Yfirlit
Síðan Viðskiptavinir undir Gögn í Manor (/data/client) er miðlæg skrá yfir allar færslur viðskiptavina og stofnana í kerfinu. Hún notar sömu töflu og síðan Viðskiptavinir í aðalvalmyndinni, en án hnappsins Stofna viðskiptavin. Gagnasýnin er ætluð til gagnaumsjónar fyrir alla stofuna, úttekta á gjaldmiðlum og reikningsupplýsingum og til að sækja gögnin á töfluformi. Í hlutanum Viðskiptavinir stofnarðu hins vegar nýja viðskiptavini og vinnur með síðu hvers viðskiptavinar.
Hver röð er fyrirtæki eða einstaklingur og sýnir tengiliðaupplýsingar, netfang fyrir reikninga, sjálfgefinn gjaldmiðil og fjölda verka.
Ef þú smellir á röð opnast síða viðskiptavinarins (/client/{id}) og þar geturðu breytt honum með Breyta viðskiptavini. Í greininni Breyta færslum er lýst hvernig færslur eru opnaðar og vistaðar.
Dálkar og upplýsingar
Taflan sýnir eftirfarandi dálka:
- Nr.: Einstakt innra auðkennisnúmer viðskiptavinarins (hægt að raða). Ef þú smellir á númerið opnast síða viðskiptavinarins (
/client/{id}). - Kennitala: Kennitala viðskiptavinarins, hvort sem um er að ræða einstakling eða fyrirtæki (hægt að raða).
- Nafn viðskiptavinar: Fullt skráð heiti eða birtingarnafn viðskiptavinarins (hægt að raða).
- Netfang: Netfangið sem reikningar og yfirlit eru send á (hægt að raða).
- Sími: Símanúmer, birt sem smellanlegur
tel:-hlekkur sem hringir í númerið (hægt að raða). - Gjaldmiðill: Sjálfgefinn gjaldmiðill viðskiptavinarins í reikningum, t.d. Íslensk króna (hægt að raða).
- Opin verk: Fjöldi virkra verka viðskiptavinarins sem eru opin og ekki í geymslu (hægt að raða).
- Lokuð verk: Fjöldi lokinna verka eða verka í geymslu sem tengjast viðskiptavininum (hægt að raða).
- Athugasemd: Innri athugasemdir eða leiðbeiningar sem fylgja færslu viðskiptavinarins (hægt að raða).
Fyrir ofan töfluna stendur hve margir viðskiptavinir birtast, t.d. Birti 1 viðskiptavin.
Síun viðskiptavina
Notaðu síurnar efst á síðunni til að finna og flokka viðskiptavini:
- Hraðleit: Fljótleg leit í nöfnum viðskiptavina, númerum þeirra, netföngum, símanúmerum og kennitölum. Ekki er leitað í athugasemdum.
- Gjaldmiðill: Sía viðskiptavini eftir sjálfgefnum gjaldmiðli. Í listanum er Allir gjaldmiðlar og síðan þeir gjaldmiðlar sem viðskiptavinum hafa í raun verið úthlutaðir, t.d. Íslensk króna.
- Merki: Sía viðskiptavini eftir einu eða fleiri merkjum. Þessi sía birtist aðeins ef stofan hefur búið til a.m.k. eitt merki fyrir viðskiptavini.
- Viðmiðunargögn: Sía eftir því hvort gögn vanti:
- Allir viðskiptavinir: Engin síun eftir gögnum.
- Viðskiptavinir án gilds heimilisfangs
- Viðskiptavinir án netfangs
- Viðskiptavinir án kennitölu
- Staða verks: Sía viðskiptavini eftir verkum:
- Allir: Allir viðskiptavinir óháð fjölda verka.
- Með opin verk: Aðeins viðskiptavinir sem eru með virk verk.
- Með lokuð verk: Aðeins viðskiptavinir sem eru með lokuð verk.
- Án verka: Aðeins viðskiptavinir sem eru ekki með nein verk.
- Samningar: Sía viðskiptavini eftir stöðu samninga (Með samning, Án samnings, Með virkan samning, Án virks samnings). Þessi sía birtist aðeins ef stofan er með a.m.k. einn samning.
- Hreinsa síur: Færir allar síur aftur í sjálfgefna stöðu. Hlekkurinn birtist við hliðina á hnappnum Sækja um leið og einhver sía er virk.
Ef ekki er pláss fyrir allar síurnar í línunni skaltu smella á Sjá fleiri valkosti til að sjá hinar. Með Fækka valkostum felurðu þær aftur.
Röðun og útflutningur
Röðun
Smelltu á dálkahaus (Nr., Kennitala, Nafn viðskiptavinar, Netfang, Sími, Gjaldmiðill, Opin verk, Lokuð verk, Athugasemd) til að raða í hækkandi eða lækkandi röð.
Útflutningur gagna
Smelltu á Sækja í stikunni og veldu Sækja sem excel skjal. Skjalið inniheldur alla viðskiptavini sem uppfylla síurnar og fylgir núverandi röðun, ekki aðeins þær raðir sem sjást á skjánum. Þetta er oft notað til að:
- Yfirfara tengiliðaupplýsingar og netföng fyrir reikninga.
- Gera úttekt á gjaldmiðlum erlendra viðskiptavina.
- Fara yfir fjölda verka hjá viðskiptavinum til að finna þá virkustu og þá sem eru óvirkir.
- Taka út póst- eða tengiliðalista fyrir ytri bókhaldskerfi.
Algeng notkunardæmi
Athugun á netfangi fyrir reikninga
- Veldu Viðskiptavinir án netfangs í Viðmiðunargögn eða raðaðu eftir Netfang til að finna viðskiptavini sem vantar netfang fyrir reikninga, áður en reikningar eru gefnir út.
- Smelltu á röð viðskiptavinarins til að opna síðu hans og uppfæra upplýsingarnar.
Greining á óvirkum viðskiptavinum
- Veldu Án verka í síunni Staða verks.
- Farðu yfir viðskiptavini sem eru ekki með nein verk til að meta hvort fylgja þurfi þeim eftir eða setja þá í geymslu.
Úttektir á gjaldmiðlum
- Síaðu eftir Gjaldmiðill til að ganga úr skugga um að erlendir viðskiptavinir séu með réttan gjaldmiðil en ekki sjálfgefinn grunngjaldmiðil stofunnar.
Tengt efni
- Viðskiptavinir: Stofna viðskiptavini og halda utan um upplýsingar þeirra, stillingar fyrir reikninga og sendingu reikninga.
- Viðskiptavinastjórnun: Viðhald á færslum viðskiptavina og stillingum þeirra fyrir reikninga.
- Verk (Gögn): Miðlæg skrá yfir öll verk, þar á meðal verkasögu hvers viðskiptavinar.
- Færslur: Sameiginleg sýn á alla reikningshæfa vinnu sem skráð hefur verið á viðskiptavini.
- Gagnastjórnun: Yfirlit yfir allar tegundir færslna í Manor.
- Breyta færslum: Hvernig færslur eru opnaðar, þeim breytt og þær vistaðar (greinin er ekki enn til á íslensku).