Proforma reikningar eru PDF-forskoðanir á reikningstillögum. Þú getur sótt þá og sent viðskiptavinum til yfirferðar áður en endanlegur reikningur er stofnaður. Þeir sýna skýrt hvernig reikningurinn mun líta út, svo viðskiptavinir geti farið yfir línur, upphæðir og skilmála.
Hvað proforma reikningur sýnir
Athugið: Proforma reikningur er búinn til á tungumáli verksins, sama tungumáli og mun birtast á endanlegum reikningi. Þetta er tungumálið sem valið er í reitnum Tungumál á verkinu (opnaðu verkið og smelltu á Breyta verki). Þegar verk er stofnað er tungumál fyrirtækisins sjálfgefið. Það er alltaf tungumál verksins sem gildir, óháð því tungumáli sem einstakur notandi hefur valið fyrir sitt eigið Manor-viðmót. Til að breyta tungumáli proforma reiknings skaltu fyrst breyta Tungumáli verksins.
Spjaldið Proforma reikningur sýnir:
- Proforma númer: Auðkenni proforma reikningsins.
- Stofnað: Hvenær proforma reikningurinn var búinn til.
- Stofnað af: Notandinn sem bjó hann til.
- Síðast sent með tölvupósti: Hvenær proforma reikningurinn var síðast sendur viðskiptavininum með tölvupósti. Ef hann hefur ekki verið sendur birtist bandstrik (-).
Stöðulína fyrir neðan upplýsingarnar sýnir hvort proforma reikningurinn sé enn í samræmi við tillöguna. Þegar þar stendur Núverandi reikningstillaga er eins og þessi proforma reikningur passar proforma reikningurinn enn við reikningstillöguna sem hann var búinn til úr.
Sjálft PDF-skjalið er forskoðun á reikningnum sem verður gefinn út. Þar koma fram dagsetning reiknings, viðskiptavinur/greiðandi, línur (tími, kostnaður, vörur, akstur o.s.frv.), samtölur (millisamtala, VSK og lokaupphæð), greiðsluskilmálar og athugasemd við reikninginn, ef hún er til staðar.
Aðgangur að proforma reikningum
Proforma reikningar eru opnaðir í gegnum Reikningstillögur, ekki beint frá endanlegum reikningum. Proforma reikningur tilheyrir reikningstillögunni sem hann var búinn til úr og er því aðgengilegur á meðan tillagan er til.
Skoða og sækja proforma reikning
-
Opnaðu Reikningagerð í aðalvalmyndinni og smelltu á Reikningstillögur.
-
Smelltu á reikningstillöguna sem proforma reikningurinn tilheyrir.
-
Smelltu á Proforma PDF í spjaldinu Proforma reikningur til að búa til PDF-skjalið og sækja það.
PDF-skjalið opnast í nýjum flipa eða vistast á tækinu þínu.
-
Ef þú vilt frekar senda proforma reikninginn til viðskiptavinar með tölvupósti skaltu smella á Senda proforma reikning með tölvupósti ... og fylgja leiðbeiningunum í sendingarglugganum.
Ábending: Ef enginn proforma reikningur hefur verið búinn til fyrir tillöguna skaltu smella á Stofna proforma reikning í reikningstillögunni. Þá birtist hlutinn Proforma reikningar með textanum „Proforma reikningur hefur verið stofnaður fyrir þessa reikningstillögu.“ ásamt hnöppunum hér að ofan.
Bestu venjur
- Farðu yfir áður en þú sendir: Sæktu proforma reikninginn og gakktu úr skugga um að allar upplýsingar séu réttar áður en þú deilir honum með viðskiptavininum.
- Notaðu hann í samskiptum: Sendu proforma reikninginn til viðskiptavinar til samþykkis eða athugasemda áður en gengið er frá reikningnum.
- Geymdu til skráningar: Vistaðu afrit af PDF-skjali proforma reikningsins fyrir eigin skjölun.
- Uppfærðu ef þörf krefur: Ef viðskiptavinur óskar eftir breytingum skaltu uppfæra reikningstillöguna og búa til nýjan proforma reikning.
Verkflæði
Dæmigert verkflæði proforma reikninga er svona:
- Stofnaðu eða búðu til reikningstillögu úr reikningshæfum atriðum (sjá Reikningstillögur).
- Opnaðu tillöguna og sæktu proforma reikninginn (Proforma PDF) eða sendu hann (Senda proforma reikning með tölvupósti ...).
- Sendu proforma reikninginn til viðskiptavinar til yfirferðar eða samþykkis.
- Þegar samþykki liggur fyrir skaltu samþykkja tillöguna til að stofna endanlegan reikning (sjá Reikningar).
- Endanlega reikninginn er síðan hægt að senda viðskiptavininum í gegnum reikningakerfið.
Tengdar greinar
- Reikningstillögur: Stofnaðu og hafðu umsjón með drögum að reikningum sem proforma reikningar eru búnir til úr.
- Reikningar: Samþykktu tillögu og gefðu út endanlegan reikning.