Viðskiptavinir (Gögn)

Yfirlit

Síðan Viðskiptavinir undir Gögn-hlutanum í Manor (/data/client) veitir miðlæga skrá yfir allar færslur viðskiptavina og stofnana í kerfinu. Þó að aðalvalmyndarliðurinn Viðskiptavinir einblíni á daglega stjórnun viðskiptasambanda, tengiliði og vinnusvæði einstakra viðskiptavina, þá er Gögn > Viðskiptavinir sýnin hönnuð fyrir gagnastjórnun, úttektir á gjaldmiðlum og reikningum, ásamt útflutningi upplýsinga á töfluformi fyrir alla stofuna.

Hver röð táknar fyrirtæki eða einstakling og sýnir tengiliðaupplýsingar, stillingar fyrir sendingu reikninga, sjálfgefna gjaldmiðla og tölfræði um fjölda verka.

Dálkar og upplýsingar

Gagnatafla viðskiptavina sýnir eftirfarandi dálka:

• Nr. — Einstakt innra auðkennisnúmer viðskiptavinarins (hægt að raða). Ef smellt er á númer viðskiptavinar opnast vinnusvæði viðskiptavinarins (/client/{id}).
• Kennitala — Opinber kennitala, fyrirtækjanúmer eða kennitala viðskiptavinar (hægt að raða).
• Nafn viðskiptavinar — Fullt skráð heiti eða birtingarnafn viðskiptavinar (hægt að raða).
• Netfang — Sérstakt netfang sem er stillt til að taka við reikningum og uppgjörum (hægt að raða).
• Sími — Símanúmer tengiliðar sniðið sem smellanlegur tel: hlekkur (hægt að raða).
• Gjaldmiðill — Sjálfgefinn gjaldmiðill sem viðskiptavininum er úthlutað (t.d. Íslensk króna, Evra, Bandaríkjadalur; hægt að raða).
• Opin verk — Heildarfjöldi virkra verka sem nú eru opin fyrir þennan viðskiptavin (hægt að raða).
• Lokuð verk — Fjöldi kláraðra eða geymdra verka (archived) sem tengjast þessum viðskiptavini (hægt að raða).
• Athugasemd — Innri glósur eða leiðbeiningar sem fylgja færslu viðskiptavinarins (hægt að raða).

Síun viðskiptavina

Notaðu síuvalkostina á efsta spjaldinu til að finna og flokka viðskiptavini:

• Hraðleit — Hröð leit að nöfnum viðskiptavina, kennitölum, netföngum, símanúmerum og athugasemdum.
• Gjaldmiðill — Sía viðskiptavini eftir þeirra úthlutaða sjálfgefna gjaldmiðli (t.d. Allir gjaldmiðlar, ISK, EUR, USD).
• Merki — Sía viðskiptavini eftir sérsniðnum flokkunarmerkjum.
• Viðmiðunargögn — Sía eftir heilleika gagna (t.d. Allir viðskiptavinir, viðskiptavinir sem vantar kennitölur, eða viðskiptavinir sem vantar netfang fyrir reikninga).
• Staða verks — Sía viðskiptavini eftir virkni verka:
  • Allir — Allir viðskiptavinir óháð fjölda verka.
  • Með opin verk — Aðeins viðskiptavinir sem nú hafa opin mál.
  • Án opinna verka — Óvirkir viðskiptavinir eða viðskiptavinir án opinna verkefna.

Röðun og útflutningur

Röðun

Smelltu á hvaða dálkahaus sem er (Nr., Kennitala, Nafn viðskiptavinar, Netfang, Sími, Gjaldmiðill, Opin verk, Lokuð verk, Athugasemd) til að víxla á milli hækkandi og lækkandi röðunar.

Útflutningur gagna

Smelltu á Sækja hnappinn í stikunni til að hlaða niður núverandi síuðum gögnum um viðskiptavini sem Excel skjali. Þetta er gjarnan notað til að:

• Yfirfara tengiliðaupplýsingar viðskiptavina og netföng fyrir reikninga.
• Framkvæma úttektir á gjaldmiðlum hjá alþjóðlegum viðskiptavinum.
• Yfirfara fjölda mála viðskiptavina til að finna helstu virku eða óvirku viðskiptavinina.
• Flytja út póstlista eða tengiliðalista vegna reikninga fyrir ytri bókhaldskerfi.

Algeng notkunardæmi

Athugun á netfangi fyrir reikninga

1. Notaðu Viðmiðunargögn eða raðaðu eftir Netfang til að finna viðskiptavini sem vantar netföng fyrir reikninga áður en reikningakeyrsla fer fram.
2. Uppfærðu upplýsingar viðskiptavina beint með því að smella á númer viðskiptavinarins.

Greining á óvirkum viðskiptavinum

1. Stilltu síuna Staða verks á Án opinna verka.
2. Yfirfarðu viðskiptavini sem eru með lokuð verk en enga virka vinnu, til að fylgja þeim eftir eða færa þá í geymslu.

Úttektir á gjaldmiðlum

1. Síaðu eftir Gjaldmiðill til að staðfesta að alþjóðlegum viðskiptavinum sé úthlutaður réttur gjaldmiðill í stað þess að fá sjálfgefinn grunn-gjaldmiðil stofunnar.

Tengt efni

• Yfirlit gagna — Skrá yfir allar tegundir færslna í Manor.
• Verk (Gögn) — Miðlæg skrá yfir allar færslur verka/mála.
• Færslur — Sameinuð sýn yfir alla gjaldskylda vinnu skráða á viðskiptavini.
• Yfirlit viðskiptavina — Dagleg stjórnun viðskiptasambanda og upplýsinga um viðskiptavini.