Ferlar

Yfirlit

Ferill er skilgreint verkflæði með nafni sem lýsir þeim stöðum sem verk getur farið í gegnum. Hver ferill inniheldur stöður (skref) í ákveðinni röð sem tákna stig í lífsferli verksins, allt frá móttöku til verkloka. Þú stofnar ferla einu sinni undir Ferlar og færir síðan einstök verk á milli stöðva í ferlinum eftir því sem vinnunni miðar.

Einnig er hægt að tengja verksniðmát við feril og upphafsstöðu, þannig að verk sem eru stofnuð út frá sniðmátinu hefjist sjálfkrafa á réttu stigi verkflæðisins. Sjá kaflann Að tengja feril við verksniðmát hér fyrir neðan.

Lykilreitir

Ferill hefur eftirfarandi reiti:

• Nafn — Nafn ferilsins, til dæmis „Málaferli“ eða „Samningsskoðun“. Nauðsynlegt.
• Athugasemd — Valfrjáls lýsing á tilgangi ferilsins.
• Stofnað — Dagsetningin þegar ferillinn var stofnaður. Birtist í breytingarglugganum og í ferlalistanum.
• Verk — Fjöldi verka sem nota ferilinn núna. Birtist sem dálkur í ferlalistanum.
• Stöður — Fjöldi stöðva sem eru skilgreindar í ferlinum. Birtist sem dálkur í ferlalistanum.

Hver staða hefur:

• Nafn — Nafn stigsins, til dæmis „Móttaka“ eða „Gagnaöflun“. Nauðsynlegt.
• Lýsing — Valfrjáls athugasemd sem útskýrir hvað gerist á meðan verk er í stöðunni.

Stöðurnar eru í ákveðinni röð. Þú stjórnar röðinni með dráttarhnappnum Flytja, og sú röð birtist á verkinu.

Skoðun ferla

Smelltu á Ferlar í aðalvalmyndinni til að opna ferlalistann.

Taflan sýnir eftirfarandi dálka:

• Nafn — Nafn ferilsins. Smelltu á það til að opna ferilinn.
• Verk — Fjöldi verka sem nota ferilinn núna.
• Stöður — Fjöldi stöðva sem eru skilgreindar í ferlinum.
• Stofnað — Dagsetningin þegar ferillinn var stofnaður.
• Athugasemd — Lýsing ferilsins.

Notaðu reitinn Hraðleit fyrir ofan töfluna til að finna feril eftir nafni eða athugasemd, og smelltu á Sækja til að hlaða listanum niður.

Ef engir ferlar hafa verið skilgreindir enn birtast skilaboð um að engir ferlar séu til.

Stofnun ferils

1. Smelltu á Ferlar í aðalvalmyndinni.

2. Smelltu á hnappinn Stofna feril efst til hægri.

3. Sláðu inn Nafn ferilsins í glugganum Stofna feril.

4. Ef þú vilt geturðu slegið inn Athugasemd sem lýsir tilgangi ferilsins.

5. Undir Stöður skaltu slá inn Nafn fyrstu stöðunnar og valfrjálsa Lýsingu.

6. Smelltu á Skrá nýja stöðu til að bæta við næsta stigi og endurtaktu fyrir hverja stöðu sem þú þarft.

7. Til að breyta röð stöðva skaltu draga hnappinn Flytja við hlið stöðunnar. Til að fjarlægja stöðu sem þú þarft ekki lengur skaltu smella á eyðingartáknið hægra megin í línu stöðunnar.

   

8. Smelltu á Vista.

Nafn er nauðsynlegur reitur. Ef þú reynir að vista án nafns birtir Manor skilaboðin Nauðsynlegt er að fylla út í reitinn Nafn. og auðkennir reitinn.

Breyting á ferli

1. Smelltu á Ferlar í aðalvalmyndinni.

2. Smelltu á nafn ferilsins til að opna gluggann Breyta ferli.

   

3. Uppfærðu Nafn eða Athugasemd og breyttu stöðunum eftir þörfum:

   • Bættu við stöðu með Skrá nýja stöðu.
   • Breyttu röð stöðva með því að draga hnappinn Flytja.
   • Breyttu Nafni eða Lýsingu stöðu.
   • Fjarlægðu stöðu með eyðingartákninu hægra megin í línu stöðunnar.

4. Smelltu á Vista.

Athugaðu: Ef ferillinn er þegar í notkun í einu eða fleiri verkum birtist viðvörun í glugganum um að breytingarnar muni hafa áhrif á þau verk og að ekki sé hægt að hætta við breytinguna, til dæmis: „Breytingarnar munu hafa áhrif á 1 verk sem nota þennan feril. Ekki er hægt að hætta við breytinguna.“ Farðu yfir verkin sem verða fyrir áhrifum áður en þú breytir ferli sem er í notkun.

Eyðing ferils

1. Smelltu á Ferlar í aðalvalmyndinni.

2. Smelltu á nafn ferilsins til að opna gluggann Breyta ferli.

3. Smelltu á Eyða ferli neðst til vinstri í glugganum.

4. Staðfestingargluggi birtist með spurningunni Ertu viss um að þú viljir eyða ferlinum og öllum stöðum sem heyra undir hann?

   

5. Smelltu á Staðfesta til að eyða ferlinum og öllum stöðum hans.

Ekki er hægt að eyða ferli sem verk nota. Þá er hnappurinn Eyða ferli óvirkur og glugginn sýnir skilaboðin Ekki er hægt að eyða ferlinum því hann er í notkun. Fjarlægðu ferilinn fyrst af þeim verkum, eða haltu ferlinum og breyttu honum í staðinn.

Að hefja feril og færa verk í gegnum hann

Stöðu verks er stjórnað á verkinu sjálfu, ekki í ferlaritlinum.

1. Opnaðu verkið. Reiturinn Ferill sýnir hnappinn Hefja feril þegar verkið hefur enga stöðu.

2. Smelltu á Hefja feril. Í glugganum Hefja feril skaltu velja stöðu í reitnum Staða (með textanum Veldu feril og stöðu) og smella á Hefja feril. Stöðunum er raðað eftir ferlum, svo þú velur feril og stöðu í einu. Staðfesting birtist: Ferli er hafið.

   

3. Þegar ferill er hafinn ber reiturinn nafn ferilsins og sýnir stöður hans í réttri röð. Núverandi staða er auðkennd og lýsing hennar birtist.

4. Til að færa verkið í aðra stöðu í sama ferli skaltu smella á þá stöðu. Manor biður þig að staðfesta breytinguna í glugganum Staðfesta breytingu (til dæmis „Viltu flytja verkið í stöðuna Intake?“). Smelltu á Skipta um stöðu til að uppfæra stöðu verksins.

5. Til að stöðva ferilinn á verkinu skaltu smella á Stöðva feril neðst í reitnum. Staðfestu með því að smella á Stöðva feril í glugganum Ertu viss um að þú viljir stöðva feril? Staðfesting birtist: Ferill var stöðvaður.

Núverandi staða verksins birtist einnig í dálkinum Staða í verkalistanum, svo þú getur síað verk eftir stöðu (sían Staða, sjálfgefið Allar stöður) og tekið saman skýrslur.

Að tengja feril við verksniðmát

Til að ný verk hefjist á tilteknu stigi verkflæðisins skaltu tengja sniðmát við feril og upphafsstöðu:

1. Farðu í Stjórnun > Verksniðmát og stofnaðu nýtt sniðmát með Nýtt sniðmát eða breyttu sniðmáti sem fyrir er.

2. Í reitnum Ferill og upphafsstaða skaltu velja feril og eina af stöðum hans (Veldu feril og stöðu).

3. Vistaðu sniðmátið. Verk sem eru stofnuð út frá sniðmátinu hefjast í þeirri stöðu.

Ef enginn ferill er til enn vísar sniðmátsglugginn á ferlauppsetninguna með textanum Viltu stofna nýjan feril fyrir þetta sniðmát? Fara í uppsetningu ferla.

Dæmi um ferla

Eftirfarandi verkflæði eru algeng hjá sérfræðifyrirtækjum. Notaðu þau sem innblástur og lagaðu stöðurnar að því hvernig fyrirtækið þitt vinnur í raun:

Bestu starfsvenjur

• Hafðu stöðunöfn skýr og hnitmiðuð — Notaðu lýsandi nöfn eins og „Fyrsta skoðun“ eða „Bíður undirritunar viðskiptavinar“ frekar en óljós hugtök eins og „Í bið“.
• Endurspeglaðu raunveruleg verkflæði — Láttu stöðurnar fylgja því hvernig vinnan flæðir í raun í fyrirtækinu og forðastu óþörf stig.
• Notaðu samræmdar lokastöður — Gefðu lokastöðunni sama nafn (til dæmis „Lokað“ eða „Lokið“) í öllum ferlum til að skýrslugerð verði samræmd.
• Skipuleggðu áður en þú stofnar — Ákveddu allan lífsferilinn áður en þú skilgreinir feril, því breytingar á ferli í notkun hafa áhrif á verkin sem nota hann.
• Tengdu ferla við sniðmát — Tengdu verksniðmát við feril og upphafsstöðu svo ný verk hefjist á réttu stigi.

Tengd skjöl

• Stofnun verks — Að stofna nýtt verk
• Leiðbeiningar um verkferil — Allur lífsferill verks
• Verkefnastjórnun — Aðgerðir, áfangar og tímalínur
• Verksniðmát (undir Stjórnun) — Að tengja sniðmát við feril og upphafsstöðu