga og sjálfgefnar stillingar sem birtast á öllum reikningum sem þú býrð til.

Af hverju skiptir uppsetning reikningagerðar máli?

Rétt uppsetning reikningagerðar hjálpar þér að:

Aðgangur að stillingum reikningagerðar

Til að stilla reikningagerð:

  1. Smelltu á Stjórnun í aðalvalmyndinni.

  2. Smelltu á Fyrirtæki á síðunni Stjórnun.

  3. Smelltu á fyrirtækið þitt í listanum yfir fyrirtæki til að opna stillingasíðu þess.

Stillingasíða fyrirtækis með hlutum fyrir reikningagerð

Stillingasíða fyrirtækisins sýnir uppsetningu reikningagerðar í nokkrum hlutum, þar á meðal Reikningagerð, Manor reikningar og öðrum stillingum fyrirtækisins.

Stillingar reikningagerðar

Stillingasíða fyrirtækisins sýnir uppsetningu reikningagerðar í nokkrum hlutum. Þeim mikilvægustu er lýst hér að neðan. Í hverjum þeirra er hnappurinn Breyta sem opnar stillingarnar í glugga.

Athugið: Uppsetning reikningagerðar ræður ekki tungumáli reikningsins sjálfs. Öll PDF-skjöl reikninga (og tölvupóstar með reikningum) eru birt á tungumáli verksins, óháð því hvaða tungumál notandinn hefur valið fyrir sitt eigið Manor-viðmót. Tungumál verksins er stillt í reitnum Tungumál í verkinu (opnaðu verkið og smelltu á Breyta verki). Þegar verk er stofnað fær það sjálfgefið tungumál fyrirtækisins.

Reikningagerð - Stýrir almennum valkostum reikningagerðar, þar á meðal:

Manor reikningar - Stýrir númeraröð og afhendingu reikninga:

Merki fyrirtækis - Merkið sem birtist á reikningum

Uppfærsla á stillingum reikningagerðar

Til að stilla reikningagerð:

  1. Smelltu á hnappinn Breyta í hlutanum Reikningagerð.

  2. Glugginn Reikningagerð opnast með eftirfarandi reitum:

    • Bókhaldskerfi - Veldu bókhaldskerfið þitt (Manor reikningar, DK bókhaldskerfi - XML skrár, DK bókhaldskerfi, Regla bókhaldskerfi - vefþjónustutenging, Payday fjárhagskerfi eða Reikningagerð með Business Central)
    • Gengi gjaldmiðla á reikningum - Veldu hvernig gengi er ákvarðað fyrir reikninga í erlendum gjaldmiðlum
    • Birta númer samninga á reikningum - Veldu Já eða Nei til að ákveða hvort númer samninga birtist á reikningum
    • Krefjast innri athugasemdar fyrir kreditreikninga - Veldu Já eða Nei til að ákveða hvort notendur þurfi að slá inn innri athugasemd þegar kreditreikningur er búinn til
    • Reikningagerð aftur í tímann, dagar - Stilltu hversu marga daga aftur í tímann má dagsetja reikninga
    • Dagar fyrir lok mánaðar til að sjálfgefið verði síðasti dagur mánaðar - Stilltu sjálfgefna dagsetningu reikninga undir lok mánaðar
    • Dagar í byrjun mánaðar til að sjálfgefið verði lok fyrri mánaðar - Stilltu sjálfgefna dagsetningu reikninga í byrjun mánaðar
    • Sjálfgefin dagsetning reiknings þegar reglur eiga ekki við - Veldu hver sjálfgefin dagsetning reiknings á að vera þegar sérreglurnar eiga ekki við
    • Athugasemd á reikningi - Sláðu inn sjálfgefna athugasemd sem birtist á öllum reikningum
    • Gjalddagaregla - Ákvarðaðu hvenær reikningar falla í gjalddaga miðað við bókunardag
    • Greiðslufrestur - Fjöldi daga sem viðskiptavinir hafa til að greiða reikninga (sjálfgefið: 7 dagar)
    • Tegund greiðslufrests - Veldu hvort greiðslufresturinn er talinn frá dagsetningu reiknings (Telja frá gjalddaga) eða frá stofndegi (Telja frá stofndegi)

  3. Smelltu á Vista til að vista breytingarnar.

Glugginn Reikningagerð með stillingareitum

Uppfærsla á stillingum Manor reikninga

Til að stilla númeraröð og afhendingu reikninga:

  1. Smelltu á hnappinn Breyta í hlutanum Manor reikningar.

  2. Glugginn Manor reikningar opnast með eftirfarandi reitum:

    • Forskeyti - Valfrjálst forskeyti reikningsnúmera (t.d. gefur „SR“ númerið „SR-0003456“)
    • Næsta reikningsnúmer - Númer næsta reiknings (alltaf birt sem 7 stafa tala)
    • Afhending reikninga - Veldu hvernig reikningar eru sendir:
      • Handvirk - Notandi hefur aðgang að PDF-skjali og getur afhent það viðskiptavininum eins og hentar
      • Unimaze - Rafrænn reikningur er sendur með skeytamiðlun Unimaze
      • Tölvupóstur - PDF-útgáfa reikningsins er send sem viðhengi á netfang reikninga hjá viðskiptavininum

  3. Smelltu á Vista til að vista breytingarnar.

Glugginn Manor reikningar með forskeyti og afhendingu reikninga

Bókhaldskerfi

Stillingin Bókhaldskerfi í hlutanum Reikningagerð gerir þér kleift að velja á milli nokkurra tengileiða:

Hver tengileið hefur sínar eigin kröfur um stillingar. Veldu þá sem passar við bókhaldskerfið þitt.

Góð vinnubrögð

Stilltu greiðslufrest á viðeigandi hátt

Veldu greiðslufrest sem passar við hefðbundna greiðsluskilmála fyrirtækisins. Sjálfgefinn frestur er 7 dagar.

Notaðu samræmd forskeyti

Ef þú notar forskeyti skaltu velja lýsandi forskeyti og nota það með samræmdum hætti (t.d. „SR“ fyrir þjónustureikninga).

Veldu rétt bókhaldskerfi

Veldu það bókhaldskerfi sem passar við bókhaldshugbúnaðinn þinn svo að gögnin flæði hnökralaust á milli.

Prófaðu númeraröð reikninga

Gakktu úr skugga um að forskeytið og næsta reikningsnúmer birtist rétt áður en þú sendir raunverulega reikninga.

Hafðu sjálfgefnar athugasemdir faglegar

Notaðu reitinn Athugasemd á reikningi til að koma á framfæri greiðsluskilmálum, upplýsingum um tengilið eða sérstökum leiðbeiningum.

Farðu reglulega yfir stillingarnar

Uppfærðu upplýsingar um bankareikninga og heimilisföng þegar þær breytast, þar sem þær hafa áhrif á afhendingu reikninga.