Vinnuskýrslur

Vinnuskýrslur gefa ítarlegt yfirlit yfir alla vinnu sem unnin hefur verið í verki, skipulagt eftir verkþáttum eða færslutegundum. Hægt er að sérsníða þær með ýmsum birtingarvalkostum og flytja út sem PDF-skjöl til að afhenda viðskiptavinum eða til innri skjalagerðar.

Yfirlit

Vinnuskýrsla tekur saman allar reikningsfæranlegar færslur (tímafærslur, akstur, vörur, kostnað og dagpeninga) sem tengjast verki. Vinnuskýrslur nýtast meðal annars til:

• Samskipta við viðskiptavini — Senda ítarlegt yfirlit yfir unnin verk sem sýnir hvað var gert og hversu miklum tíma var varið
• Skjölun verka — Búa til varðveisluskjöl yfir verkframvindu og unnin verk
• Stuðningur við reikningagerð — Leggja fram gögn samhliða reikningum til að rökstyðja gjaldtöku
• Endurskoðun verka — Greina hvaða verkþættir tóku mestan tíma og úrræði

Aðgangur að vinnuskýrslum

1. Farðu á Verk og opnaðu viðkomandi verk.

2. Smelltu á Vinnuskýrsla efst á verkasíðunni.

   

3. Vinnuskýrsluglugginn opnast og sýnir sérsníðingarvalkosti.

Sérsníða vinnuskýrslu

Kaflar

Veldu hvaða færslutegundir eiga að birtast í skýrslunni:

• Tímar — Taka með tímafærslur sem skráðar hafa verið á verkið
• Akstur — Taka með akstursfærslur með fjarlægð eða tímalengd
• Vörur — Taka með vörur sem seldar hafa verið eða afhentar
• Kostnaður — Taka með kostnaðarliði
• Dagpeningar — Taka með dagpeningagreiðslur

Allir kaflar eru valdir sjálfkrafa. Taktu hak af þeim sem þú vilt ekki hafa með.

Möguleikar

Stjórnaðu birtingu færslna í skýrslunni:

• Sýna færslur án tíma til greiðslu — Taka með verkþætti sem engar færslur hafa (sjálfgefið af)
• Sýna verð — Sýna tímagjöld, einingarverð og heildarupphæðir (sjálfgefið á)
• Sýna afslætti — Sýna afslætti sem hafa verið veittir á færslur (sjálfgefið á)
• Sýna stöðu hverrar færslu — Sýna hvort hver færsla er reikningsfærð eða óreikningsfærð
• Sýna starfsmann — Sýna starfsmanninn sem skráði tímann eða bætti við kostnaði
• Sýna innri athugasemd — Taka með innri athugasemdir (yfirleitt faldar fyrir viðskiptavinum)
• Tímaáætlun verkþáttar — Sýna tímaáætlun fyrir hvern verkþátt
• Áætluð upphæð verkþáttar — Sýna fjáráætlun fyrir hvern verkþátt

Stöðusía

Síaðu hvaða færslur eiga að birtast eftir reikningsfærslustöðu:

• Óreikningsfært — Taka með færslur sem ekki hafa enn verið reikningsfærðar (sjálfgefið á)
• Reikningsfært — Taka með færslur sem hafa verið reikningsfærðar (sjálfgefið af)

Hakaðu í bæði til að taka allar færslur með í skýrsluna.

Viðbótarsíur

Stilltu hvaða gögn eiga að birtast í skýrslunni:

• Öll tímabil — Veldu tiltekið dagsetningarsvið eða skildu eftir sem “Öll tímabil” til að taka allan verkferilinn með
• Allir greiðendur — Síaðu eftir tilteknum viðskiptavini/greiðanda eða taktu alla með
• Allir verkþættir — Síaðu eftir tilteknum verkþætti eða taktu alla með

Forskoðun og niðurhal

1. Eftir að þú hefur valið stillingar skaltu smella á Sækja pdf til að hlaða niður skýrslunni á PDF-sniði.

2. Einnig er hægt að smella á Sækja xlsx til að fá skýrsluna á Excel-sniði.

3. Til að senda skýrsluna beint á tölvupóst skaltu smella á Senda með tölvupósti ....

Bestu venjur

• Skoðaðu áður en þú sendir — Farðu ávallt yfir skýrsluna áður en hún er send viðskiptavinum. Taktu hak af “Sýna innri athugasemd” ef þú vilt ekki að innri athugasemdir séu sýnilegar.
• Taktu verð með til rökstuðnings — Þegar vinnuskýrsla er send með reikningi skaltu hafa “Sýna verð” valið svo viðskiptavinir sjái virði vinnunnar.
• Varðveittu til skjalagerðar — Halaðu niður og vistaðu vinnuskýrslur reglulega til skjölun verka og endurskoðunar.
• Sérsníðið eftir viðskiptavini — Mismunandi viðskiptavinir kunna að þurfa mismunandi upplýsingar. Notaðu valkostina til að búa til skýrslur sem henta hverjum viðskiptavini.
• Notaðu samhliða reikningsyfirliti — Vinnuskýrslur gefa ítarlega sundurliðun verkþátta sem bætir við yfirlitsupplýsingar á reikningum.

Tengdir eiginleikar

• Framvindugreining — Skoða tímaskráningargögn sundurliðuð eftir verkþáttum og tímabilum
• Afkomugreining — Fylgjast með arðsemi verka og fjárhagslegri afkomu
• Verkþættir — Stýra verkþáttum og áætlun
• Reikningagerð — Umbreyta reikningsfæranlegum færslum í reikninga