Bráðabirgðareikningar

Bráðabirgðareikningar eru PDF-forskoðanir á reikningstillögum sem þú getur sótt og sent viðskiptavinum til yfirferðar áður en endanlegur reikningur er stofnaður. Þeir gefa skýra mynd af því hvernig reikningurinn mun líta út, svo viðskiptavinir geti farið yfir línur, upphæðir og skilmála.

Lykilreitir

Þegar bráðabirgðareikningur er skoðaður eru eftirfarandi upplýsingar birtar:

• Reikningstillaga — Reikningstillagan sem bráðabirgðareikningurinn byggir á.
• Reikningsdagsetning — Fyrirhuguð dagsetning reikningsins.
• Viðskiptavinur/Greiðandi — Viðskiptavinurinn sem mun fá reikninginn.
• Línur — Sundurliðuð reikningshæf atriði (tímar, kostnaður, vörur, ferðir o.s.frv.).
• Samtölur — Millisamtala, VSK og lokaupphæð.
• Greiðsluskilmálar — Skilmálar og upplýsingar um gjalddaga.
• Athugasemd — Valfrjálsar athugasemdir tengdar reikningstillögunni.

Aðgangur að bráðabirgðareikningum

Bráðabirgðareikningar eru aðgengilegir í gegnum Reikningstillögur, ekki beint frá endanlegum reikningum.

Skoðun og niðurhal bráðabirgðareiknings

1. Farðu í Reikningagerð í aðalvalmyndinni.

2. Smelltu á Reikningstillögur í undirvalmynd Reikningagerðar.

   

3. Smelltu á þá reikningstillögu sem þú vilt forskoða.

   

4. Smelltu á hnappinn Sækja bráðabirgðareikning til að búa til og sækja PDF-skjalið.

   PDF-skjalið opnast í nýjum flipa eða hleðst niður á tækið þitt.

Bestu venjur

• Farðu yfir áður en þú sendir — Sæktu bráðabirgðareikninginn til að sannreyna að allar upplýsingar séu réttar áður en hann er deilt með viðskiptavini.
• Notaðu sem samskiptatæki — Sendu bráðabirgðareikninginn til viðskiptavinar til samþykkis eða endurgjafar áður en reikningur er kláraður.
• Geymdu til skráningar — Vistaðu bráðabirgðareikninga í verkskrám til skráningar og endurskoðunar.
• Uppfærðu ef þörf krefur — Ef viðskiptavinur óskar eftir breytingum, uppfærðu reikningstillöguna og búðu til nýjan bráðabirgðareikning.

Verkflæði

Dæmigert verkflæði bráðabirgðareikninga er:

1. Stofnaðu eða búðu til reikningstillögu úr reikningshæfum atriðum.
2. Sæktu og farðu yfir bráðabirgðareikninginn sem PDF.
3. Sendu bráðabirgðareikninginn til viðskiptavinar til samþykkis.
4. Þegar samþykkt hefur verið fengið, samþykktu tillöguna til að stofna endanlegan reikning.
5. Endanlegi reikningurinn er síðan sendur til viðskiptavinar í gegnum reikningskerfið.