Stofnun verks

Hvað er stofnun verks?

Verk eru aðalskipulagseiningin í Manor. Með því að stofna verk skapast geymslusvæði fyrir alla tengda vinnu: tímafærslur, kostnað, verkþætti og reikninga. Rétt uppsetning frá byrjun tryggir nákvæma rakningu og reikningagerð allan verkferilinn.

Af hverju rétt uppsetning verks skiptir máli

Góð uppsetning verks hjálpar þér að:

• Skipuleggja alla vinnu — Flokka saman tengda tíma, kostnað og skjöl
• Fylgjast með áætlunum — Vakta útgjöld miðað við áætlanir
• Tryggja nákvæma reikningagerð — Tengja vinnu við réttan viðskiptavin
• Búa til skýrslur — Greina árangur eftir verkum
• Stjórna aðgangi — Ákvarða hverjir geta séð og breytt verkinu

Stofnun nýs verks

Grunnupplýsingar

1. Farðu á síðuna Verk í aðalvalmyndinni.

   

2. Smelltu á hnappinn Stofna verk efst í hægra horninu.

3. Fylltu út upplýsingar um verkið:

   Nauðsynlegir reitir:

   • Nafn verks — Skýrt og lýsandi heiti (t.d. „Smári ehf. endurnýjun vefsíðu")

   Valfrjálsir reitir:

   • Viðskiptavinur — Veldu viðskiptavin úr lista eða stofnaðu nýjan
   • Merki — Flokkaðu verkið til greiningar og skýrslugerðar

   

Nánari eiginleikar verks

4. Smelltu á Nánari eiginleikar verks til að sjá fleiri stillingar:

   

   Eiginleikar:

   • Tengiliðir — Bættu við fólki sem tengist verkinu og stofnaðu nýja tengiliði eftir þörfum
   • Innheimta virðisaukaskatt — Veldu hvort bæta eigi VSK við reikninga (sjálfgefið: Já - bæta VSK við reikninga)
   • VSK númer — Sláðu inn VSK númer fyrir reikninga (valfrjálst)
   • Tungumál — Veldu tungumál á reikningum og skýrslum (sjálfgefið: Íslenska)
   • Tegund verks — Veldu tegund verks; mismunandi tegundir hafa ólík áhrif á reikningagerð og aðgengi (sjálfgefið: Reikningagerð virk)
   • Stillingar rammasamninga — Ákvarðaðu hvernig rammasamningar eiga við þetta verk (sjálfgefið: Mismunandi samningar eiga við mismunandi verkþætti)

   Áætlanir:

   • Úttektarviðvörun — Settu upphæðarmörk sem kveikja viðvaranir þegar óreikningsfærð staða verksins nær þeim
   • Tímamörk — Settu heildarfjölda klukkustunda; viðvaranir birtast þegar þessum mörkum er náð
   • Áætluð heildarfjárhæð — Settu heildaráætlun verksins til að fylgjast með útgjöldum allan verkferilinn

   Reikningagerð:

   • Athugasemd á reikningi — Bættu við sjálfgefinni athugasemd sem birtist á öllum reikningum (hægt að breyta á hverjum reikningi)
   • Uppsetning reikninga — Veldu hvernig reikningslínur birtast
   • Tilvísunarnúmer kaupanda — Bættu við tilvísunarnúmeri viðskiptavinar fyrir bókhald þeirra
   • Tengiliður kaupanda — Nafn tengiliðar hjá viðskiptavini (birtist á rafrænum reikningum)
   • Netfang tengiliðs kaupanda — Netfang kaupanda (birtist eingöngu á rafrænum reikningum, ekki sem sendingarheimilisfang)

   Aðrir valmöguleikar:

   • Sniðmát — Veldu verksniðmát með fyrirfram skilgreindum sérsniðnum reitum
   • Trúnaðarmál — Merktu verkið sem trúnaðarmál til að takmarka sýnileika
   • Þátttakendur — Bættu liðsmönnum við verkið með annaðhvort fullum eða takmörkuðum aðgangi

5. Smelltu á Vista verk til að stofna verkið.

Hvað er hægt að gera eftir stofnun verks

Þegar verk hefur verið stofnað geturðu strax byrjað að nota það til að skipuleggja vinnu. Af verksíðunni geturðu:

• Skráð tíma — Skráðu unnar klukkustundir á verkið
• Skráð kostnað — Haltu utan um kostnað tengdan verkinu
• Stofnað verkefni — Bættu við verkefnum til að fylgjast með afurðum verksins
• Gert reikninga — Stofnaðu reikninga út frá tíma og kostnaði verksins
• Bætt við minnispunktum og verkþáttum — Skráðu umræður og ákvarðanir verksins
• Hlaðið upp skrám — Vistaðu skrár tengdar verkinu

Leit og umsjón verka

Yfirlit yfir verk

Öll verk birtast á síðunni Verk. Notaðu síuvalkostina til að finna tiltekin verk:

• Viðskiptavinur — Sía eftir ákveðnum viðskiptavini
• Opin staða — Skoða opin eða lokuð verk
• Eigandi — Sía eftir eiganda verks
• Þátttakandi — Sía eftir liðsmanni
• Merki — Sía eftir verkamerkjum
• Fyrirtæki og deild — Sía eftir skipulagseiningu
• Stofndagsetning — Sía eftir stofndagsetningu

Einnig er hægt að nota hraðleitarreitinn til að leita að verkheitum.

Breytingar á verki

1. Smelltu á nafn verks úr listanum til að opna upplýsingar þess
2. Gerðu breytingar á hvaða reit sem er
3. Smelltu á Vista verk

Lokun verks

1. Opnaðu verkið úr listanum
2. Breyttu stöðureitnum í Lokað
3. Smelltu á Vista verk

Notkun verkagagna til árangurs

Fylgstu með heilsu verksins

Fylgstu með notkun áætlunar, skráðum tímum og óreikningsfærðri vinnu innan upplýsingasíðu hvers verks. Ef þú hefur sett áætlunarmörk mun kerfið vara þig við þegar þeim er náð.

Stjórnun aðgangs teymis

Stjórnaðu hverjir geta séð og breytt verkinu í gegnum nánari eiginleika. Stilltu aðgangsstig þátttakenda:

• Fullur aðgangur — Getur breytt öllum stillingum verks og séð allar færslur
• Takmarkaður aðgangur — Getur eingöngu séð eigin færslur og minnispunkta; getur ekki breytt stillingum verks

Ráð og leiðbeiningar við uppsetningu verks

Notaðu skýr heiti Hafðu heiti viðskiptavinar og tegund vinnu í nafni verksins.

Settu raunhæfar áætlanir Áætlaðu tíma og upphæðir vandlega.

Stilltu aðgangsréttindi Bættu öllum liðsmönnum við með viðeigandi hlutverkum.

Tengdu rammasamninga Notaðu umsamda taxta sjálfvirkt.

Farðu yfir áður en þú vistar Tvítékkaðu stillingar áður en þú vistar.